Euro v piatok na európskom trhu mierne vzrástlo voči košu svetových mien, pričom si udržalo zisky už druhý deň po sebe voči americkému doláru a je na ceste k dosiahnutiu nového týždenného zisku, podporeného zasadnutím Európskej centrálnej banky, ktoré sa ukázalo byť jastrabiejšie, než trhy očakávali.

V súlade s očakávaniami ECB ponechala úrokové sadzby už druhé zasadnutie po sebe nezmenené. Zdroje potvrdili, že európski tvorcovia menovej politiky sa domnievajú, že na dosiahnutie strednodobého inflačného cieľa nie je potrebné ďalšie znižovanie sadzieb.

Prehľad cien

• Dnešný kurz eura: Euro voči doláru vzrástlo o menej ako 0,1 % na 1,1741 USD z otváracej ceny 1,1734 USD a najnižšiu úroveň zaznamenalo na úrovni 1,1721 USD.

• Vo štvrtok euro ukončilo obchodovanie s rastom 0,35 % voči doláru, čím obnovilo zisky, ktoré boli na dva dni pozastavené v dôsledku korekcie a realizácie ziskov zo sedemtýždňového maxima na úrovni 1,1780 USD.

Týždenné obchodovanie

Počas tohto týždňa, ktoré oficiálne končí dnešným vyrovnaním, euro voči americkému doláru zatiaľ posilnilo o približne 0,25 %, čím je na pokraji druhého týždenného zisku za sebou.

Európska centrálna banka

V súlade s očakávaniami Európska centrálna banka vo štvrtok ponechala svoje hlavné úrokové sadzby nezmenené na úrovni 2,15 %, čo je najnižšia úroveň od októbra 2022, čo je už druhé po sebe idúce zasadnutie bez zmien.

ECB vo svojom vyhlásení o menovej politike uviedla, že inflácia sa v súčasnosti blíži k strednodobému cieľu 2 % a že hodnotenie inflačných očakávaní Radou guvernérov zostalo vo všeobecnosti nezmenené.

ECB tiež poznamenala, že akákoľvek menšia odchýlka od inflačného cieľa, ak je dočasná a krátkodobá, by nemusela nevyhnutne odôvodňovať okamžitý politický krok.

Christine Lagardeová

Prezidentka ECB Christine Lagardeová vo štvrtok uviedla, že banka zostáva v „dobrej pozícii“ a poznamenala, že riziká pre ekonomiku sú vyváženejšie ako predtým.

Európske úrokové sadzby

• Zdroje: Tvorcovia politík v Európskej centrálnej banke sa domnievajú, že na dosiahnutie 2 % inflácie nie je potrebné ďalšie znižovanie sadzieb, a to aj napriek novým ekonomickým prognózam, ktoré poukazujú na nižšie sadzby v nasledujúcich dvoch rokoch.

• Zdroje: Pokiaľ eurozóna nečelí ďalšiemu veľkému hospodárskemu otraseniu, očakáva sa, že náklady na pôžičky zostanú nejaký čas na súčasnej úrovni.

• Oceňovanie peňažného trhu pre zníženie úrokovej sadzby ECB o 25 bázických bodov v októbri kleslo z 30 % na menej ako 10 %.

• Obchodníci znížili stávky na uvoľňovanie menovej politiky ECB, čo poukazuje na koniec tohtoročného cyklu znižovania sadzieb.

• Peňažné trhy teraz odhadujú 50 % pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby ECB o 25 bázických bodov do júna 2026 v porovnaní s takmer 60 % pred vyhlásením ECB.

Austrálsky dolár v piatok na ázijskom trhu vzrástol voči košu svetových mien, čím si voči americkému doláru udržal zisky už tretí deň po sebe, pričom dosiahol najvyššiu úroveň za desať mesiacov a smeruje k najväčšiemu týždennému zisku od minulého apríla.

Tento silný týždenný zisk je podporený rastom globálnych cien komodít a základných kovov, ako aj obnoveným inflačným tlakom na tvorcov politík v Rezervnej banke Austrálie, čo viedlo k zníženiu očakávaní zníženia úrokových sadzieb v Austrálii v septembri.

Prehľad cien

• Dnešný kurz austrálskeho dolára: Austrálsky dolár vzrástol voči americkému doláru približne o 0,15 % na 0,6669, čo je najviac od novembra 2024, z otváracej ceny 0,6659 a najnižšiu úroveň zaznamenal na úrovni 0,6656.

• Austrálsky dolár zaznamenal vo štvrtok nárast o 0,75 % voči americkému doláru, čo je jeho druhý denný zisk za sebou, po zverejnení údajov o miernej inflácii v Spojených štátoch.

Týždenné obchodovanie

Počas tohto týždenného obchodovania, ktoré oficiálne končí dnešným vyrovnaním, austrálsky dolár zatiaľ voči americkému doláru vzrástol o približne 1,75 %, čo je na pokraji dosiahnutia tretieho týždenného zisku v rade a najväčšieho týždenného zisku od minulého apríla.

