Americký dolár v piatok klesol na takmer 3-⅕ročné minimum voči euru aj libre, keďže obchodníci stavili na viacnásobné zníženie sadzieb Fedu v tomto roku, zatiaľ čo čakali na výsledky obchodných rokovaní USA s hlavnými partnermi pred júlovým termínom.

Euro posilnilo po tom, čo nedávne francúzske údaje ukázali, že spotrebiteľské ceny v júni vzrástli viac, ako sa očakávalo.

Euro vzrástlo o 0,2 % na 1,17208 USD, čím sa priblížilo k maximu zo septembra 2021 na úrovni 1,1745 USD.

Libra sa obchodovala za 1,3742 USD, čo je mierne pod maximami z októbra 2021 na úrovni 1,37701 USD.

Trump verzus Powell

Trump opäť kritizoval Powella za odmietnutie znížiť úrokové sadzby a vyhlásil, že Powell čoskoro opustí svoju funkciu.

Powell povedal Senátu o potrebe opatrnosti v menovej politike, pretože Trumpove clá predstavujú riziko pre infláciu.

Powell varoval, že hoci Trumpove clá by mohli spôsobiť jednorazový nárast cien, riziko trvalej inflácie je dostatočne veľké na to, aby prinútilo Fed k väčšej opatrnosti pri znižovaní sadzieb.

Wall Street Journal informuje, že Trump zvažuje výber a oznámenie svojho nástupcu do septembra alebo októbra ako spôsob, ako ho podkopať.

Šiesta mesačná strata v rade

Index amerického dolára smeruje k strate 2,3 % v júni, čo bude najnižšia hodnota od marca 2022 a bude to už šiesta mesačná strata v rade.

Dolárový index v tomto roku zatiaľ klesol o 10 %, ale čelí ešte väčšiemu tlaku, keďže Federálny rezervný systém sa tento rok pripravuje na viacero znížení úrokových sadzieb.

Slabší dolár vo štvrtok vytlačil austrálsky dolár na sedemmesačné maximum 0,6564 USD.

Aj ďalšie rozvíjajúce sa meny zaznamenali prudký nárast, pričom taiwanský dolár dosiahol maximá z apríla 2022.

Sadzby Fedu

Predstaviteľka Fedu Michelle Bowmanová v pondelok uviedla, že čas na zníženie úrokových sadzieb sa blíži uprostred potenciálnych rizík pre trh práce.

Pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby Fedu o 0,25 % na júlovom zasadnutí sa podľa nástroja Fedwatch zvýšila z 15 % na 23 %.

Pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb Fedom v septembri vzrástla zo 68 % na 78 %.

Trh s dlhopismi je prevažne stabilný, pričom výnosy dvojročných amerických štátnych dlhopisov klesli o 0,01 % na 3,77 %.

Ceny zlata v piatok klesli, čo je už druhá týždenná strata po sebe, keďže dopyt po nehnuteľnostiach klesol po prímerí medzi Izraelom a Iránom a pokroku v obchodných rokovaniach medzi USA a Čínou.

Spotové ceny zlata klesli o 1,2 % na 3 288 dolárov za uncu, čo predstavuje týždenný pokles o 2,3 %, zatiaľ čo americké futures kontrakty na zlato klesli o 1,4 % na 3 300 dolárov.

Zlepšenie tlaku na riziko - zlato

Keďže napätie na Blízkom východe sa upokojuje a Iránci aj Izraelčania sa po 12 dňoch najhoršej vojenskej konfrontácie v histórii medzi oboma krajinami vracajú k normálnemu životu, dopyt po zlate a iných bezpečných prístavoch utrpel negatívnu reakciu.

Dohoda medzi USA a Čínou o nerastoch vzácnych zemín

Predstavitelia Bieleho domu uviedli, že USA dosiahli dohodu s Čínou o urýchlení dodávok vzácnych zemín do USA.

Investori teraz dnes očakávajú údaje o základných osobných spotrebných výdavkoch v USA, ktoré sú kľúčové pre menovú politiku Fedu.

Analytici očakávajú mesačný nárast o 0,1 % a medziročný nárast o 2,6 %.

