Ceny paládia v stredu klesli, keďže americký dolár posilnil voči väčšine hlavných mien pred zverejnením kľúčových ekonomických údajov.

Neskôr dnes trhy očakávajú zverejnenie zápisnice z posledného zasadnutia Federálneho rezervného systému, ktoré viedlo k zníženiu sadzieb, zatiaľ čo pozorne sledovaná správa o pracovných miestach mimo poľnohospodárstva za september by mala byť zverejnená vo štvrtok.

Podľa Capital.com cena paládia od začiatku októbra vzrástla približne o 26 % a dosiahla približne 1 500 dolárov za uncu. Rast ceny sa odohral súbežne s rastom cien platiny a sprevádzal ho aj uvoľňovanie globálnych finančných podmienok.

Očakávania zníženia sadzieb v USA a oslabenie dolára začiatkom tohto mesiaca tiež podporili paládium ako súčasť toho, čo analytici nazývajú vlnou „zlato plus likvidita“, ktorá vo všeobecnosti posilnila drahé kovy.

Paládium sa používa takmer výlučne v katalyzátoroch pre benzínové motory, čo znamená, že americkí výrobcovia automobilov a elektroniky by mohli čeliť prudkým výkyvom cien.

Technická analýza z Monexu poukazuje na odpor medzi 1 500 a 1 520 dolármi za uncu, pričom sa očakáva, že širší trend zostane rastúci, aj keď s volatilným obchodovaním v budúcnosti.

Analytici zo spoločnosti CPM Group uviedli, že nedávny rast cien paládia „úzko súvisí s výkonnosťou platiny“, pričom varovali, že oslabujúci sa americký trh práce a pretrvávajúca inflácia by mohli mať vplyv na dopyt.

Napriek oznámeniu takzvaného obchodného prímeria medzi Washingtonom a Pekingom, vyhlásenia amerických predstaviteľov naznačujú pretrvávajúce napätie. Minister financií USA uviedol, že Čína nie je spoľahlivým obchodným partnerom, zatiaľ čo prezident Donald Trump vyhlásil, že jeho administratíva nedovolí export pokročilých čipov Nvidia do Číny ani do iných krajín.

Index amerického dolára vzrástol do 15:35 GMT o 0,4 % na 99,9 po tom, čo dosiahol maximum 99,9 a minimum 99,4.

Futures kontrakty na paládium s dodaním v decembri klesli do 15:36 GMT o 0,7 % na 1 414 dolárov za uncu.

Ceny bitcoinu v stredu mierne vzrástli po prudkom výpredaji v predchádzajúcej obchodnej seanse, hoci token zostal blízko sedemmesačných miním, keďže obchodníci zostali opatrní pred zverejnením kľúčových údajov o zamestnanosti v USA a ďalších signálov o politike Federálneho rezervného systému.

Najväčšia kryptomena na svete vzrástla do 01:25 východného času (06:25 GMT) o 1,4 % na 90 953 dolárov.

Bitcoin v utorok krátko klesol pod hranicu 90 000 dolárov – čo je jeho najnižšia úroveň od apríla – a potom sa odrazil k 94 000 dolárom. Tieto zisky sa mu však nepodarilo udržať, pretože rizikový sentiment zostal krehký.

Opatrnosť okolo Fedu pretrváva... a všetky oči sú upriamené na údaje o zamestnanosti v USA

Nedávny pokles odráža rastúcu neistotu ohľadom vývoja úrokových sadzieb Fedu. Niekoľko tvorcov politík v posledných dňoch vydalo jastrabie komentáre, v ktorých zdôraznilo, že inflačný trend zostáva nerovnomerný a naznačilo, že priestor na ďalšie uvoľňovanie v tomto roku je obmedzený.

Táto zmena utlmila očakávania krátkodobého zníženia sadzieb a vyvinula tlak na kryptomeny.

Investori teraz čakajú na štvrtkovú oneskorenú septembrovú správu o pracovných miestach mimo poľnohospodárstva – bola odložená kvôli minulomesačnej pozastaveniu činnosti vlády. Údaje pomôžu objasniť silu trhu práce a usmernia ďalšie kroky Fedu, čo by mohlo byť ďalším významným katalyzátorom smerovania Bitcoinu.

K nepokojom prispel aj americký prezident Donald Trump, ktorý vyhlásil, že sa rozhodol o ďalšom predsedovi Federálneho rezervného systému a možno ho čoskoro oznámi.

Hoci funkčné obdobie súčasného predsedu Jeromea Powella trvá do mája 2026, špekulácie o možnom nástupcovi vyvolali obavy o budúcu nezávislosť centrálnej banky.

