Euro v piatok na európskom trhu vzrástlo voči košu svetových mien a voči americkému doláru sa dostalo do kladného pásma, podporené slabším výkonom dolára na devízovom trhu pred zverejnením mesačných údajov o zamestnanosti v USA.

Údaje o spotrebiteľských cenách zverejnené tento týždeň poukázali na pretrvávajúci inflačný tlak na tvorcov politík Európskej centrálnej banky, čo viedlo k poklesu očakávaní zníženia sadzieb ECB v septembri.

Prehľad cien

• Kurz eura dnes: euro voči doláru vzrástlo o 0,2 % na 1,1675 USD z otváracej úrovne 1,1649 USD, pričom minimum dosiahlo 1,1643 USD.

• Euro ukončilo štvrtkové obchodovanie so stratou 0,1 % voči doláru, keďže ustúpili obavy o finančnú stabilitu v Európe.

Európske úrokové sadzby

• Údaje zverejnené tento týždeň ukázali neočakávaný nárast jadrovej inflácie v eurozóne počas augusta, čo zdôrazňuje pretrvávajúce inflačné tlaky na ECB.

• Po týchto údajoch klesla cena zníženia úrokovej sadzby ECB o 25 bázických bodov v septembri z 30 % na 10 %.

• Päť zdrojov agentúre Reuters uviedlo, že ECB pravdepodobne ponechá úrokové sadzby nezmenené budúci mesiac, hoci diskusie o ďalšom znížení by sa mohli obnoviť na jeseň, ak sa ekonomika eurozóny oslabí.

Americký dolár

Dolárový index v piatok klesol približne o 0,2 %, čo odráža pokles americkej meny voči košu globálnych konkurentov, keďže údaje z trhu práce z USA posilnili očakávania zníženia sadzieb Fedu v septembri.

Podľa nástroja CME FedWatch: pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby Fedu o 25 bázických bodov v septembri je v súčasnosti stabilná na úrovni 99 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť nezmenenej sadzby je na úrovni 1 %.

Aby investori prehodnotili tieto očakávania, čakajú na mesačnú správu o zamestnanosti v USA, ktorá bude zverejnená neskôr dnes a na ktorú sa Federálny rezervný systém vo veľkej miere spolieha pri hodnotení stavu trhu práce a stanovovaní vhodnej menovej politiky pre najväčšiu svetovú ekonomiku.

Výhľad pre euro

Na Economies.com očakávame, že ak budú údaje o zamestnanosti v USA nižšie ako trhové prognózy, potvrdia sa očakávania zníženia sadzieb Fedu v septembri, čo podporí ďalšie posilnenie eura voči americkému doláru.

Japonský jen v piatok na ázijskom trhu vzrástol voči košu hlavných a vedľajších mien v rámci zotavenia z päťtýždňových miním voči americkému doláru, podporený výhodnými nákupmi z nižších úrovní a pozitívnymi ekonomickými údajmi, ktoré ukazujú silný nárast japonských miezd.

Napriek tomuto rastu je japonská mena na pokraji druhej týždennej straty za sebou, a to v dôsledku rastúcich obáv z politickej situácie v Japonsku, štvrtej najväčšej ekonomike sveta, ktoré tento týždeň narastajú.

Globálne finančné trhy dnes večer očakávajú zverejnenie mesačnej správy o zamestnanosti v USA, ktorá poskytne rozhodujúce informácie o pravdepodobnosti zníženia úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom v septembri a októbri.

Výhľad cien

• Kurz jenu dnes: Dolár voči jenu klesol približne o 0,3 % na (148,08¥) z otváracej ceny (148,49¥) a najvyššiu úroveň dosiahol na (148,52¥).

• Jen ukončil štvrtkové obchodovanie so stratou 0,3 % voči doláru, čím sa priblížil k najnižšej úrovni za päť týždňov na úrovni 149,14 jenu, pričom bol pod tlakom politickej situácie v Japonsku.

Japonské mzdy

Japonské ministerstvo práce v piatok uviedlo, že celkové mesačné príjmy v hotovosti a samostatný ukazovateľ miezd na plný úväzok sa v júli medziročne zvýšili o 4,1 %, čo je najrýchlejšie tempo od decembra 2024 a lepšie ako očakávania 3,0 % nárastu. V júni sa mzdy zvýšili o 3,1 %.

Rastúce mzdy v Japonsku by mohli v nasledujúcom období vydláždiť cestu ďalšiemu rastu cien a rýchlejšej inflácii. Zintenzívnenie inflačných tlakov na tvorcov politík v Bank of Japan nepochybne zvyšuje pravdepodobnosť ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb pred koncom tohto roka.

Japonské úrokové sadzby

• V nadväznosti na uvedené údaje sa odhad pravdepodobnosti zvýšenia úrokových sadzieb Bank of Japan o štvrť percentuálneho bodu na septembrovom zasadnutí zvýšil z 25 % na 35 %.

• Aby investori mohli prehodnotiť tieto pravdepodobnosti, očakávajú ďalšie údaje o inflácii, nezamestnanosti a mzdách v Japonsku, ako aj komentáre niektorých členov Bank of Japan.