Úrokové sadzby v USA

Trhy v súčasnosti očakávajú, že úrokové sadzby v USA tento rok od septembra klesnú o 63 bázických bodov.

Čo sa týka výkonnosti iných drahých kovov:

Spotové ceny striebra klesli o 0,5 % na 36,44 USD za uncu

Platina stratila 2,8 % na 1378 dolárov za uncu, čo je menej ako 11-ročné maximum.

Paládium vzrástlo o 0,3 % na 1135 dolárov za uncu, čo je najviac od októbra 2024

Euro voči doláru vzrástlo na štvorročné maximum, keďže investori čakajú na výsledky obchodných rokovaní medzi USA a eurozónou pred konečným termínom v júli.

Keďže sa po prímerí upokojuje geopolitické napätie medzi Iránom a Izraelom, trhy sa teraz zameriavajú na menovú politiku USA.

Nedávne oznámenie amerického prezidenta Trumpa o výbere jedného z prvých kandidátov na post predsedu Fedu s cieľom podkopať Powella vyvolalo obavy o nezávislosť Fedu.

Trump opäť kritizoval Powella za odmietnutie znížiť úrokové sadzby a vyhlásil, že Powell čoskoro opustí svoju funkciu.

Powell povedal Senátu o potrebe opatrnosti v menovej politike, pretože Trumpove clá predstavujú riziko pre infláciu.

Euro Performance

Pár EUR/USD mierne klesol na 1,16885 USD po tom, čo skôr dosiahol maximum zo septembra 2021 na úrovni 1,1745 USD.

Dolárový index zostáva blízko minim z marca 2022 na úrovni 97,398 a je na ceste k 2 % strate v júni, čo je už šiesty mesiac po sebe, kedy zaznamenal straty.

Investori očakávajú akékoľvek známky pokroku v obchodných rokovaniach medzi USA a EÚ, pričom nemecký kancelár Merz vyzval na „rýchlu a jednoduchú obchodnú dohodu“ s USA.

Dohoda medzi USA a Čínou o nerastoch vzácnych zemín

Predstavitelia Bieleho domu uviedli, že USA dosiahli dohodu s Čínou o urýchlení dodávok vzácnych zemín do USA.

Slabší dolár vo štvrtok vytlačil austrálsky dolár na sedemmesačné maximum 0,6564 USD.

Aj ďalšie rozvíjajúce sa meny zaznamenali prudký nárast, pričom taiwanský dolár dosiahol maximá z apríla 2022.

Francúzsko vyzýva na kroky na posilnenie eura

Francúzsko naliehalo na členov EÚ, aby prijali ďalšie opatrenia na posilnenie postavenia eura ako globálnej menovej rezervy sveta.

Ide o dlhoročné úsilie z Paríža podporiť spoločné zadlžovanie a fiškálnu jednotu medzi členmi EÚ s cieľom zdôrazniť postavenie eura vo svete.

Šéfka MMF Gorgeiva tiež povedala, že euro má obrovskú príležitosť zohrať väčšiu globálnu úlohu, čo je ďalším znakom poklesu atraktívnosti dolára na celom svete.

Prezidentka ECB Christine Lagardeová to nazvala „globálnym momentom eura“, ale krajiny EÚ sa musia reformovať, aby túto šancu využili a poskytli väčšiu ponuku bezpečných prístavov.

Poznamenala, že celkový dlh EÚ predstavuje iba 89 % celkového HDP v porovnaní so 124 % v USA, čo dáva EÚ jedinečnú šancu zabezpečiť vysokokvalitné bezpečné aktíva.

Ceny ropy vo štvrtok mierne vzrástli uprostred pretrvávajúcej opatrnosti a neistoty ohľadom prímeria medzi Iránom a Izraelom.

Trh s ropou zaznamenal posilnenie po tom, čo oficiálne údaje EIA ukázali, že zásoby ropy v USA klesli piaty týždeň po sebe.

Počas obchodovania vzrástli augustové futures kontrakty na ropu Brent o 0,10 %, čiže 5 centov, na 67,73 USD za barel.

Futures kontrakty na americkú ropu so splatnosťou v auguste vzrástli o 0,5 %, čiže o 32 centov, na 65,24 USD za barel.