Americký dolár v piatok mierne klesol po obnovení stretov medzi Spojenými štátmi a Iránom, a to aj napriek tomu, že americký prezident Donald Trump potvrdil, že prímerie zostáva v platnosti.

Obe strany si od nadobudnutia platnosti prímeria 7. apríla vymieňajú občasné paľby, pričom Irán útočil na lokality v krajinách Perzského zálivu vrátane Spojených arabských emirátov.

Keďže ceny ropy rastú len mierne, investori zostali opatrne optimistickí ohľadom možnosti rýchleho vyriešenia konfliktu uprostred prevažne krehkého prímeria a správ naznačujúcich, že rokovania medzi Washingtonom a Teheránom pokračujú.

Analytici poznamenali, že pozície investorov na menových trhoch sa vrátili k historickým priemerom a už nepodporujú dolár tak silno ako pred niekoľkými týždňami.

Francesco Pesole, devízový stratég v ING, povedal: „Obchodníci, ktorí vsádzajú na vysoko rizikové aktíva, stále dúfajú, že Čína bude tlačiť na Spojené štáty, aby dosiahli nejakú formu dohody v Perzskom zálive pred očakávaným summitom Trumpa a Si Ťin-pchinga 14. a 15. mája.“

Dodal, že „výhľad dolára sa teraz javí ako jednoznačne obojstranný, pričom reakcie akciového trhu môžu mať na americkú menu väčší vplyv ako výkyvy cien ropy.“

Európske akcie klesli, zatiaľ čo futures kontrakty na americké akcie vzrástli o 0,30 % po tom, čo index S&P 500 vo štvrtok klesol o 0,38 %.

Dolárový index, ktorý meria kurz americkej meny voči košu hlavných mien, klesol o 0,14 % na 98,195 bodu po tom, čo začiatkom tohto týždňa dosiahol 97,623 bodu, čo je jeho najnižšia úroveň od 27. februára, deň pred vypuknutím vojny.

Investori sa ponáhľali k doláru ako k bezpečnému prístavu, zatiaľ čo predávali meny ekonomík závislých od ropy, ako je Japonsko a krajiny eurozóny, po náraste cien ropy po tom, čo Irán fakticky uzavrel Hormuzský prieliv.

Trhy tiež očakávajú zverejnenie správy o počte pracovných miest mimo poľnohospodárstva v USA neskôr v piatok. Pesole povedal, že na vyvolanie skutočného pohybu volatility dolára môže byť potrebný „výnimočný počet, najmä dostatočne slabý“.

Euro vzrástlo o 0,16 % na 1,1743 USD, čím smeruje k ukončeniu týždňa s miernym ziskom.

Jen podporený intervenčnými rizikami

Obchodníci sa naďalej sústredili na japonský jen po nedávnych intervenciách a ústnych varovaniach z Tokia, ktoré obmedzili prudké výpredaje japonskej meny. Jen zostal takmer stabilný na úrovni 156,85 voči doláru a smeroval k ukončeniu týždňa relatívne bez zmeny.

Najvyšší japonský menový diplomat vo štvrtok uviedol, že Tokio nečelí žiadnym obmedzeniam, pokiaľ ide o počet intervencií na menových trhoch, a že zostáva v dennom kontakte s americkými úradmi, čo signalizuje odhodlanie japonskej vlády brániť jen.

Tony Sycamore, trhový analytik spoločnosti IG, povedal: „Japonská intervencia v súčasnom prostredí rastúcich cien energií a výnosov môže pôsobiť len ako bezpečnostný pás spomaliaci pokles jenu, ale nemôže ho úplne zachrániť.“

Dodal, že pokiaľ sa ekonomické a technické podmienky nezmenia, jen bude pravdepodobne naďalej testovať ochotu Bank of Japan intervenovať.

V Británii v piatok vzrástla libra voči euru aj doláru po tom, čo doterajšie výsledky miestnych volieb potvrdili očakávania, že Labouristická strana utrpí značné straty, čo prinútilo investorov zamerať sa na budúcnosť britského premiéra Keira Starmera.

Britská libra vzrástla o 0,26 % na 1,3584 USD.

Austrálsky dolár tiež vzrástol na 0,7221 USD, zatiaľ čo novozélandský dolár sa obchodoval za 0,5943 USD, pričom obe meny smerujú k týždenným ziskom, ktoré sú podporené zlepšením rizikového apetítu v posledných dňoch.

Ceny zlata na európskom trhu v piatok vzrástli a obnovili rast, ktorý bol včera dočasne zastavený. Opäť sa priblížili k dvojtýždňovému maximu a smerujú k zaznamenaniu týždenného zisku. Dôvodom bolo obnovené oslabenie amerického dolára uprostred rastúcej nádeje, že iránske vojnové prímerie bude trvať a že mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom budú pokračovať.

