Ceny zlata na európskom trhu v stredu vzrástli, čím si udržali rast už druhý deň po sebe, a to vďaka rozsiahlemu poklesu amerického dolára voči košu svetových mien.

Údaje o miernej inflácii zo Spojených štátov zvýšili pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom v septembri, pričom trhy čakajú na ďalšie ekonomické údaje vo štvrtok a piatok.

Prehľad cien

• Ceny zlata dnes: Zlato vzrástlo približne o 0,5 % na 3 363,53 USD z otváracej úrovne 3 348,26 USD po dosiahnutí minima 3 342,79 USD.

• V utorok cena zlata uzavrela s nárastom o 0,2 % po tom, čo predtým dosiahla týždenné minimum 3 331,14 USD za uncu.

Americký dolár

Index amerického dolára v stredu klesol o 0,35 %, čím prehĺbil straty už druhú obchodnú sedenie po sebe a dosiahol dvojtýždňové minimum 97,71 bodu, čo odráža pokračujúcu slabosť americkej meny voči košu svetových mien.

Ako vieme, pokles americkej meny robí zlaté tehly s cenou v dolároch atraktívnejšími pre kupujúcich, ktorí vlastnia iné meny.

Úrokové sadzby v USA

• Utorkové údaje z USA ukázali, že spotrebiteľské ceny v júli mierne vzrástli, pričom celková inflácia zostala v porovnaní s očakávaniami trhu nezmenená, zatiaľ čo jadrová inflácia zaznamenala mierny nárast.

• Karl Schamotta, hlavný trhový stratég spoločnosti Corpay, povedal: Jadrová inflácia zostáva slabá, čo tvorcom politík dáva priestor na manévrovanie pri reakcii na signály hroziacej slabosti na trhu práce.

• Na základe údajov a podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME Group sa pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby o 25 bázických bodov v septembri zvýšila z 88 % na 94 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť, že sadzby zostanú nezmenené, klesla z 12 % na 6 %.

• Pravdepodobnosť zníženia o 25 bázických bodov v októbri vzrástla z 94 % na 98 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť nezmenenej sadzby klesla zo 6 % na 2 %.

• Aby investori prehodnotili tieto očakávania, čakajú na dôležité údaje z USA vo štvrtok a piatok vrátane cien výrobcov, žiadostí o podporu v nezamestnanosti a mesačných maloobchodných tržieb.

Zlatý výhľad

• Tim Waterer, hlavný trhový analytik spoločnosti KCM Trade, povedal: Slabší americký dolár prispel k miernemu oživeniu zlata, pričom drahý kov kolíše okolo 3 350 dolárov pred stretnutím Trumpa a Putina v piatok.

• Waterer dodal: Ak stretnutie na Aljaške neprinesie žiadne riešenie a vojna na Ukrajine bude pokračovať, zlato by sa mohlo vrátiť späť k úrovni 3 400 dolárov.

SPDR Holdings

Objem zlata v SPDR Gold Trust, najväčšom globálnom ETF krytom zlatom, zostal v utorok nezmenený a celkovo sa udržal na úrovni 964,22 metrických ton – čo je najvyššia úroveň od 12. septembra 2022.

Euro v stredu na európskom trhu vzrástlo voči košu svetových mien, pričom si udržalo zisky už druhý deň po sebe voči americkému doláru a je na pokraji dosiahnutia najvyššej úrovne za najmenej dva týždne, keďže americká mena zostáva pod negatívnym tlakom po zverejnení kľúčových údajov o inflácii v USA.

Očakávania zníženia európskych úrokových sadzieb v septembri klesli v dôsledku súčasných silných inflačných tlakov na tvorcov politík Európskej centrálnej banky. Investori čakajú na ďalšie ekonomické údaje z eurozóny, aby mohli tieto očakávania prehodnotiť.

Prehľad cien

• Dnešný kurz eura: Euro voči americkému doláru vzrástlo o viac ako 0,1 % na 1,1688 USD z dnešnej otváracej ceny 1,1674 USD a najnižšiu úroveň dosiahlo na úrovni 1,1669 USD.

• Euro ukončilo utorkové obchodovanie o 0,5 % vyššie voči doláru, čo bol jeho prvý zisk za posledné tri dni, podporený rastúcimi očakávaniami zníženia úrokových sadzieb v USA v septembri.

Americký dolár

Index amerického dolára v stredu klesol približne o 0,1 %, čím si predĺžil straty už druhý deň po sebe a čoskoro prekoná dvojtýždňové minimum 97,90 bodu, čo odráža pokračujúcu slabosť americkej meny voči košu svetových mien.

Údaje zverejnené v utorok v USA ukázali mierny rast spotrebiteľských cien v júli, čo viedlo k zvýšeniu očakávaní, že Federálny rezervný systém v budúcom mesiaci zníži úrokové sadzby.

