Ceny zlata boli v stredajšom obchodovaní prevažne stabilné a držali sa blízko rekordných úrovní uprostred pokojných trhových podmienok, keďže sa investori pripravovali na vianočné sviatky.

Vládne údaje zverejnené v utorok ukázali, že predbežné údaje o hrubom domácom produkte USA v treťom štvrťroku medziročne vzrástli o 4,3 %, čo je nárast z 3,8 % v druhom štvrťroku a výrazne nad očakávaniami rastu 3,3 %.

Podľa nástroja CME FedWatch pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby o 25 bázických bodov v januári klesla na 13,3 % z 19,9 % v utorok a 24,4 % týždeň predtým.

Ekonomický poradca Bieleho domu a nominovaný na predsedu Federálneho rezervného systému **Kevin Hassett** v komentári k údajom označil čísla za „vynikajúce“ a tiež pochválil silu amerického trhu práce.

Medzitým americký prezident **Donald Trump** vyhlásil, že jeho kandidát na čelo Federálneho rezervného systému by mal mať menové politiky a rozhodnutia v súlade s jeho vlastnými názormi.

Samostatne, index amerického dolára zostal k 17:14 GMT stabilný na úrovni 97,9 bodu po tom, čo zaznamenal relačné maximum 98,0 bodu a minimum 97,9 bodu.

V obchodnej aktivite vzrástla spotová cena zlata do 17:14 GMT o menej ako 0,1 % na 4 509,2 USD za uncu.

Index S&P 500 v stredu dosiahol rekordné denné maximum prvýkrát za viac ako mesiac, keďže investori sa vrátili k akciám zameraným na umelú inteligenciu a stavili na to, že Federálny rezervný systém v budúcom roku opäť zníži úrokové sadzby.

Index naposledy vzrástol o 0,2 % na úrovni 6 920,88 bodu, čím prekonal svoj predchádzajúci denný vrchol 6 920,34 bodu z 29. októbra, keď akcie spoločnosti Nvidia, ktorá sa zaoberá umelou inteligenciou, pomohli indexu prvýkrát dosiahnuť trhovú hodnotu nad 5 biliónov dolárov.

Americké akcie sa odrazili od svojich novembrových miním a investori sa s blížiacim sa koncom roka vracajú k popredným technologickým a umelým inteligenciám. Zmierňujúce sa údaje o inflácii a zamestnanosti udržiavajú nádeje na ďalšie zníženie úrokových sadzieb v budúcom roku.

Referenčný index klesol v novembri až o 5,7 % z svojho októbrového maxima, keďže investori sa obávali zvýšeného ohodnotenia technologických spoločností a rizika bubliny v akciách súvisiacich s umelou inteligenciou, a to aj napriek tomu, že spoločnosť Nvidia vykázala silné výsledky za tretí štvrťrok.

Akcie AI však opäť získali na dynamike po tom, čo spoločnosť Micron Technology minulý týždeň predpovedala lepšie výsledky, ako sa očakávalo.

Uprostred volatility technologických akcií sa investori presunuli aj do cyklických sektorov, ako sú financie a suroviny, čo pomohlo indexu S&P 500 zotaviť sa z novembrového poklesu.

Index S&P 500 od začiatku roka vzrástol o viac ako 17 %, zatiaľ čo index Nasdaq Composite, ktorý je silne zameraný na technologické akcie, získal viac ako 21 % a priemyselný index Dow Jones za rovnaké obdobie vzrástol o viac ako 13 %.

Ceny medi sa držali blízko svojich historických maxím dosiahnutých v predchádzajúcej obchodnej sále, keďže silný hospodársky rast USA posilnil vyhliadky dopytu po tomto kove, zatiaľ čo obmedzenia ponuky naďalej podporovali ceny.

Najaktívnejšie obchodovaný kontrakt na meď na Šanghajskej burze futures vzrástol do 03:02 GMT o 1,5 % na 95 100 juanov (13 532,0 USD) za metrickú tonu po tom, čo na začiatku obchodovania dosiahol rekordné maximum 95 550 juanov.

Medzitým, referenčný trojmesačný kontrakt na meď na Londýnskej burze kovov mierne vzrástol o 0,1 % na 12 076,5 USD za tonu.

Kontrakt dosiahol v utorok rekordné maximum 12 159,50 USD a je na dobrej ceste k medziročnému zisku okolo 38 %, ktorý je spôsobený slabším americkým dolárom, stávkami na ďalšie znižovanie úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom, rastúcim dopytom spojeným s umelou inteligenciou a energetickou transformáciou, ako aj prerušeniami dodávok z baní, ktoré podnietili špekulatívne investície do tohto kovu.

Americká ekonomika rástla v treťom štvrťroku najrýchlejším tempom za posledné dva roky, podporená silnými spotrebiteľskými výdavkami a robustným oživením exportu.