Vzhľadom na rastúce očakávania zníženia úrokových sadzieb v USA v nasledujúcom období investori dnes čakajú na zverejnenie správy o počte pracovných miest mimo poľnohospodárstva v USA za apríl, na ktorú sa Federálny rezervný systém vo veľkej miere spolieha pri určovaní smerovania menovej politiky v krajine.

Prehľad cien

Ceny zlata dnes: Ceny zlata vzrástli o 1,0 % na 4 746,65 USD z otváracej úrovne 4 685,77 USD a zaznamenali minimum 4 678,45 USD.

Pri štvrtkovom vyrovnaní ceny zlata klesli o 0,1 %, čo predstavuje ich prvý pokles za posledné tri dni, a to v dôsledku korekcií a operácií s výberom zisku po tom, čo predtým zaznamenali dvojtýždňové maximum na úrovni 4 764,85 USD za uncu.

Okrem predaja so ziskom ceny zlata klesli v dôsledku obnoveného napätia na svetových trhoch po prestrelkách medzi Spojenými štátmi a Iránom v Hormuzskom prielive.

Týždenné obchodovanie

Počas tohto týždenného obchodovania, ktoré oficiálne končí dnešným vyrovnaním, ceny zlata v súčasnosti vzrástli o viac ako 2,5 % a smerujú k zaznamenaniu prvého týždenného zisku za posledné tri týždne.

Americký dolár

Dolárový index v piatok klesol o 0,2 %, čím obnovil straty, ktoré dočasne zastavil v predchádzajúcej seanse, a opäť sa priblížil k najnižšej úrovni za posledné tri mesiace, čo odráža klesajúce úrovne americkej meny voči košu hlavných a sekundárnych mien.

Tento pokles prichádza uprostred relatívneho zlepšenia nálady na trhu, pokiaľ ide o riziko, s rastúcimi nádejami, že iránske vojnové prímerie bude pokračovať, najmä vzhľadom na súčasný pokoj medzi americkými námornými silami a iránskymi revolučnými gardami v Hormuzskom prielive.

Americké centrálne velenie (CENTCOM) vo štvrtok oznámilo, že tri námorné torpédoborce sa pri prechode cez prieliv stali terčom útokov rakiet, dronov a rýchlych člnov. Americké sily reagovali útokmi „sebaobrany“ zameranými na odpaľovacie miesta rakiet a dronov, ako aj na vojenské zariadenia v Bandar Abbas a na ostrove Kešm.

Prezident Trump označil najnovšie americké útoky len za „ľahkú facku“ a zdôraznil, že dohoda o prímerí zostáva „v platnosti a účinná“ napriek týmto potýčkam.

Teherán obvinil Washington z porušenia prímeria a útoku na dve iránske plavidlá a civilné oblasti a zároveň oznámil, že jeho protivzdušná obrana zachytila nepriateľské ciele nad Teheránom a pobrežnými oblasťami.

Chris Weston, vedúci výskumu v Pepperstone, povedal: „Cesta k trvalej mierovej dohode nie je vôbec jednoduchá.“ Dodal: „Obchodníci boli nútení prehodnotiť predpoklady vytvorené počas nedávnych zasadnutí týkajúcich sa priebehu konfliktu a normalizácie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv.“

Úrokové sadzby v USA

Podľa nástroja FedWatch skupiny CME: oceňovanie pravdepodobnosti ponechania amerických úrokových sadzieb na júnovom zasadnutí je v súčasnosti stabilné na úrovni 96 %, zatiaľ čo oceňovanie pravdepodobnosti zníženia úrokových sadzieb o 25 bázických bodov je na úrovni 4 %.

Pracovné miesta v USA

Aby bolo možné prehodnotiť vyššie uvedené pravdepodobnosti, trhy dnes očakávajú mesačnú správu o zamestnanosti v USA, ktorá bude obsahovať dôležité údaje o trhu práce, najmä počet pracovných miest mimo poľnohospodárstva pridaných v apríli, spolu s mierou nezamestnanosti a priemerným hodinovým zárobkom.

O 12:30 GMT budú zverejnené údaje o počte pracovných miest mimo poľnohospodárstva, pričom sa očakáva, že americká ekonomika v apríli pridá 65 000 nových pracovných miest, čo je pokles zo 178 000 pridaných pracovných miest v marci, zatiaľ čo miera nezamestnanosti by mala zostať stabilná na úrovni 4,3 % a priemerný hodinový zárobok by mal vzrásť o 0,3 % v porovnaní s predchádzajúcim nárastom o 0,2 %.

