Ceny zlata v stredu na európskom obchodovaní klesli, čím obnovili straty, ktoré boli dočasne zastavené v predchádzajúcej obchodnej seanse, a vrátili sa k dvojtýždňovému minimu, keďže inflačný vplyv rastúcich cien ropy prevážil nad pokračujúcim oslabením amerického dolára.

Slabšie údaje o inflácii spotrebiteľov v USA, než sa očakávalo, znížili očakávania ďalšieho zvýšenia sadzieb Federálneho rezervného systému v tomto roku. Investori teraz čakajú na júnovú správu o indexe cien výrobcov (PPI) neskôr dnes, ako aj na druhý deň polročného vystúpenia predsedu Federálneho rezervného systému Kevina Warsha pred Kongresom, aby získali nové informácie o výhľade menovej politiky.

Cena

• Ceny zlata klesli o 0,9 % na 4 017,47 USD za uncu z otváracej úrovne 4 052,98 USD po dosiahnutí denného maxima 4 062,17 USD.

• Zlato v utorok uzavrelo o 1,3 % vyššie, čím zaznamenalo svoj prvý denný zisk za tri obchodné seansy, keďže sa objavili výhodné nákupy po tom, čo ceny dosiahli dvojtýždňové minimum 3 983,64 USD za uncu.

• Okrem hľadania výhodných ponúk získalo zlato podporu aj po tom, čo údaje o spotrebiteľskej inflácii v USA zaostali za očakávaniami.

Americký dolár

Index amerického dolára v stredu klesol o 0,15 %, čím si predĺžil straty už druhý deň po sebe, keďže dolár oslabil voči košu hlavných mien.

Výnosy amerických štátnych dlhopisov tiež klesli, keďže sa zmiernili očakávania krátkodobého zvýšenia sadzieb Federálneho rezervného systému. Investori teraz očakávajú ďalšie ekonomické údaje a komentáre predstaviteľov Fedu, ktoré im poskytnú jasnejšie usmernenie ohľadom smerovania menovej politiky.

Globálne ceny ropy

Ceny ropy v stredu vzrástli o viac ako 0,5 %, čím si udržali rast už tretíkrát za sebou a priblížili sa k mesačnému maximu dosiahnutému v utorok, keďže vojenské útoky medzi Spojenými štátmi a Iránom v okolí Hormuzského prielivu pokračovali.

Vývoj konfliktu v Iráne

• Americká námorná blokáda iránskych prístavov oficiálne nadobudla účinnosť, pričom americké sily monitorujú plavidlá vstupujúce do iránskych prístavov a vychádzajúce z nich.

• Spojené štáty vykonali nové vojenské údery zamerané na iránske raketové systémy a protivzdušnú obranu v okolí Hormuzského prielivu, čo znamenalo ďalšiu eskaláciu krízy.

• Irán oznámil nové útoky dronmi zamerané na základne a zariadenia prepojené s USA v celom regióne a zároveň udržiava zvýšený stav vojenskej pohotovosti.

• Iránski predstavitelia uviedli, že Spojené štáty sa mýlia, ak si myslia, že tieto kroky prinútia Teherán vrátiť sa k rokovaciemu stolu.

• Americký prezident Donald Trump vydal Teheránu prísne verejné varovanie a pohrozil zničením všetkých iránskych elektrární a kľúčových mostov „budúci týždeň“, ak Irán nesúhlasí s okamžitým návratom k rokovaniam.

Úrokové sadzby v USA

• Údaje zverejnené v utorok ukázali, že inflácia spotrebiteľov v USA sa v júni spomalila viac, ako sa očakávalo, a to najmä v dôsledku nižších cien energií.

• Vysokí predstavitelia Federálneho rezervného systému privítali slabšie júnové údaje o inflácii, ale zdôraznili, že na záver, že inflačné tlaky skutočne zmierňujú, budú potrebné ďalšie mesiace podobných údajov.

• Po zverejnení údajov nástroj FedWatch spoločnosti CME Group ukázal, že pravdepodobnosť, že Federálny rezervný systém na svojom júlovom zasadnutí ponechá úrokové sadzby nezmenené, sa zvýšila z 59 % na 86 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov klesla zo 41 % na 14 %.

