Bitcoin v piatok počas ázijského obchodovania klesol, čím znížil časť svojich nedávnych ziskov po tom, čo americkí zákonodarcovia odložili ostro sledovaný návrh zákona zameraný na vytvorenie regulačného rámca pre digitálne aktíva.

Najväčšia kryptomena na svete sa začiatkom tohto týždňa vyšplhala na približne 96 000 dolárov, ale oživenie sa ukázalo ako krátkodobé, keďže sentiment na trhoch s kryptomenami zostal do značnej miery utlmený.

Bitcoin do 09:43 východného pobrežného času USA (14:43 GMT) klesol o 0,8 % na 95 192,0 USD. Najväčšia kryptomena na svete sa po pokojnom začiatku roka stále obchodovala s rastom približne o 5 % za týždeň.

Spojené štáty odkladajú zákon o kryptomenách po nesúhlase Coinbase

Americkí zákonodarcovia začiatkom tohto týždňa odložili kľúčovú diskusiu o plánovanom regulačnom rámci pre kryptomeny po tom, čo spoločnosť Coinbase Global, kótovaná na burze Nasdaq pod symbolom COIN, sa postavila proti návrhu zákona v jeho súčasnej podobe.

Generálny riaditeľ spoločnosti Coinbase Brian Armstrong kritizoval spôsob, akým návrh zákona zaobchádza so stablecoinmi, najmä ustanovenia, ktoré by obmedzovali schopnosť kryptospoločností ponúkať výnosy alebo odmeny zo stablecoinov držaných zákazníkmi.

Optimizmus okolo návrhu zákona tento týždeň podporil niektoré zisky Bitcoinu, keďže trhy privítali regulačnú jasnosť, ktorú by navrhovaná legislatíva mohla poskytnúť. Býci v oblasti kryptomien však vyjadrili výhrady k ustanoveniam návrhu zákona týkajúcim sa stablecoinov.

Coinbase patrila medzi najväčších darcov počas volebného cyklu v USA v roku 2024 a je najväčšou kryptomenovou burzou v Spojených štátoch. Vo všeobecnosti sa tiež považuje za spoločnosť s významným vplyvom na formovanie legislatívy súvisiacej s kryptomenami.

Bitcoin smeruje k týždenným ziskom po pokojnom začiatku roka

Bitcoin sa tento týždeň obchodoval o približne 5 % vyššie, pričom profitoval aj zo selektívneho nákupu po slabšom začiatku nového roka.

Väčšina ziskov kryptomeny tento týždeň prišla po tom, čo spoločnosť Strategy, najväčší kótovaný držiteľ Bitcoinu, zverejnila nákupy kryptomeny v hodnote viac ako 1 miliardy dolárov, čím posilnila nádeje na zlepšenie inštitucionálneho dopytu.

Naopak, dopyt drobných investorov zostal pod tlakom uprostred pretrvávajúcej opatrnosti voči trhom s kryptomenami. Bitcoin sa na Coinbase naďalej obchodoval so zľavou v porovnaní s globálnym priemerom, čo naznačuje, že sentiment drobných investorov v Spojených štátoch – najväčšom kryptotrhu na svete – zostáva slabý.

Ceny kryptomien dnes: altcoiny napriek týždenným ziskom dosahujú slabšie výsledky

Altcoiny v piatok vo všeobecnosti klesali spolu s Bitcoinom, hoci zaznamenali určité týždenné zisky, podporené poklesmi nákupov a nádejami na regulačnú jasnosť v Spojených štátoch.

Ether, druhá najväčšia kryptomena na svete, za deň klesla o 1,4 %, ale týždenne vzrástla o približne 5,7 %.

XRP klesol o 1,9 % a za týždeň klesol o približne 1 %, zatiaľ čo Solana zostala prevažne nezmenená a zaznamenala týždenné zisky približne 2,7 %.

Ceny ropy v piatok mierne vzrástli, keďže trhy sa naďalej zameriavali na riziká súvisiace s dodávkami, a to aj napriek zmierneniu očakávaní vojenského útoku USA proti Iránu.

Cena ropy Brent do 11:51 GMT vzrástla o 79 centov, čiže o 1,24 %, na 64,55 USD za barel, čím smerovala k štvrtému týždennému rastu v rade. Americká ropa West Texas Intermediate vzrástla o 74 centov, čiže o 1,25 %, na 59,93 USD za barel.

Obe referenčné ropy dosiahli začiatkom tohto týždňa niekoľkomesačné maximá po tom, čo v Iráne vypukli protesty a americký prezident Donald Trump naznačil možnosť vojenských útokov.

