Ceny ropy v pondelok vzrástli po tom, čo americký prezident Donald Trump varoval Irán, že zaplatí „vysokú cenu“ za smrť troch amerických vojakov, zatiaľ čo jemenské hnutie Hútíov oznámilo námornú blokádu Saudskej Arábie, čo zvýšilo obavy o globálne dodávky energie.

Globálna referenčná ropa Brent vzrástla približne o 1,3 % a uzavrela na úrovni 89,22 USD za barel, zatiaľ čo americká ropa West Texas Intermediate vzrástla o 0,9 % a uzavrela na úrovni 83,23 USD za barel. Ceny ropy od začiatku mesiaca vzrástli približne o 20 %, keďže sa zintenzívnilo vojenské napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom.

„Vždy, keď Irán zabije amerického vojaka, zaplatí mnohonásobne,“ uviedol Trump v príspevku na Truth Social.

Dodal, že jeho pokyny boli odovzdané ministrovi vojny Petovi Hegsethovi, predsedovi Zboru náčelníkov štábov Danielovi Caineovi a vyšším vojenským veliteľom.

Cena ropy Brent cez noc vyskočila takmer o 4 % a obchodovala sa nad 90 USD za barel po tom, čo Spojené štáty potvrdili, že traja ich príslušníci ozbrojených síl boli zabití počas posledných stretov s Iránom. Ceny neskôr poklesli po vyjadreniach hovorcu iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmaeila Baghaeiho, ktorý naznačil, že rokovania s Washingtonom by sa mohli obnoviť, ak budú slúžiť národným záujmom Iránu.

V samostatnej udalosti Iránom podporované hnutie Hútíov oznámilo námornú blokádu Saudskej Arábie, čo by mohlo ďalej narušiť dodávky ropy, ktoré už boli ovplyvnené iránskymi útokmi na tankery prechádzajúce Hormuzským prielivom.

Hútíovia tiež zopakovali hrozby uzavretím prielivu Bab el-Mandeb, ktorý spája Červené more so svetovými trhmi a je jednou z najdôležitejších trás na svete pre prepravu ropy a medzinárodný obchod.

Saudská Arábia presmerováva milióny barelov ropy denne cez ropovod vedúci do exportného terminálu v Červenom mori, čím poskytuje globálnym trhom dôležitý alternatívny odbyt počas konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom.

Medzitým Spojené štáty vykonali nálety v Iráne už deviatu noc po sebe v reakcii na opakované útoky na ropné tankery prechádzajúce Hormuzským prielivom, keďže Teherán sa snaží prinútiť lode, aby prechádzali jeho teritoriálnymi vodami. Podľa správy si útoky tento mesiac vyžiadali životy dvoch námorníkov a zranenie viac ako 12 ľudí.

Tanker s rafinovanými produktmi pri pobreží Ománu bol cez víkend zasiahnutý projektilom, čo spôsobilo požiar na palube, uviedol britský úrad pre námorné obchodné operácie (UKMTO). Posádka plavidlo bezpečne opustila, kým ju nezachránil remorkér.

Medzinárodná námorná organizácia (IMO) identifikovala tanker ako Kavomaleas plaviaci sa pod maltskou vlajkou.

Irán zároveň pokračoval v odvete na americké útoky odpaľovaním rakiet na spojencov Washingtonu na Blízkom východe. Cez víkend podľa Kuwait Times zaútočil už druhýkrát za dva dni na závod na výrobu energie a odsoľovanie morskej vody v Kuvajte. Kuvajt sa na takéto zariadenia vo veľkej miere spolieha, pokiaľ ide o zásobovanie pitnou vodou.

Pre spotrebiteľov sa priemerná cena benzínu v USA podľa údajov AAA opäť zvýšila na 4 doláre za galón, keďže ceny americkej ropy tento mesiac vzrástli približne o 18 %. To zodpovedá úrovni zaznamenanej 17. júna, keď Spojené štáty a Irán podpísali dočasnú dohodu zameranú na znovuotvorenie Hormuzského prielivu a zastavenie bojov.

Amrita Senová, zakladateľka a riaditeľka výskumu v spoločnosti Energy Aspects, uviedla, že prudké spomalenie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv v kombinácii s klesajúcimi globálnymi zásobami by mohlo vytlačiť ceny ropy nad 100 dolárov za barel.

„Trh stále vníma situáciu s pozoruhodnou mierou pokoja napriek prudkému nárastu cien ropy,“ povedal Sen pre CNBC.

Ceny zlata sa v pondelok takmer nezmenili, keďže investori hodnotili vývoj v konflikte medzi Spojenými štátmi a Iránom a jeho vplyv na ceny ropy, zatiaľ čo predstavitelia Federálneho rezervného systému signalizovali, že úrokové sadzby bude možno potrebné zvýšiť, aby sa obmedzili inflačné tlaky.

Spotové zlato kleslo o 0,2 % na 4 006,74 USD za uncu, zatiaľ čo americké futures kontrakty na zlato s dodaním v auguste klesli o 0,1 % na 4 015,90 USD za uncu.

