Americký Úrad pre energetické informácie (EIA) v stredu zverejnil svoje oficiálne týždenné údaje o zásobách ropy, ktoré ukázali neočakávaný nárast zásob.

Podľa vládnej agentúry sa zásoby ropy v USA minulý týždeň zvýšili o 7,1 milióna barelov na 426,1 milióna barelov, čím prekonali trhové očakávania poklesu o 1,5 milióna barelov.

Zásoby benzínu medzitým klesli o 2,7 milióna barelov na 229,5 milióna barelov a zásoby destilátov – ktoré zahŕňajú vykurovací olej a naftu – klesli o 0,8 milióna barelov na 102,8 milióna barelov.

Americké akciové indexy v stredu na začiatku obchodovania vzrástli, keďže trhy hodnotili vývoj v colnej politike a čakali na zverejnenie zápisnice zo zasadnutia Federálneho rezervného systému.

Americký prezident Donald Trump v utorok rozšíril rozsah svojej globálnej obchodnej vojny oznámením 50 % cla na dovoz medi. Dodal, že čoskoro budú zavedené aj dlho hroziace clá na polovodiče a farmaceutické výrobky.

Toto oznámenie nasledovalo deň po tom, čo Trump zaviedol prudké zvýšenie ciel pre 14 obchodných partnerov vrátane kľúčových amerických dodávateľov Južnej Kórey a Japonska. Taktiež obnovil svoju hrozbu zavedením 10 % ciel na dovoz z Brazílie, Indie a ďalších krajín BRICS.

Trump zároveň obnovil svoje útoky na predsedu Federálneho rezervného systému Jeromea Powella a opäť vyzval na jeho okamžitú rezignáciu.

Neskôr dnes zverejní Federálny rezervný systém zápisnicu zo svojho posledného zasadnutia, na ktorom budú trhy skúmať signály týkajúce sa výhľadu menovej politiky centrálnej banky.

Čo sa týka výkonnosti trhu, priemyselný index Dow Jones mierne vzrástol o necelých 0,1 % (čo zodpovedá 3 bodom) na 44 240 bodov do 16:18 GMT. Širší index S&P 500 získal 0,1 % (7 bodov) na 6 233 bodov, zatiaľ čo index Nasdaq Composite vzrástol o 0,4 % (80 bodov) na 20 498 bodov.

Ceny medi počas stredajšieho obchodovania klesli po prudkom náraste v utorok, ktorý bol spôsobený novými clami, ktoré na tento červený priemyselný kov oznámil americký prezident Donald Trump.

V utorok prezident Trump oznámil 50 % clo na dovoz medi a odhalil, že čoskoro budú oznámené dlho očakávané clá na polovodiče a liečivá, čím rozširuje rozsah jeho prebiehajúcej obchodnej vojny, ktorá otriasla globálnymi trhmi.

Toto oznámenie prišlo len deň po tom, čo Trump uvalil vysoké clá na 14 obchodných partnerov vrátane hlavných amerických dodávateľov, ako sú Južná Kórea a Japonsko. Taktiež obnovil svoju hrozbu zavedením 10 % ciel na dovoz z Brazílie, Indie a ďalších krajín BRICS.

Trump síce poznamenal, že obchodné rokovania s Európskou úniou a Čínou napredujú dobre, no dodal, že ho od odoslania oznámenia o clách EÚ delia už len pár dní.

Tieto poznámky, prednesené počas zasadnutia kabinetu v Bielom dome, vyvolali ďalšie obavy v globálnej ekonomike, ktorá už aj tak zápasí s dôsledkami ciel, ktoré boli buď uvalené, alebo hrozili na vývoz do najväčšieho spotrebiteľského trhu na svete.

Po Trumpovom oznámení vzrástli americké futures ceny medi o viac ako 10 % uprostred očakávaní, že clá sa pridajú k existujúcim clám na oceľ, hliník a automobily. Meď sa považuje za dôležitý vstup pre elektrické vozidlá, vojenské vybavenie, elektrické siete a rôzny spotrebný tovar. Dátum účinnosti nových ciel ešte nebol oznámený.

Akcie amerických farmaceutických spoločností klesli aj po tom, čo Trump pohrozil zavedením ciel až do výšky 200 % na dovážané lieky, hoci poznamenal, že implementácia by sa mohla oneskoriť takmer o rok.

V reakcii na to ostatné krajiny naznačili, že sa pokúsia zmierniť dopad týchto opatrení, najmä po tom, čo Trump odložil stredajší termín na uplatnenie ciel na 1. augusta.

Trumpova administratíva predtým sľúbila „dohody do 90 dní“ po tom, čo v apríli zverejnila zoznam colných sadzieb prispôsobený každej krajine. Zatiaľ sa dosiahli iba dve dohody – jedna so Spojeným kráľovstvom a jedna s Vietnamom. Trump povedal, že dohoda s Indiou je blízko.