Karl Schamotta, hlavný trhový stratég spoločnosti Corpay, povedal: „Jadrová inflácia zostáva tlmená, čo tvorcom politík dáva priestor na manévrovanie v reakcii na signály hroziacej slabosti na trhu práce.“

Na základe týchto údajov a podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME Group: Trhové oceňovanie zníženia úrokových sadzieb v USA o 25 bázických bodov na septembrovom zasadnutí vzrástlo z 88 % na 94 %, zatiaľ čo oceňovanie ponechania sadzieb na nezmenenej úrovni kleslo z 12 % na 6 %.

Aby investori prehodnotili tieto očakávania, čakajú na kľúčové údaje z USA vo štvrtok a piatok vrátane cien výrobcov, žiadostí o podporu v nezamestnanosti a mesačných maloobchodných tržieb.

Európske úrokové sadzby

• Nedávne údaje o inflácii v eurozóne ukázali, že na tvorcov politík Európskej centrálnej banky pretrvávajú hlboko zakorenené inflačné tlaky.

• Podľa niektorých zdrojov agentúry Reuters jasná väčšina na poslednom zasadnutí ECB vyjadrila preferenciu ponechať úrokové sadzby v septembri nezmenené, už druhé zasadnutie po sebe.

• Oceňovanie peňažného trhu pre zníženie úrokovej sadzby ECB o 25 bázických bodov v septembri je v súčasnosti stabilné pod úrovňou 30 %.

• Aby sa tieto očakávania prehodnotili, investori v nasledujúcom období očakávajú okrem sledovania komentárov predstaviteľov ECB aj zverejnenie mnohých ekonomických údajov v Európe.

Japonský jen v stredu na ázijskom trhu oslabil voči košu hlavných a vedľajších mien, čím obnovil straty, ktoré včera dočasne pozastavil voči americkému doláru, a je na pokraji dosiahnutia svojej najnižšej úrovne za dva týždne, a to uprostred negatívneho tlaku, najmä v súčasnosti slabých vyhliadok Bank of Japan na zvýšenie japonských úrokových sadzieb v septembri.

Americký dolár sa zotavil, keďže trhy spracovali kľúčové údaje o inflácii v USA a očakávali ďalšie solídne dôkazy o pravdepodobnosti zníženia sadzieb Federálneho rezervného systému v septembri a októbri.

Prehľad cien

• Dnešný kurz jenu: Americký dolár voči jenu vzrástol o 0,2 % na 148,17 ¥ z dnešnej otváracej ceny 147,84 ¥ a najnižšiu úroveň dosiahol na úrovni 147,70 ¥.

• Jen ukončil včerajšie obchodovanie o 0,2 % vyššie voči doláru, čo je jeho prvý zisk za posledné tri dni, po tom, čo predtým dosiahol dvojtýždňové minimum na úrovni 148,52 ¥.

•Okrem nákupov na nižších úrovniach, jen vzrástol po zverejnení údajov o celkovej inflácii v USA za júl, ktoré boli nižšie ako očakávania.

Japonské úrokové sadzby

• Zápisnica z júnového zasadnutia Bank of Japan o menovej politike ukázala, že niektorí členovia rady uviedli, že centrálna banka zváži obnovenie zvyšovania úrokových sadzieb, ak sa obchodné napätie zmierni.

• Nedávno zverejnené údaje o inflácii a mzdách ukázali klesajúci inflačný tlak na tvorcov politík japonskej centrálnej banky.

• Trhové oceňovanie zvýšenia úrokových sadzieb o štvrť percentuálneho bodu na septembrovom zasadnutí zostáva pod úrovňou 40 %.

• Aby investori mohli prehodnotiť tieto očakávania, čakajú na ďalšie údaje o inflácii, nezamestnanosti a mzdách v Japonsku.

Americký dolár

Index amerického dolára v stredu vzrástol približne o 0,1 % v snahe zotaviť sa z dvojtýždňového minima 97,90 bodu, čo odráža oživenie dolára voči košu svetových mien.

Okrem nákupov na nižších úrovniach došlo k oživeniu dolára po zmiernení obáv z obchodného napätia medzi USA a Čínou, ako aj po zverejnení utorkových údajov o inflácii v USA.

Carol Kong, menová stratégka v Commonwealth Bank of Australia, povedala: „Júlová správa o indexe spotrebiteľských cien ukázala menej dôkazov o vplyve ciel na ceny... (ale) myslím si, že zníženie sadzieb v septembri nie je úplne isté a možno nie je také isté, ako naznačujú súčasné trhové ceny.“

Podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME Group: Trhové oceňovanie zníženia úrokovej sadzby o 25 bázických bodov na septembrovom zasadnutí je v súčasnosti stabilné na úrovni 94 % s 6 % pravdepodobnosťou nezmeny sadzieb.

Aby investori prehodnotili tieto očakávania, čakajú na kľúčové údaje z USA vo štvrtok a piatok vrátane cien výrobcov, žiadostí o podporu v nezamestnanosti a mesačných maloobchodných tržieb.

Cena Etherea v utorok prudko vzrástla a dosiahla najvyššiu úroveň za niekoľko rokov, keďže kryptomena prilákala zvýšené investície a prílev investorov.