Výhľad na výkonnosť zlata

Kyle Rodda, analytik spoločnosti Capital.com, povedal: „Vyhlásenia Trumpovej administratívy z dnešného rána, že prímerie stále platí a že pretrváva optimizmus ohľadom možnosti dosiahnutia dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, v súčasnosti podporujú trh so zlatom.“

Rodda dodal: „Čakáme na ďalší dôležitý titulok o tom, či sa Spojené štáty a Irán približujú k dosiahnutiu dohody. Myslím si, že v nasledujúcich 24 hodinách, keď sa blíži víkend, môžeme byť svedkami určitej cenovej volatility.“

Fond SPDR

Objem zlata v SPDR Gold Trust, najväčšom svetovom burzovo obchodovanom fonde krytom zlatom, sa vo štvrtok zvýšil o približne 0,29 metrickej tony, čím sa celková hodnota zvýšila na 1 033,48 metrickej tony, čo je opätovný nárast z celkovej úrovne 1 033,19 metrickej tony, ktorá bola najnižšou úrovňou od 15. októbra 2025.

Euro v piatok na európskom trhu vzrástlo voči košu svetových mien, čím obnovilo rast, ktorý bol včera dočasne zastavený voči americkému doláru, a opäť sa priblížilo k najvyšším úrovniam za posledné tri týždne. Ťažilo tak z obnoveného oslabenia americkej meny uprostred nádeje, že iránske vojnové prímerie bude pokračovať aj napriek eskalujúcemu vojenskému napätiu medzi Spojenými štátmi a Iránom v Hormuzskom prielive.

Vzhľadom na klesajúce odhady pravdepodobnosti zvýšenia úrokových sadzieb v Európe v júni obchodníci očakávajú dnes prejav prezidentky Európskej centrálnej banky Christine Lagardovej, ktorý by mohol obsahovať ďalšie signály týkajúce sa vývoja inflácie a smerovania menovej politiky v eurozóne.

Prehľad cien

Kurz eura dnes: Euro voči doláru vzrástlo o 0,2 % na 1,1748 USD z otváracej úrovne 1,1724 USD a zaznamenalo minimum 1,1721 USD.

Euro ukončilo štvrtkové obchodovanie so stratou 0,2 % voči doláru, čo predstavuje jeho prvú stratu za posledné tri dni v dôsledku korekčných a ziskových operácií po tom, čo v predchádzajúcej obchodnej seancii zaznamenalo najvyššiu úroveň za tri týždne na úrovni 1,1797 USD.

Okrem predajov s cieľom realizácie zisku euro kleslo kvôli averzii k riziku po prestrelkách medzi Spojenými štátmi a Iránom v Hormuzskom prielive.

Americký dolár

Dolárový index v piatok klesol o 0,2 %, čím obnovil straty, ktoré dočasne zastavil v predchádzajúcej seanse, a opäť sa priblížil k najnižšej úrovni za posledné tri mesiace, čo odráža klesajúce úrovne americkej meny voči košu hlavných a sekundárnych mien.

Tento pokles prichádza uprostred relatívneho zlepšenia nálady na trhu, pokiaľ ide o riziko, s rastúcimi nádejami, že iránske vojnové prímerie bude pokračovať, najmä vzhľadom na súčasný pokoj medzi americkými námornými silami a iránskymi revolučnými gardami v Hormuzskom prielive.

Americké centrálne velenie (CENTCOM) vo štvrtok oznámilo, že tri námorné torpédoborce sa pri prechode cez prieliv stali terčom útokov rakiet, dronov a rýchlych člnov. Americké sily reagovali útokmi „sebaobrany“ zameranými na odpaľovacie miesta rakiet a dronov, ako aj na vojenské zariadenia v Bandar Abbas a na ostrove Kešm.

Prezident Trump označil najnovšie americké útoky len za „ľahkú facku“ a zdôraznil, že dohoda o prímerí zostáva „v platnosti a účinná“ napriek týmto potýčkam.

Teherán obvinil Washington z porušenia prímeria a útoku na dve iránske plavidlá a civilné oblasti a zároveň oznámil, že jeho protivzdušná obrana zachytila nepriateľské ciele nad Teheránom a pobrežnými oblasťami.

Chris Weston, vedúci výskumu v Pepperstone, povedal: „Cesta k trvalej mierovej dohode nie je vôbec jednoduchá.“ Dodal: „Obchodníci boli nútení prehodnotiť predpoklady vytvorené počas nedávnych zasadnutí týkajúcich sa priebehu konfliktu a normalizácie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv.“

Neskôr dnes bude zverejnená správa o zamestnanosti v USA za apríl, na ktorú sa Federálny rezervný systém vo veľkej miere spolieha pri určovaní vhodných nástrojov menovej politiky v reakcii na ekonomický vývoj v Spojených štátoch.

