Bitcoin sa v pondelok obchodoval nad úrovňou 119 000 dolárov, čím sa mierne odrazil od dvojtýždňových miním, keďže optimizmus investorov vzrástol po novej obchodnej dohode medzi USA a EÚ, ktorá zvýšila chuť riskovať na všetkých trhoch.

Cena bitcoinu sa v pondelok ráno zvýšila na 119 552,6 USD, čo predstavuje nárast o približne 1,1 % k 2:18 ET (06:18 GMT).

V čase písania tohto článku Bitcoin na CoinMarketCap o 14:04 GMT vzrástol o 0,6 % na 118 800 dolárov.

Medzitým ostatné kryptomeny zaznamenali silnejšie zisky, pričom Ether dosiahol najvyššiu úroveň za sedem týždňov.

Trhy očakávajú zasadnutie Fedu a správu o politike USA v oblasti kryptomien 30. júla

Trhy našli určitú úľavu v rámcovej obchodnej dohode oznámenej v nedeľu medzi Washingtonom a Bruselom. Dohoda zaviedla iba 15 % clo na európsky dovoz – oproti predtým hroziacich 30 % – popri záväzkoch EÚ nakúpiť energiu z USA v hodnote 750 miliárd dolárov a výrazne investovať do infraštruktúry a obrany.

Táto dohoda znížila politické a obchodné riziká, čo viedlo investorov k tomu, aby sa odklonili od bezpečných aktív, ako je zlato, a uprednostnili vysoko rizikové aktíva, ako sú akcie a kryptomeny.

Pozornosť sa teraz upriamuje na zasadnutie Federálneho rezervného systému USA, ktoré sa skončí v stredu. Očakáva sa, že centrálna banka ponechá svoju referenčnú úrokovú sadzbu v rozmedzí 4,25 % až 4,50 %.

Obchodníci budú pozorne analyzovať sprievodné vyhlásenie a poznámky, či neobjavia známky možného zníženia sadzieb neskôr v tomto roku. Holubičí tón Fedu by mohol ďalej podporiť Bitcoin znížením atraktívnosti bezpečných aktív s nízkym výnosom.

Investori tiež očakávajú správu o kryptopolitike USA, ktorá má byť zverejnená 30. júla a ktorá by mala načrtnúť plány na vytvorenie strategickej bitcoinovej rezervy a poskytnúť väčšiu regulačnú jasnosť, najmä pokiaľ ide o stablecoiny.

Takáto regulačná jasnosť sa považuje za kľúčový faktor pri posilňovaní inštitucionálnej dôvery v kryptotrh.

Bitcoin zostáva v rámci rozpätia napriek obchodnému optimizmu

Napriek nedávnym ziskom sa Bitcoin v posledných dvoch týždňoch udržiaval v rozmedzí od 116 000 do 120 000 dolárov, čo odráža opatrnosť investorov, keďže trhy čakajú na jasnejšie politické signály. Zatiaľ čo obchodný optimizmus podporuje riskovanie, širšie ekonomické výzvy a usmernenia Fedu obmedzujú prudké cenové zisky.

Správa BBC označila dohodu medzi USA a EÚ za „veľký ústupok“ zo strany Bruselu. 15 % clo zostáva výrazne nad úrovňou spred apríla (čo Trump nazýva „Deň oslobodenia“) a menej priaznivé ako 10 % sadzba priznaná Spojenému kráľovstvu.

V správe sa uvádza, že Trump zohral rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní dohody, rovnako ako to urobil v prípade nedávnych dohôd s Japonskom a Spojeným kráľovstvom. V Štokholme prebiehajú aj rokovania medzi USA a Čínou, pričom sa očakáva predĺženie súčasného colného prímeria pred termínom 1. augusta.

Inštitucionálny dopyt po bitcoinoch zostáva silný

Napriek tomu, že ceny kolísali, záujem inštitúcií zostáva solídny. Podľa údajov spoločnosti SoSoValue zaznamenali americké bitcoinové ETF minulý týždeň prílev 72,06 milióna dolárov, čo predstavuje siedmy týždeň čistého prílevu od polovice júna.

V správe sa však uvádza, že toto číslo je výrazne nižšie ako veľký prílev zaznamenaný v predchádzajúcich týždňoch a zmysluplný nárast cien Bitcoinu by si pravdepodobne vyžadoval výrazný nárast inštitucionálnych tokov.