Týždenný výkon

V priebehu tohto týždňa, ktorý oficiálne končí dnešným vyrovnaním, jen klesol voči americkému doláru približne o 0,75 %, čo je na pokraji druhej týždennej straty za sebou.

Politická situácia v Japonsku

Generálny tajomník japonskej vládnucej strany Hiroši Morijama, jeden z najbližších spojencov premiéra Šigerua Išibu, oznámil svoj zámer odstúpiť zo svojej funkcie, čo by mohlo prehĺbiť krízu strany a vrhnúť tieň na Išibovu politickú budúcnosť.

Tento vývoj prichádza po rastúcom tlaku na premiéra po nedávnej volebnej porážke a s narastajúcimi výzvami na jeho odstúpenie, hoci doteraz neochvejne stál na svojom a odmietal rezignovať.

Pozorovatelia sa domnievajú, že Moriyamov odchod by mohol oslabiť Išibovo vnútorné postavenie a zvýšiť pravdepodobnosť, že sa v nasledujúcom období dostane pod väčší politický tlak.

Tento vývoj otvára dvere Sanae Takaichi ako jednej z hlavných kandidátok na nástupkyňu Ishiby. Je známa svojím ekonomickým postojom, ktorý uprednostňuje udržiavanie nízkych domácich úrokových sadzieb, čo posilňuje očakávania uvoľnenejšej menovej politiky v Japonsku, ak by sa ujala premiérskeho postu.

Pracovné miesta v USA

Neskôr dnes bude zverejnená augustová správa o zamestnanosti v USA vrátane nových pracovných miest mimo poľnohospodárstva, miery nezamestnanosti a priemerného hodinového zárobku.

Tieto údaje poskytnú rozhodujúce ocenenie pravdepodobnosti zníženia úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom o 25 bázických bodov na septembrovom zasadnutí a o ďalších 25 bázických bodov na októbrovom zasadnutí.

Očakávania týkajúce sa výkonnosti jenu

My v Economies.com očakávame, že japonský jen sa bude voči americkému doláru naďalej obchodovať v kladnom pásme, najmä ak budú údaje o zamestnanosti v USA chladnejšie ako očakávania trhu.

Cena Etherea počas štvrtkovej obchodnej seansy klesla pod tlakom väčšiny hlavných kryptomien, keďže trhy hodnotili ekonomické údaje z USA a očakávali mesačnú správu o zamestnanosti v najväčšej ekonomike sveta.

Podľa údajov ADP zverejnených vo štvrtok pridal súkromný sektor v auguste 54 000 pracovných miest, zatiaľ čo očakávania ukazovali na 75 000 po júlovom pridaní 104 000 pracovných miest.

Ministerstvo práce USA tiež oznámilo nárast o 8 000 počiatočných žiadostí o podporu v nezamestnanosti na 237 000 v týždni končiacom 30. augustom, čo je najvyššia úroveň od konca júna, v porovnaní s očakávaniami 230 000.

Správa Inštitútu pre riadenie dodávok (ISM) ukázala, že index PMI v sektore služieb vzrástol v auguste na 52 z 50,1 v júli.

Podľa CME FedWatch je teraz 97,4 % pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému na septembrovom zasadnutí po zverejnení správy ADP, čo je nárast z 96,6 % v predchádzajúci deň.

Toto sa deje pred zverejnením správy o počte pracovných miest mimo poľnohospodárstva v USA za august v piatok, čo sú údaje, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnutie Fedu na tomtoesačnom zasadnutí.

Ethereum

V obchodovaní Ethereum kleslo na CoinMarketCap o 21:32 GMT o 3,8 % na 4 304,5 USD.

Ceny zlata počas štvrtkového obchodovania klesli, keďže americký dolár posilnil voči väčšine hlavných mien, čím sa drahý kov po zverejnení ekonomických údajov mierne vzdialil od rekordných úrovní.

Podľa údajov ADP zverejnených vo štvrtok vytvoril súkromný sektor v USA v auguste 54 000 pracovných miest, čo je menej ako očakávaných 75 000 a menej ako júlových 104 000. Medzitým americké ministerstvo práce oznámilo, že počet počiatočných žiadostí o podporu v nezamestnanosti sa v týždni končiacom 30. augustom zvýšil o 8 000 na 237 000, čo je najviac od konca júna, v porovnaní s prognózami 230 000.

V samostatnej správe Inštitút pre riadenie dodávok (ISM) uviedol, že jeho index PMI pre sektor služieb vzrástol v auguste na 52 z 50,1 v júli, čo signalizuje obnovenú expanziu.

Podľa CME FedWatch sa pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému v septembri po zverejnení správy ADP zvýšila na 97,4 % z 96,6 % v predchádzajúci deň.

Medzitým index amerického dolára vzrástol o 0,2 % na 98,3 o 20:12 GMT, po tom, čo dosiahol maximum 98,4 a minimum 98,08.

V obchodovaní s komoditami klesla spotová cena zlata o 0,8 % na 3 605 dolárov za uncu o 20:13 GMT.