Bitcoin vyskočil na svoju najvyššiu úroveň za mesiac, keď v utorok prekročil 74 000 dolárov, pričom sa zotavil z víkendových strát, čo bolo podporené zvýšenou chuťou riskovať a klesajúcimi cenami ropy, ktoré podporili širšie finančné trhy.

Najväčšia digitálna mena na svete sa do 01:58 východného amerického času obchodovala o 4,7 % vyššie na 74 193,7 USD, čím sa opäť priblížila k úrovniam z polovice marca, spred eskalácie konfliktu s Iránom.

Tento nárast nastal uprostred širšieho rastu vysoko rizikových aktív, keďže americké akcie zaznamenali v pondelok silné zisky, pričom index S&P 500 vzrástol o viac ako 1 %, zatiaľ čo index Nasdaq stúpal, keďže investori sa hrnuli do technologických akcií, podporení pretrvávajúcim optimizmom ohľadom dopytu po umelej inteligencii.

Ázijské trhy v utorkovom rannom obchodovaní tiež vzrástli, čo je znakom zlepšenia celkovej nálady investorov na celom svete.

Trhy s kryptomenami získali dodatočnú podporu z poklesu cien ropy pod 100 dolárov za barel po prudkom raste, čo zvýšilo dopyt po vysoko rizikových aktívach.

Známky pokračujúcich diplomatických kanálov medzi Spojenými štátmi a Iránom tiež prispeli k upokojeniu trhov, a to aj napriek tomu, že víkendové rozhovory nedosiahli prelom. Správy naznačujú, že obe strany zvažujú usporiadanie nového kola rozhovorov v nasledujúcich dňoch s cieľom predĺžiť krehké prímerie.

Tento diplomatický krok prichádza v čase, keď napätie pretrváva, pričom Spojené štáty uvalili námornú blokádu iránskych prístavov a Teherán varoval pred reakciou.

K podpore rastu prispeli aj operácie na krytie krátkych pozícií, keďže obchodníci s rastúcimi cenami uzatvárali svoje medvedie stávky, čo posilnilo rastúci impulz.

V súvisiacej súvislosti spoločnosť MicroStrategy (MSTR), ktorá je kótovaná na burze Nasdaq, oznámila, že za posledný týždeň nakúpila 13 927 bitcoinových jednotiek v hodnote približne 1 miliardy dolárov, pričom tento nákup čiastočne financovala predajom prioritných akcií.

Spoločnosť vysvetlila, že predala približne 10,03 milióna akcií svojich prioritných akcií triedy A s variabilným výnosom, čím dosiahla čistý výnos približne 1 miliardu dolárov, ktoré boli použité na nákup bitcoinu za priemernú cenu približne 71 902 dolárov za kus.

Po tejto transakcii sa hodnota akcií spoločnosti zvýšila na 780 897 bitcoinov, čo predstavuje celkovú cenu 59,02 miliardy dolárov.

Pokiaľ ide o ostatné digitálne meny, Ethereum, druhá najväčšia kryptomena, zaznamenala skok o 8 % na 2 361,92 USD, zatiaľ čo Ripple vzrástol o 3,6 % na 1,36 USD.

Ceny ropy v utorok klesli, keďže sa objavili náznaky možnosti obnovenia rokovaní o ukončení vojny medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom, čo zmiernilo obavy z nedostatku dodávok v dôsledku blokády Hormuzského prielivu.

Kontrakty na ropu Brent klesli o 64 centov, čiže približne 0,6 %, na 98,72 USD za barel, zatiaľ čo americká ropa West Texas Intermediate (WTI) klesla o 2,43 USD, čiže 2,5 %, na 96,65 USD za barel.

Oba benchmarky zaznamenali v predchádzajúcej obchodnej seanse zisky, pričom Brent vzrástol o viac ako 4 % a WTI o približne 3 % po tom, čo americká armáda začala blokádu iránskych prístavov. Ceny ropy za posledný mesiac tiež vyskočili približne o 50 %, čo je rekordná úroveň.