Hodnota Krakenu v najnovšom kole financovania dosiahla 20 miliárd dolárov

Kryptoburza Kraken v utorok oznámila, že v rámci dvoch tranží získala 800 miliónov dolárov, čím sa hodnota spoločnosti zvýšila na 20 miliárd dolárov, čo predstavuje 33 % nárast za menej ako dva mesiace.

Na primárnej tranži sa podieľali inštitucionálni investori vrátane spoločností Jane Street, HSG, Oppenheimer Alternative Investment Management a Tribe Capital, zatiaľ čo druhá tranža vo výške 200 miliónov dolárov pochádzala od spoločnosti Citadel Securities.

Spoločnosť Kraken uviedla, že tieto finančné prostriedky pomôžu urýchliť jej misiu ponúkať regulované finančné produkty založené na blockchaine a rozšíriť jej platformu s viacerými aktívami na futures, akcie, tokenizované aktíva a platby.

Ceny kryptomien dnes: tlmené pohyby altcoinov uprostred averzie k riziku

Väčšina hlavných altcoinov sa v stredu obchodovala bez zmeny až po pokles, keďže ekonomické problémy držali investorov opatrných.

Ethereum – druhá najväčšia kryptomena na svete – vzrástla o 1 % na 3 027,24 dolárov.

XRP, tretí najväčší token, zostal takmer nezmenený na úrovni 2,13 dolárov.

Ceny ropy v stredu klesli, keďže nárast zásob ropy v USA prehĺbil obavy z nadmernej ponuky, hoci straty boli obmedzené napätím na svetových trhoch s palivami po útokoch na ruskú ropnú infraštruktúru.

Futures kontrakty na ropu Brent klesli do 11:11 GMT o 71 centov, čiže 1 %, na 64,18 dolára za barel po tom, čo v predchádzajúcej obchodnej sále vzrástli o 1,1 %. Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) klesla o 63 centov, taktiež o 1 %, na 60,11 dolára po tom, čo v utorok vzrástla o 1,4 %.

Podľa trhových zdrojov, ktoré sa odvolávajú na údaje Amerického ropného inštitútu, zásoby ropy v USA vzrástli v týždni končiacom 14. novembra o 4,45 milióna barelov. Zásoby benzínu sa zvýšili o 1,55 milióna barelov, zatiaľ čo zásoby destilátov vzrástli o 577 000 barelov.

Analytici komodít v spoločnosti ING uviedli, že správa je „vo všeobecnosti pesimistická“, ale poznamenali, že „účastníci trhu sa zdajú byť viac znepokojení rizikami v oblasti dodávok ako vyhliadkami na budúcu nadmernú ponuku“.

Analytik spoločnosti PVM John Evans uviedol, že utorkové nárasty cien boli spôsobené sprísňovaním trhu s naftou v dôsledku zníženého ruského exportu.

Americké sankcie voči spoločnostiam Rosnefť a Lukoil zahŕňajú termín 21. novembra, do ktorého musia spoločnosti zastaviť obchodovanie s týmito dvoma významnými ruskými firmami.

Americké ministerstvo financií v pondelok uviedlo, že sankcie – ktoré už teraz stláčajú ruské príjmy z ropy – pravdepodobne obmedzia objem exportu krajiny. Kupujúci v Číne a Indii sa už začali presúvať na alternatívnych dodávateľov.

Tieto obavy týkajúce sa ponuky boli vyvážené očakávaniami analytikov, že súčasná globálna produkcia ropy prevyšuje dopyt, čo negatívne ovplyvňuje ceny.

Po nedávnych ukrajinských útokoch na ruskú energetickú infraštruktúru a prístavné zariadenia sa marže európskych rafinérskych spoločností za naftu v utorok prudko zvýšili na najvyššiu úroveň od septembra 2023, a to uprostred širšieho nárastu globálnych rafinačných spreadov.

Oficiálne údaje o zásobách ropy v USA budú zverejnené neskôr v stredu. Prieskum agentúry Reuters medzi ôsmimi analytikmi ukázal, že zásoby ropy sa počas týždňa končiaceho 14. novembra znížili v priemere o 600 000 barelov.

Britská libra v stredu mierne klesla po tom, čo údaje o inflácii v Spojenom kráľovstve za október boli vo všeobecnosti v súlade s očakávaniami, čo posilnilo špekulácie, že Bank of England by mohla v budúcom mesiaci znížiť úrokové sadzby, zatiaľ čo americký dolár posilnil pred zverejnením hospodárskych výsledkov spoločnosti Nvidia a kľúčových amerických údajov.