• Očakávania nezmenenej úrokovej sadzby na decembrovom zasadnutí sa tiež zvýšili z 10 % na 20 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť zvýšenia úrokovej sadzby o 25 bázických bodov klesla z 90 % na 80 %.

• Investori teraz čakajú na zverejnenie júnového indexu cien výrobcov v USA neskôr dnes, aby mohli prehodnotiť výhľad politiky Federálneho rezervného systému.

Kevin Warsh

O 14:00 SEČ bude predseda Federálneho rezervného systému Kevin Warsh pokračovať vo svojom polročnom svedectve pred bankovým výborom Senátu vo Washingtone.

Počas utorkového vystúpenia pred Výborom pre finančné služby Snemovne reprezentantov Warsh sľúbil rozsiahlu revíziu politiky Federálneho rezervného systému zameranú na odstránenie toho, čo označil za inflačnú „daň“ uvalenú na americký ľud.

Vyhliadky na zlato

Kelvin Wong, hlavný analytik trhu pre ázijsko-tichomorský región v spoločnosti OANDA, uviedol, že trh sa teraz vo veľkej miere pozerá za údaje o indexe spotrebiteľských cien a vníma ich ako oneskorený ukazovateľ. Dodal, že Trumpova pokračujúca blokáda lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv zvýšila ceny ropy a má vplyv na zlato.

Zlatý trust SPDR

Objem akcií SPDR Gold Trust, najväčšieho svetového burzovo obchodovaného fondu krytého zlatom, sa v utorok zvýšil o 2 metrické tony, čím sa celkové zásoby zvýšili na 1 004,45 metrických ton z 1 002,45 metrických ton, čo je najnižšia úroveň od 2. júla.

Euro počas stredajšieho európskeho obchodovania posilnilo voči košu svetových mien, čím si udržalo zisky voči americkému doláru už druhý deň po sebe a priblížilo sa k dvojtýždňovému maximu, podporené slabším americkým dolárom po zverejnení slabších než očakávaných údajov o inflácii v USA.

Vzhľadom na pokračujúci rast globálnych cien ropy sa opäť objavujú inflačné tlaky na tvorcov politík Európskej centrálnej banky, čo posilňuje očakávania, že ECB by mohla v septembri zvýšiť úrokové sadzby.

Cena

• Euro vzrástlo voči americkému doláru približne o 0,2 % na 1,1442 USD po otvorení na 1,1420 USD a dosiahnutí denného minima na 1,1417 USD.

• Euro uzavrelo v utorok voči americkému doláru o 0,35 % vyššie, čím zaznamenalo svoj prvý denný zisk za tri obchodné seansy a dosiahlo dvojtýždňové maximum 1,1462 USD po slabších ako očakávaných údajoch o inflácii v USA.

Americký dolár

Index amerického dolára v stredu klesol o 0,15 %, čím si predĺžil straty už druhý deň po sebe, keďže dolár oslabil voči košu svetových mien.

Údaje o inflácii v USA za jún boli nižšie ako očakávania, a to v dôsledku nižších cien energií, čo signalizuje zmiernenie inflačných tlakov na tvorcov politík Federálneho rezervného systému.

Výnosy amerických štátnych dlhopisov klesli, keďže sa zmiernili očakávania krátkodobého zvýšenia sadzieb Federálneho rezervného systému, zatiaľ čo investori čakajú na ďalšie ekonomické údaje a komentáre predstaviteľov Fedu, ktoré im poskytnú jasnejšie usmernenie o budúcom smerovaní menovej politiky.

Neskôr dnes Spojené štáty zverejnia údaje o indexe cien výrobcov (PPI) za jún, zatiaľ čo predseda Federálneho rezervného systému Kevin Warsh bude pokračovať vo svojom polročnom vystúpení pred americkým Kongresom.

Globálne ceny ropy

Ceny ropy v stredu vzrástli o viac ako 0,5 %, čím si udržali rast už tretíkrát za sebou a priblížili sa k mesačnému maximu dosiahnutému v utorok, keďže vojenské strety medzi Spojenými štátmi a Iránom v okolí Hormuzského prielivu pokračovali.

Vývoj konfliktu v Iráne

• Spojené štáty oficiálne začali presadzovať námornú blokádu iránskych prístavov a zároveň monitorovať plavidlá vstupujúce do krajiny a vychádzajúce z nej.