Tamas Varga, analytik spoločnosti PVM Oil Associates, uviedol, že diskusie o obnovení rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom síce síce znížili ceny, ale ignorovali stratu fyzického množstva ropy, ktorá sa už na trhy nedostáva.

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) uviedla, že útoky na energetickú infraštruktúru na Blízkom východe a faktické uzavretie Hormuzského prielivu Iránom viedli k najväčšiemu prerušeniu dodávok ropy v histórii, pričom v marci došlo k strate približne 10,1 milióna barelov denne.

Agentúra zdôraznila, že obnovenie tokov ropy cez Hormuzský prieliv zostáva najdôležitejším faktorom pri zmierňovaní tlaku na dodávky, ceny a globálnu ekonomiku.

Americká armáda v pondelok oznámila, že rozsah blokády sa rozšíri na východ do Ománskeho zálivu a Arabského mora, pričom údaje zo sledovania lodí ukázali, že dva tankery zmenili kurz, keď sa začala blokáda zavádzať. Naopak, krajiny NATO vrátane Británie a Francúzska sa zdržali účasti na blokáde a vyzvali na znovuotvorenie vodnej cesty.

Irán reagoval hrozbou útokov na prístavy krajín hraničiacich s Perzským zálivom po krachu víkendových rokovaní v Islamabade, ktorých cieľom bolo vyriešiť krízu v prielive, cez ktorý za normálnych podmienok prechádza približne pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu.

Napriek tomu údaje o lodnej doprave ukázali, že do Perzského zálivu vstúpili tri tankery spojené s Iránom a bolo im umožnené preplávať, keďže ich cieľom neboli iránske prístavy.

V súvisiacej súvislosti zdroje uviedli, že rokovacie tímy USA a Iránu by sa mohli koncom tohto týždňa vrátiť do Islamabadu, zatiaľ čo americký predstaviteľ potvrdil, že úsilie o dosiahnutie dohody pokračuje, a pakistanský premiér Šehbáz Šaríf naznačil, že úsilie stále prebieha.

Varga dodal, že v prípade neúspechu rokovaní nemožno vylúčiť návrat cien na najvyššie úrovne zaznamenané v marci, najmä vzhľadom na možnosť pokračujúceho poklesu globálnych zásob ropy počas tretieho štvrťroka a neskôr.

Medzinárodná energetická agentúra vo svojich prognózach výrazne znížila odhady rastu globálnej ponuky a dopytu po rope a očakáva, že dopyt v roku 2026 klesne o približne 80 000 barelov denne a dodávky v tom istom roku klesnú o 1,5 milióna barelov denne.

Na druhej strane, vývoz ruských ropných produktov z čiernomorského prístavu Tuapse za apríl bol podľa obchodných údajov a výpočtov agentúry Reuters revidovaný smerom nahor približne o 60 % na 1,27 milióna ton v porovnaní so 794 000 tonami v pôvodnom pláne. Rosnefť tiež presmeroval dodávky do rafinérie z prístavu Novorossijsk po tom, čo terminál utrpel škody.

V Spojených štátoch dosiahli priemerné výdavky nákladných vozidiel na naftu v pondelok 5,52 USD za galón, čím prekonali predchádzajúci rekord 5,50 USD zaznamenaný v júni 2022 po ruskej invázii na Ukrajinu. Tento ukazovateľ odráža rastúci tlak na ekonomiku, najmä preto, že dopravný sektor sa vo veľkej miere spolieha na malé podniky.

Americký dolár v utorok klesol a smeruje k zaznamenaniu siedmej dennej straty za sebou, keďže investori rastú nádeje na dosiahnutie diplomatického riešenia konfliktu na Blízkom východe, a to aj napriek tomu, že americká armáda začala s blokádou iránskych prístavov.