Ceny striebra v pondelok na európskom trhu klesli, čím predĺžili straty už štvrtý deň po sebe a ďalej sa vzdialili od 14-ročného maxima. Pokles prichádza uprostred pokračujúcej realizácie ziskov a korekčnej aktivity, spolu s tlakom z rastúceho amerického dolára na devízovom trhu.

Rizikový sentiment na globálnych trhoch sa zlepšil, keďže sa zmiernili obavy zo spomalenia americkej ekonomiky, najmä po tom, čo Spojené štáty dosiahli nové obchodné dohody s Japonskom a Európskou úniou, pričom Čína by mohla byť ďalšou na rade.

Cena

• Ceny striebra dnes: Striebro kleslo o 0,3 % na 38,06 USD, čo je pokles z otváracej úrovne 38,17 USD. Dosiahlo relačné maximum 38,34 USD.

• V piatok cena striebra klesla so stratou približne 2,3 %, čo predstavuje tretí denný pokles v rade, ktorý bol spôsobený pokračujúcim zhromažďovaním ziskov zo 14-ročného maxima 39,53 USD za uncu.

Americký dolár

Index amerického dolára v pondelok vzrástol o 0,7 %, čím si predĺžil svoj rast už tretíkrát a dosiahol takmer dvojtýždňové maximum 98,32 bodu. To odráža pokračujúcu silu americkej meny voči košu hlavných a menej významných menových párov.

Rast dolára prichádza po tom, čo sa obavy z hospodárskeho spomalenia USA zmiernili po nedávnych obchodných dohodách medzi Spojenými štátmi a Japonskom a Európskou úniou.

Silné ekonomické údaje navyše naznačujú, že Federálnemu rezervnému systému môže trvať dlhšie, kým obnoví znižovanie úrokových sadzieb.

Pozitívny vývoj obchodu

Spojené štáty v nedeľu podpísali s Európskou úniou rámcovú obchodnú dohodu, ktorá zavádza 15 % clo na väčšinu európskeho tovaru – čo je polovica cla, ktoré Trump predtým hrozil zaviesť od 1. augusta.

Tento pozitívny vývoj pomohol odvrátiť širšiu obchodnú vojnu medzi oboma spojencami, ktorí spolu tvoria takmer tretinu svetového obchodu.

Medzitým sa v pondelok v Štokholme majú stretnúť poprední vyjednávači USA a Číny, aby prediskutovali predĺženie obchodného prímeria a zabránenie prudkému zvyšovaniu ciel.

Ceny ropy v pondelok vzrástli, keďže investori reagovali na obchodnú dohodu medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, ktorá ušetrila väčšinu európskeho tovaru od ciel stanovených až na 30 %.

Futures kontrakty na ropu Brent vzrástli do 10:28 GMT o 76 centov, čiže 1,1 %, na 69,20 USD za barel, zatiaľ čo americká ropa West Texas Intermediate (WTI) vzrástla o 74 centov, čiže 1,1 %, na 65,90 USD za barel.

Tony Sycamore, trhový analytik spoločnosti IG Markets, povedal: „Obchodná dohoda medzi USA a EÚ spolu s možnosťou predĺženia colného prímeria s Čínou podporuje globálne finančné trhy a ceny ropy.“

Dohoda, oznámená v nedeľu, zavádza 15 % clo na väčšinu európskeho tovaru namiesto 30 %. Americký prezident Donald Trump tiež uviedol, že dohoda zahŕňa záväzok Európskej únie nakúpiť v nasledujúcich rokoch americké energetické produkty v hodnote 750 miliárd dolárov.

Vysokí predstavitelia Spojených štátov a Číny sa majú v pondelok stretnúť v Štokholme v snahe predĺžiť obchodné prímerie pred uplynutím lehoty 12. augusta.

Thomas Varga, analytik spoločnosti PVM, povedal, že dohoda medzi Washingtonom a Bruselom „odstránila ďalšiu vrstvu neistoty“ a dodal, že „zdá sa, že pozornosť sa presúva späť k fundamentom“. Poznamenal, že silný dolár a znížený dovoz ropy do Indie zaťažujú ceny.

Na strane ponuky sa očakáva, že Spoločný ministerský monitorovací výbor OPEC+ sa na dnešnom zasadnutí bude držať svojich súčasných plánov na zvýšenie produkcie, uviedli štyria delegáti, ktorí 25. júla hovorili s agentúrou Reuters.

ING očakáva, že koalícia dokončí úplné obnovenie dodatočných dobrovoľných škrtov o 2,2 milióna barelov denne do konca septembra.

