Euro vo štvrtok na európskych trhoch kleslo voči košu svetových mien, čím si predĺžilo straty voči americkému doláru už druhý deň po sebe. Euro sa ďalej vzdialilo od svojej najvyššej úrovne za štyri roky, pričom bolo pod tlakom pokračujúcej realizácie ziskov a korekčných pohybov.

Americký dolár sa naďalej zotavuje z najnižších úrovní za viac ako tri roky, a to vďaka hľadaniu zliav a pred júnovou správou o zamestnanosti, ktorá má byť zverejnená neskôr dnes, pred sviatkom Dňa nezávislosti v Spojených štátoch.

Kľúčové údaje o inflácii z Európy z tohto týždňa zvýšili neistotu okolo možného zníženia úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou v júli, keďže investori očakávajú ďalšie ekonomické ukazovatele z eurozóny.

Výhľad cien

Euro voči doláru kleslo o 0,1 % na 1,1786 USD, čo je pokles z otváracej ceny 1,1798 USD v daný deň, po dosiahnutí maxima 1,1810 USD.

Euro v stredu uzavrelo voči doláru so stratou 0,1 %, čo predstavuje prvú dennú stratu za desať obchodných dní, keďže obchodníci zaznamenali zisky zo štvorročného maxima 1,1830 USD.

Americký dolár

Index amerického dolára vo štvrtok vzrástol o 0,15 %, čím si udržal zisky už druhú seansu po sebe, keďže dolár sa naďalej zotavoval zo svojho trojročného minima 96,38. Tento pohyb odrážal pokračujúcu silu dolára voči hlavným aj vedľajším menám.

Okrem výhodných nákupov dolár podporil optimizmus po novej obchodnej dohode medzi Spojenými štátmi a Vietnamom, ktorá obnovila nádeje na ďalšie dohody pred termínom uzávierky ciel 9. júla.

Prezident Donald Trump v stredu oznámil, že Vietnam podpísal obchodnú dohodu s USA a naznačil, že by sa k nemu mohli pridať aj ďalšie krajiny.

Napriek obmedzeným podrobnostiam Trump uviedol, že vietnamský tovar bude čeliť 20 % clu, zatiaľ čo tovar prepravovaný cez Vietnam z tretích krajín bude podliehať 40 % clu.

Chinana zo Saxo Bank poznamenal, že všetky oči sa teraz upierajú na reakciu Číny, keďže tento krok sa priamo zameriava na prekladaný tovar s vyšším clom. Dodal, že je to jasný signál reštrukturalizácie globálnych dodávateľských reťazcov a varoval pred ďalšími možnými narušeniami.

Pracovné miesta v USA

Globálne finančné trhy pozorne sledujú júnovú správu amerického ministerstva práce o zamestnanosti, ktorá by mala byť zverejnená vo štvrtok pred sviatkom 4. júla.

Údaje zverejnené v stredu ukázali, že americké spoločnosti v júni prvýkrát od januára 2022 zrušili pracovné miesta, čo viedlo obchodníkov k úprave očakávaní týkajúcich sa načasovania možného zníženia sadzieb Fedu.

Podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME Group sa pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby o 25 bázických bodov na júlovom zasadnutí zvýšila z 20 % na 25 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť udržania sadzieb na stabilnej úrovni klesla z 80 % na 75 %.

Európske úrokové sadzby

Celkový index spotrebiteľských cien v Európe v júni medziročne vzrástol o 2,0 %, čo zodpovedá očakávaniam trhu, po náraste o 1,9 % v máji.

Podľa zdrojov agentúry Reuters jasná väčšina na poslednom zasadnutí Európskej centrálnej banky podporila ponechanie sadzieb v júli nezmenených, pričom niektorí členovia vyzvali na dlhšie pozastavenie.

Peňažné trhy v súčasnosti počítajú s 30 % pravdepodobnosťou, že ECB v júli zníži úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov.

Japonský jen vo štvrtok na ázijských trhoch klesol voči košu hlavných a vedľajších mien, čím si predĺžil straty voči americkému doláru už druhý deň po sebe. Jen sa v dôsledku pokračujúceho realizovania ziskov a korekčného pohybu vzdialil od svojej najvyššej úrovne za štyri týždne.

Americký dolár sa medzitým naďalej zotavoval z najnižších úrovní za viac ako tri roky, a to vďaka obnovenému záujmu o nákupy z nižších úrovní a pred júnovou správou o zamestnanosti, ktorá má byť zverejnená pred sviatkom Dňa nezávislosti v Spojených štátoch.

Očakávania možného zvýšenia úrokových sadzieb zo strany Bank of Japan v júli sa po jej poslednom zasadnutí znížili, pričom trhy čakajú na ďalšie ekonomické údaje o inflácii, mzdách a nezamestnanosti v tretej najväčšej ekonomike sveta.

Výhľad cien

Dolár vo štvrtok voči jenu vzrástol o 0,2 % na 143,91 ¥, čo je nárast z otváracej ceny 143,64 ¥, po tom, čo dosiahol relačné minimum 143,44 ¥.

Jen v stredu uzavrel obchodovanie o 0,2 % voči doláru, čo predstavuje prvú dennú stratu za tri obchodné seansy, keďže obchodníci si zaistili zisky zo štvortýždňového maxima 142,68 jenu.