ETF zamerané na Ethereum zaznamenali v pondelok bezprecedentný prílev, čo odráža rastúci inštitucionálny záujem a tlačí túto kryptomenu bližšie k novému rekordnému maximu.

Podľa údajov spoločnosti Farside Investors investori v pondelok naliali do ETF fondov Ethereum viac ako 1 miliardu dolárov v hotovosti, čím prekonali predchádzajúci jednodňový rekord 726,6 milióna dolárov z júla.

Deväť fondov kótovaných na americkej burze v súčasnosti drží spolu aktíva v hodnote presahujúcej 10 miliárd dolárov. Z približne 1,019 miliardy dolárov, ktoré v pondelok pripadli, najväčší podiel, približne 640 miliónov dolárov, získal ETF iShares Ethereum Trust spoločnosti BlackRock.

Ethereum sa v piatok prvýkrát od minulého decembra dotkol 4 000 dolárov a v utorok popoludní vyšplhal na viac ako 4 500 dolárov – čo je najviac od konca roka 2021. Podľa CoinGecko kryptomena vzrástla za sedem dní o približne 26 % a za posledných 30 dní o viac ako 50 %, pričom teraz je len 8 % od svojho historického maxima 4 878 dolárov dosiahnutého v roku 2021.

Používatelia platformy Myriad všeobecne očakávajú, že Ethereum tento rok prekoná nový rekord, čo v čase písania tohto článku dáva 89 % pravdepodobnosť, že sa tak stane. (Poznámka: Myriad Markets je produktom spoločnosti DASTAN, ktorá vlastní Decrypt.)

Samotná rastúca dynamika môže prilákať investorov k ETF fondom Ethereum, čo by mohlo následne viesť k ďalším ziskom.

Eric Balchunas, hlavný analytik ETF v spoločnosti Bloomberg Intelligence, pre Decrypt povedal: „Bol moment, keď ľudia videli, ako cena rastie, a mysleli si, že je to dobré.“ Dodal: „Cena odráža sentiment; ak ide hore, ľudia si začnú vymýšľať príbehy.“

Balchunas poznamenal, že prílev do fondov Ethereum bol „silný“ v čase, keď sa táto kryptomena stáva ľahšie pochopiteľnou vďaka rastúcemu záujmu o stablecoiny. Minulý mesiac prezident Donald Trump podpísal zákon GENIUS, ktorý stanovuje regulačný rámec pre vydávanie týchto mincí v USA.

„So stablecoinmi sa situácia stala jasnejšou,“ vysvetlil Balchunas a poznamenal, že väčšina bežných ľudí dokáže pochopiť myšlienku stablecoinov a môže sa im páčiť koncept digitálneho dolára.

Za formovanie tohto príbehu pripísal zásluhy Tomovi Leeovi z Fundstrat Global Advisors a zdôraznil Leeho názor, že stablecoiny sú najlepším prípadom využitia pre sieť Ethereum – perspektíva, ktorá pomohla investorom pochopiť, čo odlišuje druhú najväčšiu kryptomenu podľa trhovej hodnoty od Bitcoinu a iných významných digitálnych aktív.

Lee často hovoril o Ethereu na CNBC a v júni povedal, že táto kryptomena sa „vracia silno“ a mohla by byť „ďalším Bitcoinom“, pričom stablecoiny by mali byť „prelomovou aplikáciou“ pre jej sieť. Hoci je Lee známy svojím dlhodobým optimizmom ohľadom Bitcoinu, teraz podporuje stratégiu financovania spoločnosti BitMine Immersion, ktorá je kótovaná na Nasdaqu a ktorá vo veľkom skupuje Ethereum a v súčasnosti drží jeho akcie v hodnote 5 miliárd dolárov.

Túto kryptomenu začali nakupovať aj ďalšie verejne obchodované spoločnosti a inštitucionálni investori. Ethereum vstúpilo na tradičné trhy minulý rok, keď americká Komisia pre cenné papiere a burzy potichu schválila ETF, ktoré investorom poskytujú expozíciu voči jeho cene.

Hoci tieto fondy spočiatku vzbudili menší záujem v porovnaní s historickým spustením bitcoinových ETF začiatkom roka, v posledných mesiacoch zaznamenali zvýšenú akceptáciu, keďže Ethereum sa vracia do centra pozornosti na trhu s kryptomenami.

Sieť Ethereum používajú vývojári na vytváranie krypto produktov, niekedy nazývaných decentralizované aplikácie alebo „dapps“. Stablecoiny – ktoré v súčasnosti vyvíjajú veľké banky a verejne obchodované spoločnosti – sú opisované ako rýchlejšie a lacnejšie platobné metódy.

Medzi tieto digitálne tokeny patria USDC a USDT od Tetheru, ktoré často fungujú v sieti Ethereum.

Ethereum

Počas obchodovania cena Etherea o 21:25 GMT na CoinMarketCap vyskočila o 8,6 % na 4 587,5 USD.