Ceny medi v pondelok vzrástli, podporené slabším americkým dolárom a obavami o dodávky po nehode v druhej najväčšej bani na svete.

Referenčná cena trojmesačnej medi na Londýnskej burze kovov (LME) vzrástla v oficiálnom otvorenom obchodovaní o 0,9 % na 10 272 dolárov za metrickú tonu. Cena kovu od začiatku mesiaca vzrástla približne o 4 % po tom, čo minulý štvrtok dosiahla 15-mesačné maximum 10 485 dolárov. Analytici znížili prognózy dodávok na roky 2025 a 2026 kvôli prerušeniam ťažby v indonézskej bani Grasberg.

Suki Cooper, analytička spoločnosti Standard Chartered, povedala: „Zostávame konštruktívni, čo sa týka výhľadu medi, po tom, čo sa trhy s koncentrátmi sprísnili v dôsledku narušenia prevádzky a vyhlásenia vyššej moci v Grasbergu.“

Ťažobná oblasť Grasberg pozastavila prevádzku 8. septembra po smrteľnom zosuve pôdy v jednej z troch hlavných podzemných baní.

V USA hroziace riziko pozastavenia činnosti vlády, ak Kongres do utorka neschváli zákon o financovaní, zvýšilo tlak na dolár, čím sa kovy s cenou v dolároch stali atraktívnejšími pre držiteľov iných mien.

V Číne, ktorá je najväčším svetovým spotrebiteľom kovov, si vláda stanovila cieľ priemerného rastu produkcie neželezných kovov okolo 1,5 % v tomto a budúcom roku, čo je pokles z 5 % cieľa v rokoch 2023 – 2024.

Údaje ukázali, že čínske priemyselné zisky sa v auguste vrátili k rastu, hoci sa očakáva, že výrobná aktivita v septembri klesla už šiesty mesiac po sebe, pričom oficiálne údaje PMI budú zverejnené v utorok.

Výkonnosť iných kovov LME

Hliník: nárast o 0,7 % na 2 675 USD za tonu.

Zinok: nárast o 1,4 % na 2 930 USD.

Olovo: pokles o 0,2 % na 1 998 USD.

Cín: nárast o 0,8 % na 34 775 USD.

Nikel: nárast o 0,3 % na 15 225 USD.

Bitcoin v pondelok vzrástol a spamätal sa z časti strát z minulého týždňa, keďže trh podporili signály o obnovení nákupov zo strany hlavných investorov („veľryb“).

Najväčšia kryptomena na svete do 02:31 ET (06:31 GMT) vzrástla o 2,2 % na 111 790,8 USD po tom, čo minulý týždeň klesla na trojtýždňové minimum pod 109 000 USD. Bitcoin za posledný týždeň stratil viac ako 5 % v dôsledku širokého predajného tlaku a masívnej likvidácie otvorených pozícií.

Nákup veľrýb poskytuje podporu po výpredaji

Platformy na sledovanie blockchainu ukázali, že veľkí investori v posledných obchodných sedeniach zvýšili nákupy, čo pomohlo stabilizovať ceny. Toto nasledovalo po volatilnom týždni, v ktorom jediný deň likvidácií zničil približne 1,5 miliardy dolárov v dlhých pozíciách na burzách.

Medvedí tón umocnilo vypršanie platnosti opčných kontraktov na kryptomeny v hodnote 22 miliárd dolárov na konci tretieho štvrťroka, čo ešte viac zvýšilo tlak na Bitcoin a ďalšie digitálne aktíva.

Zároveň v pondelok zostala nálada opatrná, keďže investori sledovali vývoj vo Washingtone, kde majú zákonodarcovia čas do 30. septembra na schválenie zákona o financovaní a vyhnutie sa odstávke vlády. Takáto patová situácia vyvolala obavy z možného oneskorenia kľúčových ekonomických údajov USA vrátane piatkovej správy o počte pracovných miest mimo poľnohospodárstva, čo zvýšilo neistotu na finančných trhoch.

Hoci by odstavenie priamo neovplyvnilo sieť Bitcoin, sentiment na globálnych trhoch, ktorý sa vyhýba riziku, by mohol mať na kryptomeny vplyv.

Kraken hľadá financovanie v hodnote 20 miliárd dolárov – Bloomberg

Agentúra Bloomberg v piatok informovala, že kryptoburza Kraken je v pokročilých rokovaniach o získaní nového financovania, ktoré by spoločnosť ocenilo na približne 20 miliárd dolárov. Navrhované kolo financovania by mohlo zahŕňať strategického investora, ktorý by prispel sumou od 200 do 300 miliónov dolárov.

Tento záujem odráža rastúci záujem investorov o spoločnosti zaoberajúce sa digitálnymi aktívami, podporený jasnejšími regulačnými rámcami a rastúcou účasťou finančných inštitúcií na kryptotrhoch.

Ceny ropy v pondelok klesli o viac ako 1 %, pod tlakom očakávaní, že OPEC+ v novembri schváli nové zvýšenie produkcie, a obnovenia vývozu ropy z irackého Kurdistanu cez Turecko, čo posilnilo prognózy rastúcej globálnej ponuky.

