Japonský jen vo štvrtok v ázijskom obchodovaní klesol voči košu hlavných a vedľajších mien, čím predĺžil svoje straty voči americkému doláru už druhý deň po sebe, keďže investori sa po prejave amerického prezidenta Donalda Trumpa o vývoji vojny v Iráne odvrátili od rizika a zamerali sa na nákup americkej meny ako preferovaného bezpečného aktíva.

S rastúcimi známkami zmierňovania inflačných tlakov na tvorcov politík v Bank of Japan sa očakávania zvýšenia úrokových sadzieb v Japonsku v apríli znížili, keďže trhy čakajú na ďalšie ekonomické údaje z Japonska.

Prehľad cien

Výmenný kurz japonského jenu dnes: americký dolár vzrástol voči jenu o 0,45 % na 159,48 ¥, čo je nárast z úrovne 158,77 ¥ na začiatku obchodovania, po dosiahnutí minima 158,54 ¥.

Jen ukončil stredajšie obchodovanie so stratou menej ako 0,1 % voči doláru, čo predstavuje jeho prvú stratu za posledné tri dni, po tom, čo predtým dosiahol týždenné maximum 158,27 jenu.

Americký dolár

Dolárový index vo štvrtok vzrástol o 0,5 %, čím obnovil zisky, ktoré sa v posledných dvoch obchodných sedeniach pozastavili, a odráža tak obnovené posilnenie americkej meny voči košu svetových mien.

Nákup dolárov ako preferovaného bezpečného aktíva sa obnovil po prejave amerického prezidenta Donalda Trumpa k národu v súvislosti s vývojom vojny v Iráne.

Trumpov prejav

Trump sa zameral na niekoľko kľúčových bodov týkajúcich sa smerovania vojny v Iráne, najmä na:

• Ciele vojny s Iránom sú takmer splnené a Teherán už nepredstavuje skutočnú hrozbu.

• Ak rokovania nebudú uspokojivé, môže sa zamerať na energetickú a ropnú infraštruktúru.

• Hlavné vojenské operácie budú pokračovať už len dva až tri týždne.

• Spojené štáty nepotrebujú ropu z Blízkeho východu a produkcia ropy v USA čoskoro výrazne vzrastie.

• Spojené štáty majú bohaté zásoby plynu.

• Spojené štáty nepotrebujú Hormuzský prieliv a prieliv sa po skončení konfliktu automaticky znovu otvorí.

• Krajiny postihnuté uzavretím Hormuzského prielivu by mali konať na ochranu svojich záujmov.

Názory a analýzy

Carol Kong, menová stratégka v Commonwealth Bank of Australia, uviedla, že Trumpove vyjadrenia trhy neupokojili a poznamenala, že trhy si začínajú uvedomovať, že vojna sa pravdepodobne skôr eskaluje, ako sa upokojí.

Kong dodal, že sa očakáva ďalší rast amerického dolára voči všetkým hlavným menám, najmä preto, že trhy si uvedomujú, že globálna ekonomika zaznamená citeľné spomalenie.

Japonské úrokové sadzby

Údaje zverejnené tento týždeň v Japonsku ukázali spomalenie jadrovej inflácie v Tokiu počas marca, čo je najnovším signálom zmierňovania inflačných tlakov na tvorcov politík v Bank of Japan.

Po zverejnení údajov trhy znížili odhad pravdepodobnosti zvýšenia úrokových sadzieb o štvrť percentuálneho bodu zo strany Bank of Japan na aprílovom zasadnutí z 25 % na 15 %.

Aby investori prehodnotili tieto očakávania, čakajú na ďalšie údaje o inflácii, nezamestnanosti a mzdách v Japonsku.

Wall Street ukončila stredajšie obchodovanie so silnými ziskami, ktoré boli spôsobené rastom akcií spoločnosti Alphabet a ďalších významných akcií po tom, čo americký prezident Donald Trump naznačil, že konflikt na Blízkom východe sa možno blíži ku koncu. Trump niekoľko hodín pred svojím prejavom o vojne pre agentúru Reuters povedal: „Rýchlo sa dostaneme z Iránu“ a dodal, že Washington by sa v prípade potreby mohol vrátiť a vykonať „cielené údery“.

Thomas Martin, portfólio manažér spoločnosti Globalt Investments, povedal, že Trumpove vyhlásenia sa niekedy menia a každý sa snaží interpretovať, čo tým vlastne myslí, pričom poznamenal, že trhy dúfajú v pozitívny výsledok a v skorý koniec vojny.