• Americké sily vykonali nové údery zamerané na iránske raketové systémy a pozície protivzdušnej obrany v blízkosti Hormuzského prielivu, čo predstavuje ďalšiu eskaláciu konfliktu.

• Irán oznámil nové útoky dronov na ciele spojené s USA a vojenské základne v celom regióne, pričom udržiava zvýšený stav vojenskej pohotovosti.

• Iránske úrady uviedli, že Washington sa mýli, ak si myslí, že jeho kroky prinútia Teherán vrátiť sa k rokovaciemu stolu.

• Americký prezident Donald Trump vydal Teheránu verejné varovanie a pohrozil, že „budúci týždeň“ zničí všetky elektrárne a kľúčové mosty naprieč Iránom, ak krajina okamžite nesúhlasí s obnovením rokovaní.

Európske úrokové sadzby

• V dôsledku rastúcich globálnych cien ropy peňažné trhy zvýšili odhady pre zvýšenie úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky o 25 bázických bodov na júlovom zasadnutí nad 35 %.

• Trhové oceňovanie zvýšenia úrokových sadzieb ECB o 25 bázických bodov v septembri prekročilo 95 %.

• Investori teraz čakajú na ďalšie údaje o inflácii, zamestnanosti a mzdách v eurozóne, aby mohli ďalej spresniť očakávania týkajúce sa výhľadu menovej politiky ECB.

Japonský jen v stredu počas ázijského obchodovania posilnil voči košu hlavných a vedľajších mien, čím si predĺžil zisky voči americkému doláru už druhý deň po sebe, keďže dolár oslabil po slabších ako očakávaných údajoch o inflácii v USA.

Globálne ceny ropy zostávajú blízko mesačných maxím v dôsledku pretrvávajúcich prerušení dodávok cez Hormuzský prieliv, čo obnovuje obavy z rastúceho inflačného tlaku na Bank of Japan a posilňuje očakávania ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb.

Cena

• Americký dolár klesol voči japonskému jenu približne o 0,2 % na 161,96 ¥, po otvorení na 162,24 ¥ a dosiahnutí denného maxima 162,26 ¥.

• Jen uzavrel v utorok o 0,1 % vyššie voči americkému doláru, čo predstavuje tretí denný zisk za posledné štyri obchodné seansy, podporený slabšími údajmi o inflácii v USA.

Americký dolár

Index amerického dolára v stredu klesol o 0,15 %, čím si predĺžil straty už druhý deň po sebe, keďže dolár oslabil voči košu svetových mien.

Údaje o inflácii v USA za jún boli nižšie ako očakávania, a to v dôsledku nižších cien energií, čo signalizuje zmiernenie inflačných tlakov na tvorcov politík Federálneho rezervného systému.

Výnosy amerických štátnych dlhopisov klesli, keďže sa zmiernili očakávania krátkodobého zvýšenia sadzieb Federálneho rezervného systému, zatiaľ čo investori čakajú na ďalšie ekonomické údaje a komentáre predstaviteľov Fedu, ktoré im poskytnú jasnejšie usmernenie o budúcom smerovaní menovej politiky.

Globálne ceny ropy

Ceny ropy v stredu vzrástli o viac ako 0,5 %, čím si udržali rast už tretíkrát za sebou a priblížili sa k mesačnému maximu dosiahnutému v utorok, keďže vojenské strety medzi Spojenými štátmi a Iránom v okolí Hormuzského prielivu pokračovali.

Vývoj konfliktu v Iráne

• Spojené štáty oficiálne začali presadzovať námornú blokádu iránskych prístavov a monitorovať plavidlá vstupujúce do krajiny a vychádzajúce z nej.

• Americké sily vykonali nové údery zamerané na iránske raketové systémy a pozície protivzdušnej obrany v blízkosti Hormuzského prielivu, čo predstavuje ďalšiu eskaláciu konfliktu.

• Irán oznámil nové útoky dronov na ciele spojené s USA a vojenské základne v celom regióne, pričom udržiava zvýšený stav vojenskej pohotovosti.

• Iránske úrady uviedli, že Washington sa mýli, ak si myslí, že tieto kroky prinútia Teherán vrátiť sa k rokovaciemu stolu.

• Americký prezident Donald Trump vydal Teheránu verejné varovanie a pohrozil zničením všetkých elektrární a kľúčových mostov naprieč Iránom „budúci týždeň“, ak krajina nesúhlasí s okamžitým obnovením rokovaní.