Futures kontrakty na ropu Brent klesli do 10:19 GMT o 1,01 USD, čiže o 1,4 %, na 69,12 USD za barel po tom, čo v piatok uzavreli obchodovanie na najvyššej úrovni od 31. júla. Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) klesla o 1,11 USD, čiže o 1,7 %, na 64,61 USD za barel.

Očakáva sa, že OPEC+, ktorá zahŕňa Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu a jej spojencov, schváli na svojom zasadnutí budúcu nedeľu ďalšie zvýšenie produkcie. Podľa troch informovaných zdrojov skupina pravdepodobne potvrdí zvýšenie produkcie o najmenej 137 000 barelov denne v novembri, keďže vyššie ceny ropy nútia členov k opätovnému získaniu podielu na trhu.

OPEC+ však v súčasnosti ťaží približne o 500 000 barelov denne menej ako je jeho oficiálny cieľ, čo je v rozpore s predchádzajúcimi očakávaniami o možnom prebytku ponuky.

Medzitým iracké ministerstvo ropného priemyslu oznámilo, že ropa začala v sobotu prúdiť ropovodom z poloautonómneho Kurdistanu do Turecka po prvýkrát za dva a pol roka. Iracký minister ropného priemyslu v piatok pre kurdskú televíznu stanicu Rudaw povedal, že dočasná dohoda medzi Bagdadom, regionálnou vládou Kurdistanu a zahraničnými producentmi ropy umožní, aby sa do tureckého prístavu Ceyhan denne dostalo 180 000 až 190 000 barelov ropy. Postupné zvyšovanie produkcie by mohlo na svetové trhy vrátiť až 230 000 barelov denne.

Pondelkový pokles prichádza po tom, čo oba benchmarky minulý týždeň vzrástli o viac ako 4 %, podporené útokmi ukrajinských dronov na ruskú energetickú infraštruktúru, ktoré narušili vývoz palív. Analytici spoločnosti SEB uviedli: „Ukrajina to prirodzene vníma ako príležitosť... a pravdepodobne zintenzívni svoje strategické zameranie na ruské rafinérie.“

V reakcii na to Rusko v nedeľu spustilo jeden zo svojich najväčších útokov na Kyjev a ďalšie regióny od začiatku invázie v roku 2022.

Organizácia Spojených národov samostatne znovu uvalila na Irán zbrojné embargo a ďalšie sankcie kvôli jeho jadrovému programu, čo Teherán varoval, že sa stretne s „tvrdou“ reakciou.

Ceny striebra na európskom trhu v pondelok vzrástli, čím si udržali rast už tretíkrát po sebe a dosiahli nové 14-ročné maximum po tom, čo prvýkrát od roku 2011 prekonali hranicu 47 dolárov za uncu, a to vďaka pokračujúcemu poklesu amerického dolára.

Rast cien je tiež podporovaný zrýchľujúcim sa dopytom zo strany drobných investorov, ktorí považujú striebro za podhodnotené v porovnaní so zlatom, ktoré naďalej dosahuje rekordné maximá.

Prehľad cien

• Ceny striebra dnes: Kov vzrástol o 2,45 % na 47,19 USD, čo je najviac od mája 2011, z otváracej ceny 46,07 USD, pričom relačné minimum bolo 45,95 USD.

• V piatok striebro zaznamenalo nárast o 1,95 %, čo je druhý denný zisk po sebe, po revidovaných údajoch o spotrebiteľskej inflácii v USA.

• Minulý týždeň striebro vzrástlo o takmer 7 %, čo predstavuje šiesty týždenný zisk po sebe uprostred silného dopytu po bielom kove.

Americký dolár

Dolárový index v pondelok klesol o 0,3 %, čím predĺžil straty do druhej obchodnej seansy a ustúpil z trojtýždňového maxima 98,61, čo odráža pokračujúcu slabosť dolára voči hlavným menám.

Slabší dolár zlacňuje komodity denominované v dolároch pre držiteľov iných mien. Okrem realizácie ziskov je dolár naďalej pod tlakom hroziace riziko pozastavenia činnosti americkej vlády a silné očakávania, že Federálny rezervný systém v októbri a decembri zníži úrokové sadzby.

Aby sa tieto očakávania prehodnotili, trhy čakajú tento týždeň na sériu kľúčových správ o trhu práce v USA spolu s komentármi predstaviteľov Fedu.

Maloobchodný dopyt

Keďže drobní investori hľadajú finančné aktíva na zaistenie sa pred rizikami spojenými s globálnym posunom smerom k uvoľnenejšej menovej politike, striebro sa v porovnaní so zlatom javí ako najatraktívnejšia a podhodnotená možnosť.

Súčasný prudký nárast cien striebra odráža rastúce uvedomenie si medzi maloobchodníkmi, že biely kov zostáva v porovnaní so zlatom výrazne podhodnotený, a to aj napriek tomu, že zlato naďalej dosahuje nové rekordné maximá.