Dolárový index, ktorý meria výkonnosť americkej meny voči košu šiestich hlavných mien, klesol o 0,28 % na 98,061 a obchodoval sa blízko najnižších úrovní od 2. marca, čo bol prvý obchodný deň po vypuknutí vojny medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom.

Ak tento trend bude pokračovať, bude to pre index najdlhšia denná séria strát od decembra, keď investori stavili na rok, v ktorom dôjde k zníženiu amerických úrokových sadzieb a všeobecnému oslabeniu globálnej rezervnej meny.

Päť zdrojov v utorok informovalo, že vyjednávacie tímy zo Spojených štátov a Iránu by sa mohli koncom tohto týždňa vrátiť do Islamabadu po tom, čo sa cez víkend skončili rozhovory medzi oboma krajinami na najvyššej úrovni za posledné desaťročia bez dosiahnutia prelomu.

Americký prezident Donald Trump uviedol, že Irán v pondelok vyjadril želanie dosiahnuť dohodu, ale zdôraznil, že nebude súhlasiť so žiadnou dohodou, ktorá by Teheránu umožnila vlastniť jadrové zbrane.

Blokáda zhoršuje narušenie Hormuzského prielivu

Zároveň blokáda iránskych prístavov, ktorú americká armáda uvalila na Teherán, vyvolala v Teheráne hnev a zvýšila neistotu ohľadom opätovného otvorenia Hormuzského prielivu, ktorý je životne dôležitým koridorom pre prepravu veľkého percenta svetovej ropy a plynu.

Uzatvorenie prielivu viedlo k rastu cien ropy denominovaných v dolároch, čo malo podporný vplyv na pohyby americkej meny.

Nick Rees, vedúci makroekonomického výskumu v spoločnosti Monex Europe, uviedol, že rizikový faktor zostáva hlavným hnacím motorom trhov, pričom vysvetlil, že trhy sa na jednej strane stali menej reagujúcimi na ekonomické údaje, ktoré ich predtým silne ovplyvňovali, a na druhej strane citlivejšími na fámy a vývoj prichádzajúci z Blízkeho východu, najmä pokiaľ ide o možnosť dosiahnutia riešenia alebo pokračovania eskalácie.

Euro voči doláru vzrástlo o 0,35 % na 1,1798 USD a britská libra tiež vzrástla o 0,46 % na 1,3564 USD, čím sa vrátila na úrovne spred vypuknutia vojny.

Dolár voči japonskému jenu oslabil približne o 0,4 % na 158,75 jenu.

Jen zostáva zraniteľný voči predajnému tlaku uprostred obáv zo zhoršenia obchodnej bilancie Japonska a vysokej pravdepodobnosti, že ceny ropy zostanú na zvýšených úrovniach, uviedol Keiichi Iguchi, hlavný stratég spoločnosti Resona Holdings.

Pravdepodobnosť, že Bank of Japan tento mesiac zvýši úrokové sadzby, sa tiež znížila, hoci sa predtým považovala za vysokú, keďže vojna zvýšila volatilitu trhu a negatívne ovplyvnila jasnosť ekonomických prognóz.

Ray Attrill, vedúci oddelenia menovej stratégie v National Australia Bank, uviedol, že ak Bank of Japan zostane na konci apríla nezmenená vo svojej pozícii, môže to viesť k tomu, že kurz dolára voči jenu prekročí úroveň 160 jenov, čo je na trhoch vnímaná ako červená čiara, ktorá môže vyžadovať vládnu intervenciu na menovom trhu.

Ceny zlata v utorok na európskych trhoch vzrástli o viac ako 1 % a smerujú k dosiahnutiu najvyššej úrovne za niekoľko týždňov. Podporil ich rozsiahly pokles úrovne amerického dolára na devízovom trhu, ku ktorému došlo po prelome v rokovaniach medzi Spojenými štátmi a Iránom, a to aj napriek námornej blokáde, ktorú americké námorníctvo začalo zavádzať v Hormuzskom prielive a iránskych prístavoch.

