Ceny ropy Brent vzrástli o viac ako 3 % po správe izraelskej televízie N12, v ktorej sa uvádza, že hlavný iránsky vyjednávač so Spojenými štátmi podal rezignáciu.

Do 14:05 ET cena ropy Brent vzrástla približne o 3 % a dosiahla 104,79 USD za barel, zatiaľ čo cena ropy West Texas Intermediate (WTI) vzrástla o viac ako 3 % na 95,95 USD za barel.

Podľa správy predseda iránskeho parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf odstúpil zo svojej funkcie hlavného teheránskeho vyjednávača kvôli zasahovaniu zo strany Iránskych revolučných gárd (IRGC).

Hoci CNBC nepotvrdila platnosť správy, možnosť intervencie IRGC vyvoláva na trhu obavy z tvrdšieho postoja Teheránu počas rokovaní so Spojenými štátmi.

Medzitým zostáva tok ropných tankerov cez Hormuzský prieliv extrémne nízky, keďže Spojené štáty a Irán sa snažia zaviesť vzájomné blokády počas obdobia prímeria.

Irán naďalej požaduje, aby plavidlá získali predchádzajúce povolenie na prechod cez prieliv. Naopak, americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty majú nad námornou plavbou „úplnú kontrolu“ a dodal, že lode na prechod potrebujú povolenie od amerického námorníctva.

Spojené štáty uplatňujú blokádu iránskych prístavov od 13. apríla.

V súčasnom období Spojené štáty aj Irán zadržali plavidlá; Irán v stredu zadržal v prielive dve nákladné lode, zatiaľ čo Spojené štáty zadržali niekoľko iránskych ropných tankerov.

Hlavné americké akciové indexy vo štvrtok mierne klesli, keďže investori očakávali jasnejšie signály týkajúce sa konfliktu medzi USA a Iránom, zatiaľ čo zmiešané firemné výsledky opäť vyvolali obavy z vplyvu umelej inteligencie na softvérový sektor.

Teherán sprísnil kontrolu nad Hormuzským prielivom a odvysielal zábery špeciálnych jednotiek, ktoré v stredu zaútočili na veľkú nákladnú loď zadržanú. Irán naďalej požaduje, aby Spojené štáty zrušili námornú blokádu uvalenú na jeho prístavy.

Hoci investori v poslednom čase preukázali pozoruhodnú odolnosť a do značnej miery ignorovali riziká vojny, objavujú sa známky únavy. To viedlo ku krátkym obdobiam averzie k riziku, keďže trh hľadá jasno v riešení a načasovaní konfliktu. Keďže ceny ropy sa držia nad 100 USD za barel, riziko opätovného nárastu inflácie zostáva kľúčovým problémom.

Výkonnosť trhu o 09:46 ET

- Priemyselný index Dow Jones: Klesl o 154 bodov (0,30 %) na 49 341,55.

- Index S&P 500: Pokles o 6,61 bodu (0,10 %) na 7 131,08.

- Nasdaq Composite: Pokles o 57,27 bodu (0,26 %) na 24 593,45.

Údaje zverejnené vo štvrtok ukázali mierny nárast týždenných žiadostí o podporu v nezamestnanosti, hoci nad ekonomikou naďalej visí hrozba zvýšenia cien spôsobeného vojnou.

Zárobky pod mikroskopom

Napriek tomu, že doteraz bola sezóna hospodárskych výsledkov prevažne silná, investori spochybňujú spoľahlivosť týchto výsledkov ako budúceho ukazovateľa, keďže odrážajú iba jeden mesiac narušenia na Blízkom východe.

Kiran Ganesh, stratég pre viacero aktív v spoločnosti UBS Global Wealth Management, poznamenal: „Výsledky zisku zatiaľ neodrážajú dopad šoku v dodávkach energie.“ Dodal, že hoci ropný šok brzdí rast, existuje silná štrukturálna podpora a trh zostáva v pohode, pokiaľ existuje cesta k deeskalácii.

Tlak na technologické akcie

- IBM: Akcie spoločnosti klesli o 12 % po spomalení rastu tržieb v prvom štvrťroku v dôsledku slabosti softvérového biznisu, čo vyvolalo obavy, že nástroje umelej inteligencie narúšajú tradičné softvérové obchodné modely.