Globálne ceny komodít

Globálne ceny komodít a kovov zaznamenali v poslednom čase silnú vlnu nárastov, ktorú poháňal rastúci dopyt zo strany hlavných ekonomík, predovšetkým Číny a Spojených štátov, spolu s geopolitickým napätím, ktoré zvýšilo záujem investorov o základné komodity ako bezpečné útočisko.

Tento nárast má pozitívny vplyv na austrálsku ekonomiku, ktorá je jedným z najväčších vývozcov železnej rudy, uhlia a zlata, pretože pomáha posilňovať obchodný prebytok a zvyšovať príjmy spoločností pôsobiacich v ťažobnom sektore.

Taktiež poskytuje silnú podporu vládnemu rozpočtu prostredníctvom vyšších príjmov z poplatkov a daní, čím dáva austrálskej ekonomike väčšiu odolnosť voči globálnym inflačným tlakom a udržiava stabilné tempo rastu.

Austrálske úrokové sadzby

• Nedávne údaje zverejnené v Sydney ukázali, že inflácia v krajine stúpla na najvyššiu úroveň za posledný rok, čím sa obnovil inflačný tlak na tvorcov politík v Rezervnej banke Austrálie.

• Po zverejnení údajov o inflácii klesla miera pravdepodobnosti zníženia úrokových sadzieb Rezervnou bankou Austrálie o 25 bázických bodov v septembri z 30 % na 22 %.

• Aby investori prehodnotili tieto očakávania, čakajú na ďalšie údaje o inflácii, nezamestnanosti a mzdách v Austrálii pred nadchádzajúcim zasadnutím 30. septembra.

Väčšina kryptomien počas štvrtkového obchodovania vzrástla uprostred oživenia rizikového apetítu, keďže sa zvýšili stávky na zníženie úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom tento mesiac, a to aj napriek zverejneniu sklamaní z ekonomických údajov dnes.

Vládne údaje zverejnené dnes v Spojených štátoch ukázali, že index spotrebiteľských cien v auguste vzrástol o 0,4 %, čím prekonal očakávania 0,3 %, zatiaľ čo medziročný údaj dosiahol 2,9 %, čo je v súlade s prognózami.

Bez započítania niektorých volatilných položiek, ako sú energie a potraviny, sa jadrový index spotrebiteľských cien mesačne zvýšil o 0,3 % a medziročne o 3,1 %, pričom oba údaje zodpovedali očakávaniam.

Toto prichádza po tom, čo údaje o indexe cien výrobcov ukázali neočakávaný mesačný pokles o 0,1 % a medziročný nárast o 2,6 %.

Medzitým ďalšie údaje odhalili, že počet týždenných žiadostí o podporu v nezamestnanosti sa za posledný týždeň zvýšil o 27 000 na 263 000, čím prekonal očakávania 235 000.

Napriek týmto údajom očakávania trhu stále naznačujú, že Federálny rezervný systém na zasadnutí naplánovanom na 17. septembra zníži úrokové sadzby o 25 bázických bodov, podľa nástroja CME FedWatch, zatiaľ čo stávky na väčšie zníženie o 50 bázických bodov mierne vzrástli.

Ethereum

Počas obchodovania sa cena Etherea o 21:24 GMT na CoinMarketCap zvýšila o 2,1 % na 4 423,1 USD.

Vlnenie

Cena Ripple vzrástla o 1,3 % na 3,02 USD o 21:24 GMT na CoinMarketCap.

Ceny zlata počas štvrtkového obchodovania klesli po zverejnení ekonomických údajov, ktoré však neodradili trhy od špekulácií, že Federálny rezervný systém je blízko k zníženiu úrokových sadzieb.

Vládne údaje zverejnené dnes v Spojených štátoch ukázali, že index spotrebiteľských cien v auguste vzrástol o 0,4 %, čím prekonal očakávania 0,3 %, zatiaľ čo medziročný údaj dosiahol 2,9 %, čo je v súlade s prognózami.

Bez započítania niektorých volatilných položiek, ako sú energie a potraviny, sa jadrový index spotrebiteľských cien mesačne zvýšil o 0,3 % a medziročne o 3,1 %, pričom oba údaje zodpovedali očakávaniam.

Toto prichádza po tom, čo údaje o indexe cien výrobcov ukázali neočakávaný mesačný pokles o 0,1 % a medziročný nárast o 2,6 %.

Medzitým ďalšie údaje odhalili, že počet týždenných žiadostí o podporu v nezamestnanosti sa za posledný týždeň zvýšil o 27 000 na 263 000, čím prekonal očakávania 235 000.

Napriek týmto údajom očakávania trhu stále naznačujú, že Federálny rezervný systém na zasadnutí naplánovanom na 17. septembra zníži úrokové sadzby o 25 bázických bodov, podľa nástroja CME FedWatch, zatiaľ čo stávky na väčšie zníženie o 50 bázických bodov mierne vzrástli.

Na druhej strane, dolárový index klesol o 0,2 % na 97,5 bodu k 20:54 GMT, po tom, čo zaznamenal maximum 98,09 bodu a minimum 97,4 bodu.

Pokiaľ ide o obchodovanie, spotové kontrakty na zlato klesli k 20:54 GMT o 0,2 % na 3 674,7 USD za uncu.