Na strane ponuky čínsky poskytovateľ trhových informácií minulý mesiac informoval, že najväčšie čínske huty na tavenie medi plánujú v roku 2026 znížiť produkciu o viac ako 10 % v snahe riešiť nadmernú taviacu kapacitu, ktorá viedla k rastúcim deformáciám v poplatkoch za spracovanie medeného koncentrátu.

Sila na širšom trhu s kovmi ďalej podporila ceny, keďže americký dolár by mal v stredu zaznamenať najhorší ročný výkon za viac ako dve desaťročia, pričom investori vsádzajú na to, že Federálny rezervný systém bude mať priestor na ďalšie zníženie sadzieb v budúcom roku, zatiaľ čo niektorí z jeho globálnych konkurentov by mali úrokové sadzby zvýšiť.

Spomedzi ostatných základných kovov obchodovaných na Šanghajskej burze futures nikel predĺžil svoj rast už šiesty deň po sebe, pričom vyskočil o 4 % na 126 680 juanov za tonu, čo je najvyššia úroveň za približne deväť mesiacov.

Referenčné ceny niklu na Londýnskej burze kovov tiež vzrástli o 1 % na 15 970 dolárov za tonu, čo predstavuje sedemmesačné maximum.

V Šanghaji cena hliníka vzrástla o 0,5 %, zinku o 0,8 % a olova vzrástla o 1,3 %, zatiaľ čo cena cínu klesla o 1,2 %.

Na Londýnskej burze kovov (London Metal Exchange) hliník vzrástol o 0,3 %, zinok o 0,8 % a olovo o 0,6 %, zatiaľ čo cín klesol o 0,2 %.

Ceny ropy v stredu mierne vzrástli už šiesty deň po sebe, podporené silným hospodárskym rastom v Spojených štátoch a rizikami prerušenia dodávok z Venezuely a Ruska, a to aj napriek tomu, že ceny sú na ceste k najprudšiemu medziročnému poklesu od roku 2020.

Futures kontrakty na ropu Brent do 12:22 GMT vzrástli o 16 centov, čiže 0,3 %, na 62,54 USD za barel, zatiaľ čo americká ropa West Texas Intermediate získala 23 centov, čiže 0,4 %, na 58,61 USD za barel.

Obe zmluvy od 16. decembra, keď klesli na úrovne blízke päťročným minimám, vzrástli približne o 6 %.

Tony Sycamore, trhový analytik spoločnosti IG, uviedol, že uplynulý týždeň odrážal „kombináciu vyrovnávania pozícií na slabo obchodovaných trhoch po tom, čo sa minulý týždeň nepodarilo nabrať na obrátkach, spolu s rastúcim geopolitickým napätím vrátane blokády Venezuely zo strany USA, ako aj podporu zo silných údajov o HDP zverejnených cez noc“.

Údaje z USA ukázali, že najväčšia svetová ekonomika rástla v treťom štvrťroku najrýchlejším tempom za posledné dva roky, a to vďaka stabilným spotrebiteľským výdavkom a prudkému nárastu exportu.

Napriek nedávnemu oživeniu by mali ropy Brent aj WTI zaznamenať medziročný pokles približne o 16 %, respektíve 18 % – čo je ich najväčší pokles od roku 2020, keď pandémia COVID-19 zničila globálny dopyt po rope – a to v dôsledku očakávaní, že ponuka prevýši dopyt.

Na fronte ponuky boli kľúčovým faktorom zvyšovania cien prerušenia venezuelského exportu, zatiaľ čo prebiehajúce recipročné útoky Ruska a Ukrajiny na energetickú infraštruktúru tiež podporili trh, uvádza sa v správe spoločnosti Haitong Futures.

Viac ako tucet ropných tankerov naložených ropou v súčasnosti čaká vo Venezuele na nové pokyny po tom, čo Spojené štáty začiatkom tohto mesiaca zadržali supertanker „Skipper“ a cez víkend zaútočili na ďalšie dve plavidlá.

Americký prezident Donald Trump minulý týždeň vyhlásil, že Washington uvalil „blokádu“ na všetky sankcionované lode vstupujúce do Venezuely alebo z nej odchádzajúce, čím zvýšil tlak na venezuelského prezidenta Nicolása Madura.

Medzitým údaje ukázali, že zásoby ropy v USA minulý týždeň vzrástli o 2,39 milióna barelov, zatiaľ čo zásoby benzínu sa zvýšili o približne 1,09 milióna barelov a zásoby destilátov vzrástli o 685 000 barelov, podľa trhových zdrojov s odvolaním sa na údaje Amerického ropného inštitútu zverejnené v utorok.

Oficiálne údaje o zásobách od amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) by mali byť zverejnené v pondelok, neskôr ako zvyčajne kvôli vianočným sviatkom.