Medzitým sa venezuelská štátna ropná spoločnosť PDVSA podľa zdrojov zo spoločnosti pripravuje na obnovenie prevádzky, hneď ako Trump obnoví vývozné a prevádzkové povolenia pre jej partnerov. Očakáva sa, že v prípade udelenia licencií sa obnovia aj výmeny ropy, ktoré by umožnili vývoz venezuelskej ropy.

Na Blízkom východe jemenská skupina Hútíov v nedeľu oznámila, že sa zameria na plavidlá patriace spoločnostiam obchodujúcim s izraelskými prístavmi bez ohľadu na štátnu príslušnosť plavidiel, čo nazvali štvrtou fázou svojich vojenských operácií proti Izraelu v súvislosti s vojnou v Gaze.

Americký dolár v pondelok vzrástol voči väčšine hlavných mien po tom, čo Spojené štáty a Európska únia dosiahli rámcovú obchodnú dohodu, čo je najnovší krok v sérii krokov zameraných na odvrátenie globálnej obchodnej vojny. Investori tiež pozorne sledujú zasadnutia centrálnych bánk v Spojených štátoch a Japonsku, ktoré sa tento týždeň uskutočnia.

Počas nedeľného stretnutia v Škótsku americký prezident Donald Trump a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámili, že dohoda zahŕňa 15 % clo na európsky dovoz – čo je polovica 30 % sadzby, ktorú Trump hrozil zaviesť od 1. augusta.

Dohoda nadväzuje na dohodu medzi USA a Japonskom z minulého týždňa. Medzitým sa v pondelok v Štokholme obnovia ekonomické rokovania medzi vysokými predstaviteľmi USA a Číny s cieľom predĺžiť obchodné prímerie o tri mesiace a vyhnúť sa vyšším clám.

Euro sa naposledy obchodovalo za 1,1693 USD, čo predstavuje pokles o 0,4 % v daný deň, po tom, čo sa počas ázijského obchodovania spomalilo z predchádzajúceho rastu. Investori sa teraz zameriavajú na to, čo by zmiernenie globálneho obchodného napätia mohlo znamenať pre výkonnosť dolára.

Paul Mackel, globálny riaditeľ pre výskum devízových kurzov v HSBC, povedal: „Tón obchodných rokovaní s USA sa po dohodách s Japonskom a EÚ stal konštruktívnejším. Ak sa uzavrú ďalšie „obchodné dohody“, mohlo by to znížiť neistotu, ktorá zaťažovala dolár. V takomto scenári by mohli mať väčší vplyv ďalšie faktory, ako napríklad rozdiely vo výnosoch.“

Dolár začiatkom tohto roka prudko oslabil, najmä voči euru, uprostred obáv, že vysoké clá by výrazne poškodili americkú ekonomiku, čo prinútilo investorov znížiť svoju expozíciu voči americkým aktívam.

Hoci sú rozpätia výnosov štátnych dlhopisov zvyčajne kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim pohyby mien, euro sa v súčasnosti obchoduje nad úrovňami, ktoré vyplývajú z rozdielu vo výnosoch medzi dlhopismi USA a eurozóny.

Euro mierne oslabilo aj voči japonskému jenu a britskej libre po tom, čo na začiatku obchodovania dosiahlo jednoročné maximum voči jenu a dvojročné maximum voči libre.

Dolár zaznamenal na ostatných trhoch mierne zisky, pričom voči jenu vzrástol o 0,15 % na 147,83 jenu za dolár, zatiaľ čo libra klesla o 0,13 % na 1,3428 USD.

Keďže obavy z ekonomických dôsledkov ciel ustupujú, pozornosť investorov sa obracia na firemné zisky a tento týždeň sa konajú zasadnutia Federálneho rezervného systému a Bank of Japan o menovej politike.

Hoci sa očakáva, že obe centrálne banky ponechajú úrokové sadzby nezmenené, trhy budú pozorne sledovať sprievodné vyhlásenia, aby odhadli načasovanie budúcich krokov.

Investori tiež čakajú na Trumpovu reakciu na rozhodnutie Fedu, keďže americký prezident naďalej presadzuje prudké zníženie sadzieb. Minulý týždeň sa takmer pokúsil odvolať predsedu Fedu Jeromea Powella, ale na poslednú chvíľu od toho ustúpil s odvolaním sa na obavy, že by to mohlo destabilizovať finančné trhy.

Na trhu s kryptomenami Ethereum vzrástol o 1,7 % na 3 940,25 USD, čo predstavuje najvyššiu úroveň od decembra 2024.