Americký dolár

Index amerického dolára vo štvrtok vzrástol o 0,15 %, čím si udržal zisky už druhú obchodnú seansu, keďže dolár sa naďalej zotavuje z trojročného minima 96,38. Toto oživenie odráža trvalú silu dolára voči hlavným a vedľajším menám.

Okrem výhodných nákupov dolár získal ďalšiu podporu aj optimizmus okolo obchodnej dohody medzi USA a Vietnamom, čo zvýšilo nádeje na podobné budúce dohody pred termínom uzávierky ciel 9. júla.

Prezident Donald Trump v stredu oznámil, že Vietnam podpísal obchodnú dohodu s USA, čo by mohlo povzbudiť ďalšie krajiny, aby nasledovali jeho príklad.

Napriek nedostatku podrobných informácií Trump uviedol, že vietnamský tovar bude čeliť 20 % clu, zatiaľ čo tovar prevážaný z tretích krajín cez Vietnam bude podliehať 40 % sadzbe.

Chinana zo Saxo Bank poznamenal, že pozornosť sa teraz presúva na reakciu Číny, keďže vyššie clá sú priamo zamerané na prekladaný tovar. Dodal, že tento krok signalizuje jasné pretváranie globálnych dodávateľských reťazcov s potenciálom ďalších narušení v budúcnosti.

Pracovné miesta v USA

Globálne trhy pozorne sledujú júnovú správu amerického ministerstva práce o zamestnanosti, ktorá by mala byť zverejnená vo štvrtok pred sviatkom 4. júla.

Údaje zverejnené v stredu ukázali, že americké spoločnosti v júni prvýkrát od januára 2022 zrušili pracovné miesta, čo prinútilo obchodníkov upraviť svoje očakávania týkajúce sa načasovania potenciálneho zníženia sadzieb Fedu.

Po zverejnení správy nástroj FedWatch spoločnosti CME naznačil, že pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby o 25 bázických bodov v júli vzrástla z 20 % na 25 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť zachovania súčasných sadzieb klesla z 80 % na 75 %.

Japonské úrokové sadzby

Očakávania zvýšenia úrokových sadzieb o 25 bázických bodov zo strany Bank of Japan na jej júlovom zasadnutí zostávajú pod úrovňou 40 %.

Investori čakajú na ďalšie údaje o inflácii, nezamestnanosti a raste miezd v Japonsku, kým prehodnotia pravdepodobnosť zmeny sadzieb.

Ceny sóje v stredu vzrástli uprostred technického nákupu na Chicagskej burze a aktivity pri hľadaní výhodných ponúk.

Počiatočný otvorený záujem sa v utorok zvýšil o 15 303 kontraktov. Cez noc neboli vydané žiadne dodávky.

Priemerná celoštátna cena sóje (cmdtyView) vzrástla o 7 centov na 9,88¾ USD za bušel. Futures kontrakty na sójovú múčku klesli v daný deň o 1,60 USD na 2,10 USD, zatiaľ čo ceny sójového oleja vzrástli o 85 na 125 bodov.

S dodaním cez noc bolo vydaných ďalších 927 júlových kontraktov na sójový šrot a 424 júlových kontraktov na sójový olej. Správa o tukoch a olejoch zverejnená v utorok popoludní ukázala, že celková sklizeň sóje v máji dosiahla 203,7 milióna bušlov, čo je o 0,65 % viac ako v apríli a o 6,3 % viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka.

Celkové zásoby dosiahli 1,876 miliardy bušlov, čo je o 5,06 % menej ako v predchádzajúcom mesiaci a o 14,3 % menej ako v máji 2024. Brazílsky vývoz sóje v júni sa podľa ANEC odhadoval na 13,93 milióna metrických ton, čo je o 0,1 milióna ton viac ako v predchádzajúcom odhade. Spoločnosť StoneX odhadla úrodu sóje v Brazílii na 168,75 milióna metrických ton, čo predstavuje nárast o 0,5 milióna oproti predchádzajúcej prognóze.

Kukurica

Čo sa týka obchodovania, decembrové futures kontrakty na kukuricu vzrástli o 2,8 % a uzavreli obchodovanie na úrovni 4,33 USD za bušel.

Sójové bôby

Novembrové futures kontrakty na sóju vzrástli o menej ako 2 % na 10,48 USD za bušel.

Pšenica

Septembrové futures kontrakty na pšenicu vzrástli o 2,9 % a uzavreli obchodovanie na úrovni 5,64 USD za bušel.

Väčšina kryptomien v stredu vzrástla po slabých údajoch o zamestnanosti v Spojených štátoch, čo podnietilo ďalšie špekulácie o možnom znížení úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému.

Údaje ADP ukázali, že súkromný sektor v USA minulý mesiac stratil 33 000 pracovných miest, čo predstavuje prvý mesačný pokles od marca 2023, zatiaľ čo odhady naznačovali nárast o 100 000 pracovných miest.

Tieto údaje podľa nástroja CME FedWatch Tool zvýšili pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby Fedu na júlovom zasadnutí na 23,3 %, z 20 % v predchádzajúci deň.

Člen Fedu včera vyhlásil, že americká centrálna banka predloží zníženie úrokových sadzieb na diskusiu a hlasovanie, ak budú existovať jasné dôkazy o spomalení rastu trhu práce.

Ethereum

Pokiaľ ide o obchodovanie, Ethereum k 21:05 GMT na CoinMarketCap vzrástlo o 8,2 % na 2 600,1 USD.