Vývoj na Blízkom východe

„Zlato sa naďalej pohybuje inverzne k cenám ropy, zatiaľ čo účastníci trhu pozorne sledujú vývoj na Blízkom východe,“ povedal Giovanni Staunovo, analytik spoločnosti UBS.

Americké sily pokračovali v útokoch na Irán deviaty deň po sebe, zatiaľ čo obavy ohľadom lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv narastali po tom, čo Irán oznámil, že dva ropné tankery boli zasiahnuté výbuchmi, ktoré ich znefunkčnili.

Ceny ropy po dosiahnutí najvyšších úrovní za viac ako mesiac znížili predchádzajúce zisky po vyjadreniach hovorcu iránskeho ministerstva zahraničných vecí, ktorý naznačil, že rokovania so Spojenými štátmi by sa mohli obnoviť, ak budú slúžiť národným záujmom krajiny.

Vyššie ceny ropy zvyšujú obavy z inflácie a posilňujú očakávania, že úrokové sadzby zostanú dlhšie zvýšené. Hoci sa zlato tradične považuje za ochranu pred infláciou, vyššie úrokové sadzby znižujú atraktivitu tohto nevýnosného kovu.

Politika Federálneho rezervného systému

Pokiaľ ide o menovú politiku, prezidentka Federálneho rezervného systému v Clevelande Beth Hammacková sa pripojila k rastúcemu počtu predstaviteľov Fedu, ktorí sa domnievajú, že úrokové sadzby bude možno potrebné zvýšiť, aby sa riešila pretrvávajúca inflácia, čím pripravila pôdu pre búrlivú diskusiu na ďalšom zasadnutí centrálnej banky a možný nesúhlas počas druhého zasadnutia, ktorému bude predsedať Kevin Warsh.

Podľa nástroja CME FedWatch Tool trhy zvýšili pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb Federálneho rezervného systému v decembri na 80 %, oproti 73 % minulý týždeň.

„Očakávame, že slabší dolár podporí ceny zlata v nasledujúcich šiestich až dvanástich mesiacoch, pričom cena kovu sa pravdepodobne opäť vyšplhá nad 5 000 dolárov za uncu,“ dodal Staunovo.

Hlavné indexy Wall Street v pondelok vzrástli, vďaka oživeniu akcií polovodičových spoločností, keďže investori očakávali kľúčovú vlnu výsledkov od významných technologických spoločností, ktoré boli hlavným motorom rastu amerických akcií poháňaného umelou inteligenciou.

Tempo zverejňovania správ o hospodárskych výsledkoch za druhý štvrťrok sa má koncom tohto týždňa zrýchliť, pričom výsledky by mali zverejniť spoločnosti Alphabet (Google), Tesla, Intel a IBM.

Investori tiež pozorne sledujú výsledky spoločností Intel a Texas Instruments, aby zistili signály, že polovodičový priemysel by mohol po nedávnej prudkej korekcii opäť nabrať na obrátkach.

Vysoké výdavky poskytovateľov hyperscale cloudu na infraštruktúru umelej inteligencie boli jedným z najväčších faktorov stojacich za tohtoročnými ziskami trhu, čo posilnilo akcie polovodičových spoločností a ďalších spoločností, ktoré profitovali z rýchleho rozširovania investícií do umelej inteligencie, a pomohlo Wall Street dosiahnuť rekordné maximá.

Výpredaj z minulého týždňa však vyvolal obavy, že predchádzajúce zisky trhu mohli byť preťažené.

Akcie polovodičových spoločností sa zotavili po vstupe na medvedí trh

Index Philadelphia Semiconductor Index (SOX) uzavrel v piatok viac ako 20 % pod svojím rekordným maximom dosiahnutým koncom júna, čím oficiálne potvrdil svoj vstup do medvedieho trhu. Index sa však počas pondelkovej seansy odrazil o 2,5 %.

„Možnosť chyby na trhu sa v tejto fáze výrazne zmenšila a akákoľvek udalosť alebo správa o hospodárskych výsledkoch by mohla akcie ľahko stlačiť nižšie,“ povedal Jack Haire, investičný riaditeľ spoločnosti GuideStone Funds.

„S príchodom druhej polovice roka sú očakávania investorov výrazne vyššie ako predtým,“ dodal.

Podľa údajov LSEG analytici teraz očakávajú, že spoločnosti z indexu S&P 500 dosiahnu v druhom štvrťroku medziročný rast zisku o 26 %, čo je nárast oproti predchádzajúcej prognóze 23,7 %.

K 9:50 ET vzrástol priemyselný index Dow Jones o 78,39 bodu, čiže o 0,15 %, na 52 224,81.

Index S&P 500 získal 44,81 bodu, čiže 0,60 %, na 7 502,50, zatiaľ čo index Nasdaq Composite vzrástol o 234,45 bodu, čiže 0,92 %, na 25 754,69.