Trump vo štvrtok večer vyhlásil, že teheránske represie voči protestujúcim sa začali zmierňovať, čím sa znížili obavy z potenciálnej vojenskej akcie, ktorá by mohla narušiť dodávky ropy.

Analytici spoločnosti Commerzbank v poznámke uviedli: „Predovšetkým existujú obavy, že Irán by v prípade eskalácie mohol zaviesť blokádu Hormuzského prielivu – prielivu, cez ktorý preteká približne štvrtina svetových dodávok ropy po mori.“

Dodali: „Ak sa v tejto oblasti objavia známky trvalej deeskalácie, vývoj vo Venezuele sa pravdepodobne opäť dostane do centra pozornosti, pričom ropa, na ktorú boli uvalené sankcie alebo ktorá bola nedávno zadržaná, bude postupne prúdiť na svetový trh.“

Analytici zároveň očakávajú, že ponuka ropy sa tento rok zvýši, čo by mohlo obmedziť geopolitickú rizikovú prémiu v cenách.

Priyanka Sachdeva, analytička spoločnosti Phillip Nova, povedala: „Napriek pretrvávajúcemu rytmu geopolitických rizík a makroekonomických špekulácií fundamentálna rovnováha naďalej poukazuje na dostatočnú ponuku.“

Dodala: „Pokiaľ neuvidíme skutočné oživenie čínskeho dopytu alebo citeľné zníženie skutočného toku ropy do barelov, ceny ropy pravdepodobne zostanú v určitom rozpätí, pričom Brent sa vo všeobecnosti bude pohybovať medzi 57 a 67 dolármi za barel.“

Dolár v piatok smeroval k tretiemu týždennému zisku po sebe po tom, čo pozitívne ekonomické údaje z USA znížili očakávania, že Federálny rezervný systém v blízkej budúcnosti zníži úrokové sadzby.

Americká mena cez noc vzrástla po neočakávanom poklese týždenných žiadostí o podporu v nezamestnanosti, no v rannom ázijskom obchodovaní sa stabilizovala. Japonský jen zároveň zostal na úrovniach, ktoré udržiavajú v centre pozornosti riziko intervencií japonských úradov na menových trhoch s cieľom chrániť menu.

Futures kontrakty na federálne fondy posunuli očakávania prvého zníženia úrokových sadzieb na jún, čo bolo podporené zlepšujúcimi sa údajmi o zamestnanosti a obavami tvorcov politík centrálnej banky z inflácie.

Kyle Rodda, analytik spoločnosti Capital.com, v poznámke napísal: „Americký dolár sa na začiatku roka javí ako silnejší. Týždenné údaje o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti v USA spolu s niektorými prieskumami z výrobného sektora boli lepšie, ako sa očakávalo, čo znížilo implikovanú pravdepodobnosť bezprostredného zníženia úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom.“

Dolárový index, ktorý meria hodnotu americkej meny voči košu mien, zostal stabilný na úrovni 99,22 bodu, čo je počas dňa len malá zmena, ale je na ceste k týždennému rastu približne 0,1 %. Euro zostalo tiež stabilné na úrovni 1,1619 USD.

Japonský jen voči doláru vzrástol o 0,4 % na 158,09 za dolár.

Americké ministerstvo práce vo štvrtok uviedlo, že počet počiatočných žiadostí o podporu v nezamestnanosti na úrovni štátov klesol v týždni končiacom 10. januárom o 9 000 na 198 000 na sezónne upravenej báze. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters očakávali v poslednom týždni 215 000 žiadostí.

Prezident Federálneho rezervného systému v Chicagu Austan Goolsbee vo štvrtok povedal, že vzhľadom na dostatok dôkazov o stabilite trhu práce by sa centrálna banka mala zamerať na zníženie inflácie.

V rovnakom duchu prezident Federálneho rezervného systému v Kansas City Jeff Schmid označil infláciu za „príliš vysokú“, zatiaľ čo prezidentka Federálneho rezervného systému v San Franciscu Mary Daly uviedla, že prichádzajúce ekonomické údaje USA sa zdajú byť povzbudivé.

Philip Lane, hlavný ekonóm Európskej centrálnej banky, uviedol, že ECB nebude v blízkej budúcnosti diskutovať o žiadnej zmene úrokových sadzieb, ak ekonomika zostane na súčasnej ceste, ale varoval, že nové šoky – ako napríklad potenciálna odchýlka Federálneho rezervného systému od jeho mandátu – by mohli výhľad zatieniť.

ECB ponechala úrokové sadzby nezmenené od ukončenia cyklu rýchleho uvoľňovania v júni a minulý mesiac signalizovala, že sa s opätovnou úpravou menovej politiky neponáhľa.