Hlavné technologické akcie vzrástli, pričom Alphabet vzrástol o 3,4 %, zatiaľ čo Meta Platforms a Amazon zaznamenali zisky viac ako 1 %. Wall Street pokračovala v raste už druhý deň po sebe, keďže investori stavili na to, že americko-izraelská vojna proti Iránu by sa mohla čoskoro skončiť po tom, čo vyššie ceny energií minulý mesiac vyvolali obavy z globálnej inflácie v dôsledku narušeného toku ropy cez Hormuzský prieliv.

Pokiaľ ide o výkonnosť indexu, index S&P 500 zostáva v roku 2026 zatiaľ na úrovni približne 4 % a obchoduje sa pod úrovňou 20-násobku budúceho zisku, čo je jeho najnižší násobok ocenenia za 10 mesiacov. Index polovodičov PHLX vzrástol o 2,82 % už druhý deň po sebe, zatiaľ čo akcie spoločnosti súvisiace s vesmírom vzrástli po tom, čo SpaceX dôverne podala žiadosť o počiatočnú verejnú ponuku akcií, čím sa akcie spoločností Intuitive Machines zvýšili o 9 %, Planet Labs o 10 % a Rocket Lab o 2 %, zatiaľ čo fond Destiny Tech100, ktorý drží akcie SpaceX, vzrástol o 9,1 %.

Na korporátnom trhu akcie spoločnosti Eli Lilly vzrástli o 3,8 % po tom, čo americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) schválil liek na chudnutie s názvom Foundayo, zatiaľ čo akcie spoločnosti Intel vzrástli o 8,8 % po oznámení, že odkúpi späť podiel spoločnosti Apollo v jej závode v Írsku za 14,2 miliardy dolárov. Naproti tomu akcie spoločnosti Nike klesli o 15,5 % na najnižšiu úroveň za desaťročie po tom, čo spoločnosť predpovedala neočakávaný pokles tržieb za štvrtý štvrťrok.

Index S&P 500 uzavrel o 0,72 % vyššie na 6 575,32 bodu, Nasdaq vzrástol o 1,16 % na 21 840,95 bodu a priemyselný index Dow Jones získal 0,48 % na 46 565,74 bodu.

Index volatility VIX, známy ako ukazovateľ strachu na Wall Street, klesol na najnižšiu úroveň za viac ako týždeň.

Ceny ropy prudko klesli, pričom energetický index S&P 500 klesol o 3,9 % na najnižšiu úroveň za viac ako týždeň, zatiaľ čo akcie leteckých spoločností vzrástli o 2,3 %.

Z ekonomického hľadiska správa ADP ukázala v marci stabilný rast počtu pracovných miest v súkromnom sektore, zatiaľ čo maloobchodné tržby zaznamenali vo februári najväčší nárast za sedem mesiacov a aktivita v americkom priemysle sa podľa indexu ISM minulý mesiac oživila. V piatok sa očakáva, že hlavným bodom pozornosti budú údaje o počte pracovných miest mimo poľnohospodárstva za marec, hoci americké trhy budú kvôli Veľkému piatku zatvorené.

Vzhľadom na rastúce obavy z inflácie obchodníci teraz považujú zvýšenie úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom do konca roka za pravdepodobnejšie ako ich zníženie. Rastúce akcie v indexe S&P 500 prevyšovali klesajúce akcie v pomere 1,5:1, pričom index zaznamenal šesť nových maxím a 12 minim, zatiaľ čo Nasdaq zaznamenal 63 nových maxím a 102 minim.

Objem obchodov na amerických burzách dosiahol 18,8 miliardy akcií v porovnaní s priemerom 20,2 miliardy akcií za posledných 20 obchodných sedení.

XRP za posledných 24 hodín vzrástol o 3,23 % a dosiahol 1,35 USD, čo bolo spôsobené optimizmom okolo partnerstva Ripple so spoločnosťou Convera a nedávnym vývojom v oblasti regulácie.

Pohyb cien odráža najmä zvýšenú chuť k riziku na trhu, ktorú podporuje stály prúd pozitívnych správ v ekosystéme Ripple.

Cenový vývoj altcoinu je tiež v súlade so širším oživením trhu s kryptomenami, keďže sa zmierňuje geopolitické napätie a zlepšuje sa celkový sentiment voči riziku.

Optimizmus okolo partnerstva Ripple-Convera a pozitívny vývoj v oblasti regulácie poskytli kľúčovú podporu pre zisky XRP. Technickí obchodníci poznamenali, že ak sa XRP udrží nad úrovňou podpory 1,31 USD, pravdepodobne otestuje odpor na úrovni 1,38 USD. Prelomenie tejto podpory by mohlo viesť k poklesu smerom k rozpätiu 1,25 – 1,30 USD, pričom ďalšou kľúčovou udalosťou bude vypočutie o zákone CLARITY, ktoré je naplánované na 13. apríla.