- Microsoft a Adobe: Akcie klesli o 2,6 % a 7,3 %.

- S&P 500 IT sektor: Pokles o 0,6 %, čo bolo hlavným bremenom indexu, hoci 1,8 % nárast v sektore verejných služieb pomohol obmedziť širšie straty.

Významné pohyby akcií

- Tesla: Akcie klesli o 3,8 % po zvýšení svojich výdavkových plánov na rok 2026 na viac ako 25 miliárd dolárov, keďže Elon Musk sa výrazne zameriava na umelú inteligenciu, robotiku a čipy.

- Lockheed Martin: Akcie spoločnosti klesli o 3,7 % po nižších ziskoch za prvý štvrťrok, ako sa očakávalo.

- Texas Instruments: Vyskočil o 10,5 % po tom, čo predpovedal tržby a zisk za 2. štvrťrok, ktoré prekonali odhady Wall Street.

- Akcie spoločností zaoberajúcich sa kanabisom: Akcie spoločností Tilray Brands a Canopy Growth vzrástli o 5,8 %, respektíve 6,5 % po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti preklasifikovalo štátom licencovanú marihuanu na menej nebezpečnú drogu.

Pokiaľ ide o šírku trhu, rastúce emisie prevyšovali klesajúce v pomere 1,04 k 1 na NYSE a 1,51 k 1 na Nasdaq. Index S&P 500 zaznamenal 28 nových 52-týždňových maxím a 5 nových minim, zatiaľ čo Nasdaq zaznamenal 74 nových maxím a 41 nových minim.

Bitcoin sa vo štvrtok stabilizoval nad úrovňou 78 000 dolárov, keďže investori vyvažovali pretrvávajúce geopolitické napätie v Hormuzskom prielive predĺžením prímeria medzi Spojenými štátmi a Iránom.

Najväčšia kryptomena na svete sa do 02:46 ET (06:46 GMT) obchodovala s miernym nárastom o 0,2 % na úrovni 78 166,2 USD. Ceny predtým v stredu prekonali hranicu 79 000 USD, čo predstavuje najvyššiu úroveň od začiatku februára.

Pretrvávajúce napätie medzi Washingtonom a Teheránom podporuje ropný priemysel

Prezident Donald Trump v utorok predĺžil prímerie s Iránom a ustúpil od plánov na nové vojenské údery. Neistota však pretrváva, keďže Teherán s predĺžením oficiálne nesúhlasil a kritizoval pokračujúcu americkú námornú blokádu jeho obchodných trás.

Iránska revolučná garda v stredu zadržala v Hormuzskom prielive dve kontajnerové lode, čím upevnila svoju kontrolu nad životne dôležitým energetickým koridorom. Iránske sily navyše spustili paľbu na tri plavidlá v oblasti. Toto pretrvávajúce napätie udržiavalo globálne energetické trhy napäté, pričom ceny ropy sa stabilizovali nad 100 dolármi za barel. Naopak, ázijské akciové trhy a futures kontrakty na Wall Street vo štvrtok ráno klesali.

Inštitucionálna podpora posilňuje kryptomeny

Napriek tlaku na vysoko rizikové aktíva získali kryptomeny relatívnu podporu vďaka návratu inštitucionálneho dopytu. Spoločnosť MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) pokračovala vo svojej politike nákupu kryptomien a tento týždeň oznámila novú dohodu v hodnote niekoľkých miliárd dolárov.

GSR uvádza na trh prvý ETF s viacerými aktívami

Spoločnosť GSR v stredu oznámila spustenie svojho prvého burzovo obchodovaného fondu (ETF) s názvom Crypto Core3 ETF (BESO), čím vstúpila do oblasti správy aktív.

- Fond kótovaný na americkej burze ponúka aktívne spravovanú expozíciu voči spoločnostiam Bitcoin, Ethereum a Solana.

- Zahŕňa to potenciál dodatočných výnosov prostredníctvom mechanizmov stávkovania.

Spoločnosť vysvetlila, že fond bude týždenne rebalancovaný na základe výskumných signálov s 1 % správcovským poplatkom, pričom sa bude zameriavať na rastúci dopyt po diverzifikovaných investičných produktoch na trhu s digitálnymi menami.