Zároveň japonský jen dosiahol desaťmesačné minimum voči doláru po stretnutí guvernéra Bank of Japan Kazua Uedu s kľúčovými ministrami vrátane ministerky financií Satsuki Katajamovej, ktorá uviedla, že vláda monitoruje trhy „s vysokou mierou ostražitosti“.

Oficiálne údaje zverejnené v stredu ukázali, že medziročná spotrebiteľská inflácia v Spojenom kráľovstve sa v októbri spomalila na 3,6 % z 3,8 % v septembri, čo je najnižšia úroveň za 18 mesiacov a zodpovedá očakávaniam Bank of England a ekonómov oslovených agentúrou Reuters.

Očakávania decembrového zníženia sadzieb rastú

Tieto čísla posilnili očakávania, že Bank of England by mohla v decembri pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb.

Sanjay Raja, hlavný ekonóm Deutsche Bank pre Spojené kráľovstvo, povedal: „Vzhľadom na to, že trh práce sa viac spomaľuje, ako sa očakávalo, rast HDP je slabší ako projekcie Bank of England a jadrová inflácia je neustále pod úrovňou prognóz banky, si myslíme, že guvernér Andrew Bailey bude mať čoraz väčšiu istotu pri tlačení úrokovej sadzby pod 4 %.“

Libra klesla o 0,17 % na 1,3121 dolára po tom, čo sa krátko dostala na najnižšiu úroveň od piatka, keď britské trhy otriasli špekulácie týkajúce sa nadchádzajúceho rozpočtu z 26. novembra.

Investori inde hľadali jasnejší smer, keďže americké agentúry pracovali na odstránení nahromadených oneskorených údajov po dlhom odstavení vlády.

Dolárový index – ktorý sleduje kurz dolára voči šiestim hlavným menám – vzrástol o 0,15 % na 99,75.

Jen oslabil o 0,4 % na 156,15 za dolár, čo je jeho najnižšia úroveň od januára.

Dolár posilnil spolu so silným dopytom po amerických štátnych dlhopisoch, a to aj napriek tomu, že sa zmiernili očakávania Fedu týkajúce sa zníženia sadzieb – čo je podľa analytikov znakom, že pravdepodobne odráža toky do bezpečných investícií.

Francesco Pesole, devízový stratég v ING, povedal: „Smerujeme k vydaniu významných amerických údajov, takže je prirodzená určitá opatrnosť, aj keď dynamika jednoznačne prispieva doláru.“ Dodal: „Je to zmes hedžingových tokov do bezpečných prístavov a pokračujúceho skepticizmu trhu ohľadom decembrového zníženia sadzieb Fedu.“

Podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME majú futures kontrakty na fondy Fedu v súčasnosti implikovanú pravdepodobnosť zníženia o 25 bázických bodov na zasadnutí 10. decembra na úrovni 47 %, čo je nárast zo 42,4 % v predchádzajúci deň.

Prezident Donald Trump v utorok obnovil svoju kritiku predsedu Fedu Jeromea Powella slovami: „Rád by som vyhodil toho, kto tam teraz je... ale niekto mi v tom bráni.“ Powellovo funkčné obdobie sa končí v máji.

Kľúčový moment

Obchodníci s menami tiež sledovali firemné zisky, pričom spoločnosť Nvidia (NVDA.O) má neskôr v ten istý deň zverejniť výsledky za tretí štvrťrok.

Globálne trhy sú tento týždeň pod silným tlakom, pričom index S&P 500 zaznamenal štyri dni po sebe straty uprostred obáv z napätých cien akcií spojených s umelou inteligenciou.

„Dnes máme zverejnené výsledky spoločnosti Nvidia a pre akcie by to mohol byť kľúčový moment,“ povedal Pesole z ING. „Je nezvyčajné, aby jedno zverejnenie výsledkov pohlo devízovými trhmi, ale ak budú výsledky extrémne silné alebo extrémne slabé, ich vplyv by mohol byť významný.“

Nárast žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA

K obavám na trhu prispeli utorkové údaje, ktoré ukázali prudký nárast počtu Američanov poberajúcich dávky v nezamestnanosti medzi polovicou septembra a polovicou októbra.

Ďalším kľúčovým testom je oneskorená septembrová správa o zamestnanosti mimo poľnohospodárstva, ktorá bola odložená kvôli pozastaveniu činnosti vlády.

Keďže chuť riskovať ďalej oslabovala, austrálsky dolár klesol o 0,4 % na 0,6485 amerického dolára, zatiaľ čo novozélandský dolár klesol o 0,5 % na 0,56300 dolárov.