„Je načase, aby Spojené štáty začali vyberať peniaze od krajín, ktoré nás okrádajú,“ povedal Trump. „Smiali sa nám za chrbtom a mysleli si, že sme hlúpi.“

V utorkovom večernom príspevku na Truth Social Trump uviedol, že v stredu ráno bude vydaných „najmenej sedem oznámení o clách“ a ďalšie budú nasledovať popoludní. Neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti.

Mnohí obchodní partneri na celom svete sa sťažujú, že aj základné rámcové rokovania sú zložité kvôli nepredvídateľnému spôsobu, akým sa oznamujú nové clá, čo sťažuje dosiahnutie vnútorného kompromisu.

Najvyššia úroveň ciel od roku 1934

Podľa rozpočtového laboratória Yaleovej univerzity nové Trumpove clá na dovoz zo 14 krajín zvýšili efektívnu sadzbu cla pre amerických spotrebiteľov na 17,6 % z predchádzajúcich 15,8 %, čo predstavuje najvyššiu úroveň za 90 rokov.

Trumpova administratíva propaguje clá ako kľúčový zdroj príjmov. Minister financií Scott Bessent uviedol, že USA doteraz vybrali na clách približne 100 miliárd dolárov, pričom sa predpokladá, že do konca roka dosiahnu 300 miliárd dolárov, v porovnaní s priemerom 80 miliárd dolárov ročne v posledných rokoch.

Americké trhy v utorok mierne klesli, pričom index S&P 500 po prudkom výpredaji v pondelok po oznámení ciel uzavrel mierne nižšie.

Trump povedal, že „pravdepodobne“ do dvoch dní oznámi Európskej únii očakávané colné sadzby na jeho vývoz do USA a poznamenal, že 27-členný blok bol k jeho administratíve v prebiehajúcich obchodných rokovaniach „veľmi dobrý“.

Podľa európskych zdrojov sa EÚ snaží dosiahnuť dohodu do 1. augusta, ktorá by zahŕňala ústupky v kľúčových exportných odvetviach, ako sú lietadlá, zdravotnícke vybavenie a liehoviny. Brusel tiež zvažuje rámec, ktorý by chránil európskych výrobcov automobilov s významnou výrobnou prítomnosťou v USA.

Nemecký minister financií Lars Klingbeil však varoval, že EÚ je pripravená v prípade potreby prijať odvetné opatrenia. „Ak sa nám nepodarí dosiahnuť spravodlivú obchodnú dohodu so Spojenými štátmi,“ povedal parlamentu, „potom je Európska únia pripravená prijať protiopatrenia.“

Japonsko, ktoré môže čeliť 25 % clu, sa snaží o výnimky na ochranu svojho rozsiahleho automobilového priemyslu, pričom odmieta robiť ústupky v poľnohospodárstve – sektore so silným vnútropolitickým vplyvom. Hlavný obchodný vyjednávač Rjúsei Akazawa povedal, že rýchla dohoda je nepravdepodobná.

Južná Kórea, ktorá tiež čelí potenciálnym 25 % clám, uviedla, že v nasledujúcich týždňoch zintenzívni obchodné rokovania, „aby sa dosiahol vzájomne prospešný výsledok“.

Pokiaľ ide o vzťahy s Čínou, Washington a Peking sa v júni dohodli na všeobecnom obchodnom rámci, hoci mnohé detaily zostávajú nejasné. Investori pozorne sledujú, či dohoda skolabuje pred termínom USA 12. augusta, alebo či povedie k trvalému prímeriu.

„V poslednej dobe máme s Čínou veľmi dobrý vzťah,“ povedal Trump. „Vychádzame spolu mimoriadne dobre. Úprimne povedané, v našej obchodnej dohode boli veľmi féroví.“

Dodal, že je v pravidelnom kontakte s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

Nový colný zoznam zameraný na viacero krajín

Trump oznámil, že Spojené štáty zavedú:

25 % clá na tovar z Tuniska, Malajzie a Kazachstanu

30 % clá na Južnú Afriku a Bosnu a Hercegovinu

32 % clá na Indonéziu

35 % clá na Srbsko a Bangladéš

36 % clá na Kambodžu a Thajsko

40 % clá na Laos a Mjanmarsko

Medzitým index amerického dolára mierne vzrástol o necelých 0,1 % na 97,5 bodu o 16:00 GMT, pričom dosiahol maximum 97,7 a minimum 97,4.

V americkom obchodovaní klesli futures kontrakty na meď s dodaním v septembri o 15:55 GMT o 3 % na 5,51 USD za libru.