Technologické akcie viedli k ziskom

Spomedzi akcií polovodičov viedla spoločnosť Micron Technology s rastom 5,1 %, zatiaľ čo spoločnosť SanDisk vzrástla o 5,4 %.

Akcie spoločnosti Alphabet vzrástli o 3,4 % po tom, čo sa objavila správa, že materská spoločnosť Google vyvíja nové čipy na napájanie vlastných modelov umelej inteligencie.

Sektory informačných technológií a komunikačných služieb viedli k rastom spomedzi hlavných sektorov indexu S&P 500.

K oživeniu došlo napriek poklesu amerických akcií minulý týždeň, a to aj po tom, čo slabšie než očakávané údaje o inflácii zmiernili obavy z možného zvýšenia sadzieb Federálneho rezervného systému v júli a hlavné americké banky odštartovali sezónu publikovania hospodárskych výsledkov so silnými výsledkami.

Podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME Group trhy v súčasnosti počítajú s približne 15 % pravdepodobnosťou zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov na júlovom zasadnutí Federálneho rezervného systému.

Geopolitické riziká zostávajú v centre pozornosti

Investori tiež naďalej sledovali vývoj konfliktu medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom po najnovšej eskalácii takmer päťmesačnej vojny, ktorá obnovila obavy z inflačných tlakov.

Medzitým s Iránom spojené hnutie Hútíov v Jemene oznámilo námornú blokádu Saudskej Arábie, čím otvorilo nový front v konflikte na Blízkom východe a zvýšilo riziká pre globálne dodávky energie a obchodné trasy.

Spomedzi jednotlivých akcií získala spoločnosť Domino's Pizza 3,6 % po tom, čo spoločnosť vykázala štvrťročné tržby, ktoré tesne prekonali očakávania Wall Street.

Na širšom trhu prevyšoval rastúci počet akcií klesajúcich v pomere 1,14:1 na newyorskej burze cenných papierov a 1,11:1 na indexe Nasdaq.

Index S&P 500 zaznamenal osem nových 52-týždňových maxím oproti jednému novému minimu, zatiaľ čo index Nasdaq Composite zaznamenal 31 nových maxím a 55 nových minim.

Ročná miera inflácie v Kanade sa v júni spomalila na 2,8 %, čo je menej ako očakávania trhu. Podporil ju prudký pokles cien benzínu po podpísaní memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorého cieľom je ukončiť vojnu, ukázali údaje zverejnené v pondelok.

Boje na Blízkom východe sa však neskôr obnovili, čo viedlo k postupnému opätovnému rastu cien benzínu.

Kanadský štatistický úrad uviedol, že index spotrebiteľských cien (CPI) v júni medzimesačne klesol o 0,4 %.

Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters očakávali ročnú infláciu na úrovni 2,9 % a mesačný pokles o 0,2 %.

Inflácia dosiahla v predchádzajúcom mesiaci 3,2 %, čo je najvyššia úroveň za 29 mesiacov, a prvýkrát za viac ako dva roky prekročila hornú cieľovú hranicu 3 % stanovenú Bank of Canada.

Ceny benzínu znižujú infláciu

Kanadský štatistický úrad uviedol, že ceny benzínu boli hlavným faktorom spomalenia inflácie po tom, čo ceny na čerpacích staniciach v júni klesli o viac ako 10 %.

Medziročne ceny benzínu v júni vzrástli o 20,5 % v porovnaní s 33,2 % nárastom v máji.

Bez započítania benzínu zostala ročná inflácia stabilná na úrovni 2,2 %, čo je nezmenené oproti predchádzajúcemu mesiacu.

Napriek tomu náklady na dopravu, ktoré tvoria približne 18 % koša spotrebiteľských cien, v júni medziročne vzrástli o 6,7 %, keďže ceny pohonných hmôt zostali počas časti obdobia zvýšené.

Niekoľko ďalších zložiek inflačného koša tiež zaznamenalo nárast o viac ako 3 %, pričom ceny potravín vzrástli o 3,5 % a ceny rekreácie, vzdelávania a čítania o 3,8 %.

Medzitým sa medziročný nárast cien potravín nakúpených v obchodoch v júni spomalil na 3,9 % zo 4,3 % v máji.

Jún však bol už 17. mesiacom po sebe, v ktorom inflácia cien potravín prekročila celkovú mieru inflácie.

Ukazovatele jadrovej inflácie sa naďalej zmierňujú

Údaje tiež ukázali ďalší pokles ukazovateľov jadrovej inflácie, ktoré pozorne sleduje Bank of Canada s cieľom posúdiť základné cenové tlaky.

Medián CPI klesol v júni na 1,9 % z 2,1 % v máji.

Index spotrebiteľských cien (CPI trim) tiež klesol na 1,8 % z 2,0 % v predchádzajúcom mesiaci.

Po zverejnení informácií kanadský dolár oslabil voči americkému doláru o 0,18 % na 1,4045 kanadského dolára za americký dolár, čo zodpovedá 71,20 americkým centom za kanadský dolár.