Európske úrokové sadzby

Vzhľadom na klesajúce ceny ropy na svetovom trhu tento týždeň klesla miera oceňovania pravdepodobnosti, že Európska centrálna banka v júni zvýši európske úrokové sadzby o 25 bázických bodov, z 55 % na 45 %.

Aby bolo možné prehodnotiť vyššie uvedené pravdepodobnosti, investori dnes očakávajú prejav prezidentky Európskej centrálnej banky Christine Lagardovej na ekonomickom fóre Bank of Spain.

Japonský jen v piatok na ázijskom trhu oslabil voči košu hlavných a sekundárnych mien, čím predĺžil svoje straty voči americkému doláru už druhý deň po sebe a vzdialil sa od svojej najvyššej úrovne za tri mesiace, a to uprostred pokračujúcich korekcií a operácií zameraných na realizáciu ziskov, spolu s obnovenými nákupmi americkej meny ako bezpečného prístavu v dôsledku obnoveného vojenského napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom v Hormuzskom prielive.

Vládne údaje z Japonska ukázali, že rast nominálnych miezd sa v marci spomalil viac, ako sa očakávalo, čím sa znížil inflačný tlak na tvorcov politík v Bank of Japan a znížila sa pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb v Japonsku v júni.

Prehľad cien

Kurz japonského jenu dnes: Dolár voči jenu vzrástol približne o 0,1 % na 156,99 ¥ z otváracej úrovne 156,87 ¥ a zaznamenal minimum 156,71 ¥.

Jen ukončil štvrtkové obchodovanie so stratou 0,35 % voči doláru v dôsledku korekcie a operácií s výberom zisku po tom, čo v predchádzajúcej obchodnej seancii dosiahol najvyššiu úroveň za tri mesiace na úrovni 155,03 ¥.

Americký dolár

Dolárový index v piatok vzrástol približne o 0,1 %, čím pokračoval v ziskoch už druhý deň po sebe a odrážal pokračujúcu silu americkej meny voči košu svetových mien.

Tento nárast prichádza uprostred obnoveného nákupu amerického dolára ako najlepšej alternatívnej investície po obnovení nepriateľských akcií medzi Spojenými štátmi a Iránom v Hormuzskom prielive, čo je jasné porušenie dohody o prímerí.

Obnovené napätie v Hormuze

Americké centrálne velenie (CENTCOM) oznámilo, že tri námorné torpédoborce sa pri prechode cez prieliv stali terčom útokov rakiet, dronov a rýchlych člnov. Americké sily reagovali útokmi „sebaobrany“ zameranými na odpaľovacie miesta rakiet a dronov, ako aj na vojenské zariadenia v Bandar Abbas a na ostrove Kešm.

Prezident Trump označil najnovšie americké útoky len za „ľahkú facku“ a zdôraznil, že dohoda o prímerí zostáva „v platnosti a účinná“ napriek týmto potýčkam.

Teherán obvinil Washington z porušenia prímeria a útoku na dve iránske plavidlá a civilné oblasti a zároveň oznámil, že jeho protivzdušná obrana zachytila nepriateľské ciele nad Teheránom a pobrežnými oblasťami.

Chris Weston, vedúci výskumu v Pepperstone, povedal: „Cesta k trvalej mierovej dohode nie je vôbec jednoduchá.“ Dodal: „Obchodníci boli nútení prehodnotiť predpoklady vytvorené počas nedávnych zasadnutí týkajúcich sa priebehu konfliktu a normalizácie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv.“

Japonské mzdy

Japonské ministerstvo práce v piatok uviedlo, že celkové mesačné príjmy v hotovosti a samostatný súbor údajov o mzdách na plný úväzok sa v marci medziročne zvýšili o 2,7 %, čo je menej ako očakávané 3,2 % zvýšenie, po tom, čo sa mzdy vo februári zvýšili o 3,4 %.

Niet pochýb o tom, že pomalší rast japonských miezd pripravuje pôdu pre ďalší pokles cien a spomalenie inflácie v nasledujúcom období, čím sa zmierni inflačný tlak na tvorcov politík v Bank of Japan a zníži sa pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb v Japonsku v tomto roku.

Japonské úrokové sadzby

Po vyššie uvedených údajoch klesla cena pravdepodobnosti, že Bank of Japan na júnovom zasadnutí zvýši úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu, zo 65 % na 55 %.

Aby investori mohli prehodnotiť tieto pravdepodobnosti, čakajú na zverejnenie ďalších údajov o inflácii, nezamestnanosti a úrovni miezd v Japonsku.