Celková trhová kapitalizácia kryptomien tiež vzrástla za posledných 24 hodín o 2,59 %, podporená 2,84 % nárastom Bitcoinu po správach o možnej deeskalácii konfliktu v Iráne. Toto zmiernenie geopolitických rizík podnietilo širší rast rizika naprieč aktívami, pričom 3,2 % zisk XRP tento trend jasne odráža.

Krypto analytici poznamenali, že hoci pozitívny vývoj súvisiaci s Ripple poskytol zásadnú podporu, nebol hlavným motorom najnovšieho nárastu cien. Partnerstvo Convera, zamerané na zlepšenie cezhraničných platieb pomocou stablecoinov, bolo oznámené 31. marca.

Okrem toho diskusie v rámci krypto komunity o tom, že by sa Ripple mohla stať dôveryhodnou národnou bankou, spolu s pripravovaným zákonom CLARITY Act, prispeli k pozitívnemu dlhodobému výhľadu, hoci priamo neovplyvnili bezprostredný pohyb cien.

Technicky sa XRP momentálne obchoduje nad denným pivotným bodom na úrovni 1,33 USD, s kľúčovou podporou na nedávnom minime 1,31 USD, zatiaľ čo ďalším katalyzátorom zostáva vypočutie o zákone CLARITY 13. apríla.

Ceny medi v stredu pokračovali v raste a dosiahli najvyššiu úroveň za dva týždne, a to uprostred nádejí, že vojna s Iránom sa blíži ku koncu.

Referenčná trojmesačná cena medi na Londýnskej burze kovov v oficiálnom obchodovaní vzrástla o 0,2 % na 12 365 USD za metrickú tonu po tom, čo dosiahla 12 492,50 USD, čo je najvyššia úroveň od 18. marca.

Ide už o štvrtý rast po sebe idúci rok, hoci ceny medi zostávajú hlboko pod rekordným maximom 14 527,50 USD, ktoré dosiahli 29. januára.

Ole Hansen, vedúci oddelenia komoditnej stratégie v Saxo Bank v Kodani, povedal: „Trh chce veriť, že sa blížime ku koncu tejto eskalácie, hoci stále čelíme ekonomickým mrakom visiacim nad trhmi, ktoré sú temné a mohli by sa zhoršiť.“

Meď sa pripojila k akciám a ďalším finančným trhom, ktoré vzrástli po tom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že vojna s Iránom sa možno blíži ku koncu.

Najobchodovanejší kontrakt na meď na Šanghajskej burze futures tiež vzrástol o 1,5 % na 97 030 juanov (14 093,57 USD) za tonu po predchádzajúcom stúpnutí na 97 250 juanov, čo je najvyššia úroveň od 19. marca.

Ceny kovov podporili aj údaje zverejnené v stredu, ktoré ukazujú, že čínsky súkromný výrobný sektor – najväčší spotrebiteľ kovov na svete – v marci expandoval štvrtý mesiac po sebe.

Toto sa uskutočnilo po zverejnení oficiálnych údajov z prieskumu, ktoré ukázali, že hospodárska aktivita rástla najrýchlejším tempom za posledný rok.

Vyššie prémie a klesajúce zásoby v Číne tiež naznačujú zlepšujúci sa fyzický dopyt po medi.

Zásoby monitorované Šanghajskou burzou futures klesli k 27. marcu už druhý týždeň po sebe na 359 135 ton.

Hansen dodal: „To naznačuje, že existuje potlačený dopyt a že nižšie ceny, ktoré sme zaznamenali začiatkom tohto mesiaca, spustili určité nákupy.“

Kovy tiež získali dodatočnú podporu zo slabšieho amerického dolára, vďaka čomu sú komodity denominované v dolároch atraktívnejšie pre investorov používajúcich iné meny.

Medzitým hliník spočiatku klesal na Londýnskej burze kovov po tom, čo investori očakávali, že prerušenia dodávok z taviarní v oblasti Perzského zálivu sa zmiernia, ak sa vojna upokojí.

Ceny sa však neskôr odrazili a v oficiálnom obchodovaní vzrástli o 1,6 % na 3 523 dolárov za tonu po tom, čo konzultačná spoločnosť uviedla, že jedna veľká huta zastavila prevádzku, zatiaľ čo iná fungovala na maximálne 30 % kapacity.

Spomedzi ostatných kovov vzrástol zinok na Londýnskej burze kovov o 0,4 % na 3 240 dolárov za tonu, olovo o 1,3 % na 1 928 dolárov, nikel o 0,7 % na 17 225 dolárov a cín o 2,1 % na 47 745 dolárov.