Bitcoin zostal v stredajšom obchodovaní stabilný nad hranicou 109 000 dolárov, keďže investori zaujímajú opatrný postoj pred zverejnením zápisnice zo zasadnutia FOMC amerického Federálneho rezervného systému a hľadajú akékoľvek indície týkajúce sa možného smerovania znižovania úrokových sadzieb.

Vzhľadom na absenciu správ, ktoré by ovplyvňovali trh, obchodníci pozorne sledujú signály v minútach od zasadnutia, ktoré by mohli naznačiť smerovanie menovej politiky a potenciálne spustiť prudké pohyby ceny najväčšieho digitálneho aktíva na svete podľa trhovej kapitalizácie.

Napriek tomuto opatrnému tónu vývoj v oblasti burzovo obchodovaných fondov (ETF) vyvolal krátkodobý optimizmus, najmä po tom, čo spoločnosť Trump Media podala žiadosť o vytvorenie piatich ETF prepojených s kryptomenami. Medzitým spotové bitcoinové fondy zaznamenali v utorok čistý prílev vo výške 80 miliónov dolárov.

Zápisnice zo zasadnutia FOMC môžu vyvolať volatilitu ceny Bitcoinu

Bitcoin sa počas stredajšej európskej seansy naďalej obchodoval bokom okolo úrovne 109 000 dolárov bez výraznejších katalyzátorov. Toto obdobie stability sa však môže počas americkej seansy skončiť zverejnením zápisnice zo zasadnutia Federálneho výboru pre otvorený trh neskôr dnes, čo by mohlo poskytnúť viac jasnosti ohľadom výhľadu úrokových sadzieb a naštartovať nový smerový pohyb Bitcoinu.

Podľa správy spoločnosti K33 Research z utorka sa Bitcoin od 22. mája pohybuje v úzkom rozpätí s nízkou dennou volatilitou, čo vedie k citeľnému poklesu implikovanej volatility na trhu s derivátmi.

Hoci Bitcoin urobil niekoľko pokusov o rast, údaje z grafov ukazujú, že implikovaná volatilita zostáva na najnižšej úrovni v tomto roku po ďalšom týždni tlmenej aktivity. Výkyvy v opciách zostávajú neutrálne, čo odráža prevládajúci prístup „vyčkávame a uvidíme“ medzi obchodníkmi.

Trump Media podáva dokumenty na spustenie „Crypto Blue Chip ETF“

Spoločnosť Trump Media v utorok predložila Komisii pre cenné papiere a burzy USA (SEC) oficiálnu registračnú žiadosť S-1 pre nový ETF s názvom „Crypto Blue Chip ETF“, ktorý zahŕňa päť popredných kryptomien: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cronos (CRO) a Ripple (XRP).

Podľa údajov z podania má fond v úmysle alokovať 70 % svojich aktív do Bitcoinu, 15 % do Etherea, 8 % do Solany, 5 % do Cronosu a 2 % do Ripple.

Schválenie fondu by sa považovalo za silný býčí signál pre trh s kryptomenami, najmä pre Bitcoin, pretože by to zvýšilo jeho prijatie a zlepšilo likviditu.

Okrem inštitucionálnych podaní zostáva dopyt po Bitcoine zo strany veľkých investorov silný. Údaje zo SoSoValue ukazujú, že spotové bitcoinové fondy zaznamenali v utorok čistý prílev vo výške 80,08 milióna dolárov, čo je štvrtý deň po sebe s pozitívnym prílevom od 2. júla.

Výhľad Bitcoinu: cena sa drží v blízkosti kľúčovej podpory

Cena bitcoinu sa naďalej pohybuje v úzkom rozpätí blízko hornej hranice konsolidačnej zóny, ktorá bola od piatku predtým prekonaná na úrovni 108 355 USD. V pondelok cena mierne klesla, aby opätovne otestovala túto úroveň, a potom sa v utorok mierne zotavila. V čase písania tohto článku sa cena pohybuje okolo 108 700 USD.

Ak sa táto úroveň naďalej udrží ako technická podpora, Bitcoin by mohol obnoviť svoju vzostupnú cestu k predchádzajúcemu historickému maximu zaznamenanému 22. mája na úrovni 111 980 USD.

Index relatívnej sily (RSI) na dennom grafe dosahuje hodnotu 55, čo naznačuje býčí momentum, keďže zostáva nad neutrálnou hranicou 50. Medzitým sa čiary MACD zdajú byť prepletené, čo odráža nerozhodnosť obchodníkov ohľadom ďalšieho smerového pohybu.

V prípade korekcie smerom nadol a uzavretia pod úrovňou podpory 108 355 USD by sa Bitcoin mohol vrátiť späť a otestovať spodnú hranicu predchádzajúcej konsolidačnej zóny na úrovni 105 333 USD – čo je úroveň, ktorá sa zhruba zhoduje s 50-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA) na úrovni 105 414 USD, čo z nej robí kritickú oblasť podpory.