So súčasným spomalením globálnych cien ropy ustupujú obavy zo zrýchľovania globálnej inflácie, čo znižuje tlak na Federálny rezervný systém, aby v blízkej budúcnosti zvýšil úrokové sadzby.

Prehľad cien

• Ceny zlata dnes: Ceny zlata vzrástli o 1,2 % na 4 796,42 USD z otváracej úrovne obchodovania 4 741,03 USD a zaznamenali minimum 4 741,03 USD.

• Po vyrovnaní cien v pondelok ceny zlata stratili 0,2 %, čo je druhá denná strata po sebe, v dôsledku korekcie a operácií s vyberaním zisku z trojtýždňového maxima na úrovni 4 857,56 USD za uncu.

Americký dolár

Dolárový index v utorok klesol o 0,25 %, čím prehĺbil svoje straty už siedmu sedenie po sebe a zaznamenal šesťtýždňové minimum, čo odráža pokračujúci pokles úrovní americkej meny voči košu svetových mien.

Ako vieme, pokles úrovne americkej meny robí zlaté tehličky ocenené v amerických dolároch atraktívnejšími pre kupujúcich, ktorí vlastnia iné meny.

Tento pokles prichádza uprostred zlepšeného sentimentu voči riziku na trhoch po tom, čo mediálne správy potvrdili pokračovanie rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom o dosiahnutí trvalej mierovej dohody na Blízkom východe.

Diplomatické úsilie

Diplomatické úsilie, ktoré sponzorujú Pakistan a Turecko, pokračuje s cieľom zblížiť názory medzi Spojenými štátmi a Iránom a presadzovať zapojenie sa do nového kola rokovaní po neúspechu predchádzajúceho kola, ktoré sa konalo v piatok v pakistanskom hlavnom meste Islamabad.

Správy v médiách potvrdili, že nové kolo rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom by sa mohlo konať budúci štvrtok v Islamabade, pričom ako potenciálna alternatíva pre druhé kolo americko-iránskych rokovaní je navrhnutá švajčiarska metropola Ženeva.

Keiichi Iguchi, hlavný stratég spoločnosti Resona Holdings, povedal: „Séria vyhlásení priniesla na trhoch určitú úľavu, pretože obnovila možnosť dosiahnutia diplomatického riešenia.“

Globálne ceny ropy

Globálne ceny ropy klesli v priemere o 1 %, pričom sa objavili náznaky, že Washington a Teherán by mohli oživiť mierové rozhovory po tom, čo Spojené štáty začali blokádu Hormuzského prielivu.

Úrokové sadzby v USA

• Po poklese cien ropy a podľa nástroja „FedWatch“ skupiny CME: oceňovanie pravdepodobnosti ponechania amerických úrokových sadzieb na aprílovom zasadnutí vzrástlo z 96 % na 99 % a oceňovanie pravdepodobnosti zvýšenia úrokových sadzieb o približne 25 bázických bodov kleslo zo 4 % na 1 %.

• Aby investori mohli prehodnotiť tieto pravdepodobnosti, pozorne sledujú zverejnenie ďalších ekonomických údajov zo Spojených štátov.

Očakávania výkonnosti zlata

Phillip Streible, hlavný trhový analytik spoločnosti Blue Line Futures, povedal: „Trh je silne ovplyvnený správami. Pozornosť sa sústreďuje na cenu ropy, pretože tá priamo ovplyvní infláciu a tá následne ovplyvní politiku Federálneho rezervného systému.“

Fond SPDR

Objem zlata v SPDR Gold Trust, najväčšom svetovom burzovo obchodovanom fonde krytom zlatom, sa v pondelok znížil o približne 5,23 metrických ton, čím sa celkový objem znížil na 1 047,19 metrických ton, čo je najnižšia úroveň od 30. marca.