Japonský jen sa dostal pod tlak v dôsledku očakávaní, že premiér Sanae Takaichi by mohol mať väčší priestor na presadzovanie expanzívnejšej fiškálnej politiky, keďže sa začiatkom budúceho mesiaca očakávajú predčasné voľby. Varovania japonských tvorcov politík, že sú pripravení konať proti jednosmerným pohybom na devízových trhoch, však poskytli jenu dočasné nárasty podpory.

Japonský jen v piatok vzrástol voči doláru po tom, čo japonská ministerka financií Satsuki Katajama vyhlásila, že Tokio nevylučuje žiadne možnosti na boj proti oslabeniu jenu vrátane koordinovanej intervencie so Spojenými štátmi.

Jen začiatkom tohto týždňa klesol na najnižšiu úroveň za rok a pol. Naposledy vzrástol o 0,3 % na 158,13 za dolár, hoci je stále na ceste k tretej týždennej strate voči americkej mene v rade.

Dolárový index, ktorý meria hodnotu americkej meny voči košu porovnateľných mien, smeroval k tretiemu týždennému zisku v rade po tom, čo pozitívne ekonomické údaje z USA znížili očakávania zníženia úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom.

Katayama povedal, že spoločné vyhlásenie podpísané so Spojenými štátmi v septembri minulého roka „bolo mimoriadne dôležité a obsahovalo formulácie týkajúce sa intervencie“.

Japonské trhy sú v režime vyčkávania pred kľúčovým týždňom, v ktorom sa očakáva, že premiérka Sanae Takaichi, známa svojou akomodatívnou fiškálnou politikou, rozpustí parlament pred predčasnými voľbami, zatiaľ čo centrálna banka sa stretne, aby prediskutovala menovú politiku. Zdroje agentúre Reuters uviedli, že niektorí tvorcovia politík v Bank of Japan vidia priestor na zvýšenie úrokových sadzieb skôr, ako trhy v súčasnosti očakávajú, aby sa čelilo oslabeniu jenu.

Japonská mena tento týždeň oslabila uprostred očakávaní, že Takaichi bude mať väčšiu voľnosť pri zavádzaní ďalších stimulačných opatrení, pričom predčasné voľby sa očakávajú začiatkom budúceho mesiaca.

Šiničiró Kadota, vedúci oddelenia devízovej a úrokovej stratégie pre Japonsko v spoločnosti Barclays v Tokiu, povedal: „Správy o rozpustení dolnej komory parlamentu zvyšujú tlak na jen a my sme rozšírili náš cieľ pre dlhé pozície v kurze dolár/jen, ale riziko potenciálnej intervencie by mohlo obmedziť rast.“

Barclays v poznámke uviedol, že japonská vládnuca Liberálnodemokratická strana by mohla čeliť ťažkým voľbám, keďže opozícia posilňuje koordináciu, a dodal, že menová politika by sa mohla zmeniť nielen v závislosti od výsledku volieb, ale aj od vývoja na devízovom trhu.

Dolár podporený dátami

Rast dolárového indexu sa v piatok zastavil, pričom mena klesla o 0,07 % na 99,28 bodu, hoci zostáva na ceste k týždennému zisku okolo 0,15 %.

Dolár vo štvrtok vzrástol po tom, čo údaje ukázali neočakávaný pokles týždenných žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA, čo sa považuje za odraz ťažkostí s prispôsobovaním údajov sezónnym výkyvom.

Futures kontrakty na federálne fondy tiež posunuli očakávania prvého zníženia sadzieb na jún, čo bolo podporené zlepšenými údajmi o zamestnanosti a obavami tvorcov politík centrálnej banky z inflácie.

Philip Lane, hlavný ekonóm Európskej centrálnej banky, uviedol, že ECB nebude v blízkej budúcnosti diskutovať o žiadnej zmene úrokových sadzieb, ak ekonomika zostane na súčasnej ceste, ale varoval, že nové šoky – ako napríklad potenciálna odchýlka Federálneho rezervného systému od jeho mandátu – by mohli narušiť očakávania.

ECB ponechala úrokové sadzby nezmenené od ukončenia cyklu rýchleho uvoľňovania v júni a minulý mesiac signalizovala, že sa s opätovnou úpravou menovej politiky neponáhľa.

Euro sa ustálilo na úrovni 1,16120 USD, čo je na ceste k tretej týždennej strate voči americkému doláru v rade, po tom, čo vo štvrtok kleslo na najnižšiu úroveň od začiatku decembra.