Dokáže Blízky východ uspokojiť svetový dopyt po zemnom plyne?

V správe spoločnosti Rystad Energy sa uvádza, že Blízky východ rýchlo smeruje k predbehnutiu Ázie a do roku 2025 sa stane druhým najväčším producentom zemného plynu na svete, hneď za Severnou Amerikou. Produkcia plynu v regióne vzrástla od roku 2020 približne o 15 %, čo odráža úsilie krajín regiónu lepšie využívať svoje zásoby plynu a zvyšovať export s cieľom uspokojiť rastúci globálny dopyt.

Silný rast produkcie a exportu do roku 2035

Krajiny Blízkeho východu v súčasnosti produkujú približne 70 miliárd kubických stôp plynu denne (Bcfd) a očakáva sa, že toto číslo sa do roku 2030 zvýši o 30 % a do roku 2035 o 34 %, a to vďaka rozsiahlym projektom v Saudskej Arábii, Iráne, Katare, Ománe a Spojených arabských emirátoch. Spoločnosť Rystad predpokladá, že región do roku 2030 pridá ďalších 20 miliárd kubických stôp denne, čo zodpovedá polovici súčasného dopytu po plyne v Európe.

Tento scenár predpokladá, že ceny ropy Brent sa stabilizujú na úrovni 70 dolárov za barel a ceny plynu viazaného na ropu zostanú medzi 7 a 9 dolármi za milión britských tepelných jednotiek (MMBtu). Ak ceny klesnú pod 6 dolárov, nové projekty sa môžu oneskoriť a predpokladaný rast by mohol klesnúť pod 20 %.

Exportný boom a cieľ stať sa globálnym energetickým centrom

S rozširujúcou sa produkciou sa región pripravuje na zvýšenie exportu plynu o 10 miliárd kubických stôp denne do roku 2030, čím posilní svoju pozíciu kľúčového dodávateľa na európske a ázijské trhy. Údaje ukazujú stabilný ročný rast produkcie o 6 %, čím sa do konca desaťročia celková produkcia zvýši na 90 miliárd kubických stôp denne.

Polovica očakávaného nárastu produkcie má uspokojiť rastúci domáci dopyt, najmä z priemyselného sektora, zatiaľ čo druhá polovica je určená na export v rámci dlhodobých zmlúv, čím sa posilní strategická úloha regiónu ako spoľahlivého energetického centra.

Nízkonákladové projekty poháňajúce rast

Veľká časť tohto boomu sa opiera o projekty schopné produkovať plyn za cenu nižšiu ako 5 dolárov za tisíc kubických stôp, vďaka čomu sú odolné voči cenovým výkyvom. Katar, Spojené arabské emiráty a Saudská Arábia vedú túto vlnu rastu. Katar rozširuje svoje Severné pole s cieľom zvýšiť svoju výrobnú kapacitu LNG o 80 %, zo 77 na 142 miliónov ton ročne (Mtpa) do konca desaťročia, s výrobnými nákladmi pod 6 dolárov za MMBtu.

Hoci by ceny klesli pod túto úroveň predstavovali výzvu pre investície, nízke výrobné náklady projektov na Blízkom východe ich chránia pred výrazným spomalením a umožňujú pokračovanie rastu aj v prostredí nízkych cien.

Masívne investície do roku 2028

Do roku 2028 sa očakáva, že región pridá 60 miliónov ton novej kapacity ročne – približne 40 % prognózy globálneho rastu (150 miliónov ton ročne). Prevažná časť bude pochádzať z Kataru, ktorý pridá 48 miliónov ton ročne prostredníctvom projektov North Field East a South. Spojené arabské emiráty prispejú 10 miliónmi ton ročne prostredníctvom projektu Ruwais LNG, zatiaľ čo spoločnosť TotalEnergies pridá jeden milión ton z projektu Marsa LNG v Ománe. Investície do týchto projektov by mali presiahnuť 50 miliárd dolárov.

Irán a Katar vedú v produkcii... Ale do roku 2030 dôjde k posunu vo vedení

V súčasnosti vedie v regióne Irán s produkciou 25 miliárd kubických stôp denne, nasleduje Katar so 16 miliardami a Saudská Arábia s 8 miliardami. Napriek západným sankciám sa očakáva, že produkcia Iránu do konca desaťročia vzrastie iba o 6 % na približne 26 miliárd kubických stôp denne, a to kvôli závislosti od ložiska South Pars, ktoré nedávno čelilo čiastočnému odstaveniu po izraelskom útoku.

Naproti tomu sa očakáva, že Katar vzrastie o takmer 50 % a dosiahne 24 miliárd kubických stôp denne, a to vďaka rozšíreniu ložísk North Field. Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty pridajú približne 3 miliardy kubických stôp, zatiaľ čo Izrael zvýši svoju produkciu o 1,5 miliardy prostredníctvom rozšírenia polí Leviathan a Tamar. Katar pravdepodobne začiatkom 30. rokov 21. storočia predbehne v produkcii Irán.

Dlhodobé ázijské zmluvy posilňujú pozíciu Perzského zálivu

Údaje ukazujú, že mnohé nové dlhodobé zmluvy o dodávkach LNG z Kataru a Spojených arabských emirátov sú zamerané predovšetkým na ázijské a európske trhy so silným zameraním na Áziu. Kúpne a predajné zmluvy v rokoch 2027 až 2030 predstavujú približne 21 miliónov ton ročne, pričom kľúčovými kupujúcimi sa stávajú veľké čínske firmy a globálne energetické spoločnosti.