Japonské úrokové sadzby

• V dôsledku vyšších globálnych cien ropy sa trhové oceňovanie zvýšenia úrokových sadzieb Bank of Japan o 25 bázických bodov na júlovom zasadnutí zvýšilo nad 30 %.

• Cena za zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov na októbrovom zasadnutí presiahla 85 %.

• Investori teraz čakajú na ďalšie údaje o japonskej inflácii, zamestnanosti a mzdách, aby mohli ďalej spresniť očakávania týkajúce sa smerovania politiky Bank of Japan.

Ceny ropy v utorok vzrástli po tom, čo Spojené štáty podnikli nové letecké útoky na Irán pred opätovným zavedením námornej blokády, zatiaľ čo prezident Donald Trump upustil od svojho návrhu spoplatniť plavidlá prechádzajúce Hormuzským prielivom výmenou za vojenskú ochranu USA.

Cena americkej ropy West Texas Intermediate (WTI) vzrástla o 1,5 % na 79,34 USD za barel, zatiaľ čo globálna referenčná ropa Brent vzrástla o 1,72 % a uzavrela na 84,73 USD za barel.

V príspevku na sociálnych sieťach americké Centrálne velenie (CENTCOM) uviedlo, že americké sily vykonali nové nálety na ciele v Iráne, keďže Washington sa pripravoval na obnovenie námornej blokády iránskych prístavov a pobrežných oblastí od 16:00 východného času.

Medzitým Trump ustúpil od svojho plánu zaviesť 20 % tranzitný poplatok za náklad prechádzajúci Hormuzským prielivom pod ochranou americkej armády s tým, že krajiny Perzského zálivu by namiesto toho Spojené štáty kompenzovali zvýšenými investíciami do americkej ekonomiky.

Prezidentovo rozhodnutie sa zmenilo po silnom odporu globálneho lodného priemyslu, zatiaľ čo Medzinárodná námorná organizácia (IMO) uviedla, že povinné tranzitné poplatky v prielive by boli porušením medzinárodného práva.

Eskalácia konfrontácie v Hormuzskej oblasti a útoky na ropné tankery

Irán sa už roky snaží zaviesť tranzitné poplatky za bezpečný prechod Hormuzským prielivom, ale Spojené štáty sa proti akýmkoľvek takýmto poplatkom dôsledne stavajú. Podľa dočasnej dohody podpísanej medzi Washingtonom a Teheránom 17. júna sa Irán zaviazal, že nebude vyberať tranzitné poplatky počas 60 dní.

Počas obchodovania sa cena americkej ropy krátko obchodovala nad úrovňou 80 dolárov za barel, keďže konfrontácia medzi Spojenými štátmi a Iránom o kontrolu nad Hormuzským prielivom pokračovala.

Centrálne velenie Iránu (CENTCOM) uviedlo, že americké sily v pondelok večer už tretiu noc po sebe zaútočili na ciele pozdĺž iránskeho pobrežia v rámci operácií zameraných na oslabenie schopnosti Teheránu útočiť na obchodnú lodnú dopravu.

Iránske Islamské revolučné gardy (IRGC) medzitým uviedli, že sa zamerali na dva supertankery prechádzajúce Hormuzským prielivom po tom, čo vypli svoje identifikačné systémy.

Národná ropná spoločnosť Abú Zabí (ADNOC) tiež informovala, že dva jej tankery boli pri prechode prielivom zasiahnuté projektilmi, pričom jeden námorník zahynul a niekoľko ďalších bolo zranených.

Spoločnosti zaoberajúce sa sledovaním lodí hlásili prudký pokles lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv od obnovenia bojov minulý týždeň po iránskych útokoch na niekoľko ropných tankerov.

Napriek nepriateľským akciám americké ministerstvo energetiky pre CNBC uviedlo, že v nedeľu prešlo cez Hormuzský prieliv približne 8,5 milióna barelov ropy.

Predtým, ako Spojené štáty a Izrael 28. februára spustili útoky na Irán, prúdila cez Hormuzský prieliv zhruba pätina svetových dodávok ropy. Námorná doprava prudko klesla po tom, čo Irán začal začiatkom marca útočiť na plavidlá v tejto vodnej ceste, no po dočasnej dohode medzi Washingtonom a Teheránom sa postupne zotavovala.