Americký dolár sa zotavil z drámy Trumpa a Powella

Americký dolár sa počas štvrtkového obchodovania zotavil po tom, čo prezident Donald Trump poprel nové zvesti o svojom zámere odvolať predsedu Federálneho rezervného systému Jeromea Powella. Silná sezóna hospodárskych výsledkov medzitým pomohla ukončiť štvordňovú sériu strát na európskych akciových trhoch.

Paneurópsky index Stoxx 600 (.STOXX) otvoril výrazne vyššie, podporený rekordnými objemami objednávok oznámenými švajčiarskym strojárskym gigantom ABB a rekordným ziskom 13,5 miliardy dolárov, ktorý oznámil taiwanský výrobca čipov TSMC. Náladu investorov podporil aj obnovený optimizmus ohľadom možnej obchodnej dohody medzi EÚ a USA po rokovaniach vo Washingtone.

Trhy tiež čakali na kľúčové údaje z USA o maloobchodných tržbách a žiadostiach o podporu v nezamestnanosti, aby získali ďalšie informácie o tom, ako clá ovplyvňujú ekonomiku, spolu s návrhom Európskej komisie na výrazné zvýšenie rozpočtu EÚ.

Meny v centre pozornosti

Hlavným cieľom zostalo dianie na menách. Americký dolár vzrástol o 0,4 % na 1,16 USD za euro, čím sa vrátil na úrovne spred toho, čo analytik Société Générale Kit Juckes nazval „stredajším šialenstvom“, keď správy o tom, že Trump sa chystá prepustiť Powella, spôsobili na trhoch krátku paniku – Trump neskôr toto tvrdenie poprel.

V Japonsku dolár našiel ďalšiu podporu, keďže prieskumy ukázali, že koalícia premiéra Šigerua Išibu riskuje v nadchádzajúcich voľbách stratu väčšiny v Senáte. Táto politická neistota vytlačila jen na najnižšiu úroveň od apríla a obchoduje sa za 148,73 za dolár.

Údaje tiež ukázali, že japonský export začína trpieť v dôsledku ciel, pričom dodávky klesajú už druhý mesiac po sebe. Medzitým austrálsky dolár cez noc klesol o 1 % po slabých údajoch o zamestnanosti.

Juckes poznamenal: „Trh je silne vystavený riziku voči doláru a teraz, keď sme hlboko v lete, niektorí investori opäť začali nakupovať dolár.“

Futures kontrakty na americké akcie naznačovali neskôr počas dňa mierne vyššie otváracie ceny na Wall Street. V Európe akcie vzrástli o 0,7 %, čím ukončili štvordňovú sériu strát, zatiaľ čo ázijské trhy zaznamenali zisky medzi 0,3 % a 0,6 % vrátane indexu Nikkei (.N225), taiwanského váženého indexu (.TWII) a čínskeho indexu CSI 300 (.CSI300).

V oblasti fúzií a akvizícií došlo k významnému vývoju, keď kanadský maloobchodník Alimentation Couche-Tard (.ATD.TO) oznámil, že sťahuje svoju ponuku na akvizíciu japonskej spoločnosti Seven & i Holdings (.3382.T) v hodnote 47 miliárd dolárov s odvolaním sa na „nedostatok konštruktívnej angažovanosti“ zo strany prevádzkovateľa siete obchodov 7-Eleven. Akcie spoločnosti Seven & i klesli na trojmesačné minimum a deň ukončili so stratou viac ako 9 %.

Trump upokojuje trhy – zatiaľ

Trumpovo rýchle popretie klebiet o Powellovi pomohlo dočasne stabilizovať volatilné trhy, hoci nechal túto možnosť otvorenú a zopakoval svoju kritiku predsedu Fedu za to, že neznížil úrokové sadzby.

Francesco Pesole, analytik spoločnosti ING, napísal: „Po včerajšej panike sa trhy možno stali o niečo odolnejšími voči titulkom správ o tejto téme,“ dodal: „Ale počas tej hodiny sme videli očakávanú reakciu: prudký nárast výnosovej krivky USA a výrazný pokles dolára.“

Výnosy krátkodobých amerických štátnych dlhopisov klesli uprostred špekulácií, že akýkoľvek potenciálny nástupca Powella by bol mimoriadne umiernený, pravdepodobne v prospech hlbšieho a rýchlejšieho znižovania sadzieb.

Medzitým sa výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov počas európskeho obchodovania stabilizoval na 4,4714 %, zatiaľ čo výnosy nemeckých štátnych dlhopisov zostali stabilné na 2,695 % po tom, čo začiatkom týždňa dosiahli svoju najvyššiu úroveň od konca marca.

K 11:59 GMT vzrástol index amerického dolára o 0,3 % na 98,7 po tom, čo počas obchodovania dosiahol maximum 98,8 a minimum 98,3.