Altcoiny klesajú s rastom ceny ropy

Naopak, väčšina altcoinov vo štvrtok klesla, pretože rastúce ceny ropy ovplyvnili chuť trhu riskovať.

- Ethereum, druhá najväčšia kryptomena, klesla o 1,7 % na 2 350,41 USD.

- Ripple, tretia najväčšia spoločnosť, klesla o 2,3 % na 1,42 USD.

Ceny ropy sa vo štvrtok stabilizovali a udržali si zisky z predchádzajúceho obchodovania, keďže mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom sa zastavili a obchodné obmedzenia cez Hormuzský prieliv pretrvávali.

Kontrakty na ropu Brent s dodaním v budúcom mesiaci do 12:17 GMT mierne klesli o 19 centov, čiže 0,2 %, na 101,72 USD za barel po tom, čo v stredu prvýkrát za viac ako dva týždne uzavreli nad hranicou 100 USD. Kontrakty na americkú ropu West Texas Intermediate (WTI) tiež klesli o 19 centov, čiže 0,2 %, na 92,77 USD za barel.

Obe benchmarky v stredu prudko vzrástli o viac ako 3 doláre, čo bolo spôsobené väčším, než sa očakávalo, poklesom zásob benzínu a destilátov v USA a nedostatkom pokroku v mierových rokovaniach.

Bjarne Schieldrop, analytik banky SEB, poznamenal: „Trh môže byť na pokraji posunu od očakávania bezprostrednej dohody k uvedomeniu si, že to môže trvať oveľa dlhšie. Ak sa očakávania o znovuotvorení prielivu začiatkom mája zrútia, ceny ropy aj produktov sa pravdepodobne prehodnotia smerom nahor.“

Zatiaľ čo prezident Donald Trump predĺžil prímerie na žiadosť pakistanských mediátorov, Irán aj USA naďalej zavádzajú obmedzenia týkajúce sa plavby lodí cez prieliv. Pred vypuknutím vojny 28. februára sa touto vodnou cestou prepravovalo približne 20 % denných svetových dodávok ropy.

Napätie sa stupňovalo po tom, čo Irán v stredu zadržal dve plavidlá na vodnej ceste, čím sprísnil svoju kontrolu nad strategickou trasou. Trump v reakcii na to udržiava americkú námornú blokádu iránskeho obchodu, zatiaľ čo predseda iránskeho parlamentu a hlavný vyjednávač Mohammad Bagher Ghalibaf vyhlásil, že úplné prímerie je nelogické, pokiaľ nebude blokáda zrušená.

Napriek týmto obmedzeniam údaje spoločnosti Vortexa ukázali, že približne 10,7 milióna barelov iránskej ropy prekročilo Hormuzský prieliv a opustilo blokádnu zónu USA medzi 13. a 21. aprílom.

Okrem toho námorné a bezpečnostné zdroje uviedli, že americká armáda zadržala najmenej tri ropné tankery plaviace sa pod iránskou vlajkou v ázijských vodách a presmerovala ich z lokalít v blízkosti Indie, Malajzie a Srí Lanky.

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že Trump nestanovil definitívny termín pre predĺžené prímerie.

Export energie z USA dosiahol rekordnú úroveň

V oblasti obchodu s energiami vzrástol americký export ropy a ropných produktov o 137 000 barelov denne (bpd) na rekordných 12,88 milióna bpd. Ázijské a európske krajiny sa po prerušeniach dodávok spôsobených vojnou s Iránom čoraz viac obracajú na americké dodávky.

Americký Úrad pre energetické informácie (EIA) v stredu informoval, že zatiaľ čo zásoby ropy vzrástli, zásoby benzínu a destilátov klesli.

Zásoby ropy sa zvýšili o 1,9 milióna barelov, čo je v rozpore s prieskumom agentúry Reuters, ktorý predpovedal pokles o 1,2 milióna barelov.

- Zásoby benzínu klesli o 4,6 milióna barelov, čím prekonali očakávaný pokles o 1,5 milióna barelov.

- Zásoby destilátov klesli o 3,4 milióna barelov v porovnaní s predpokladaným poklesom o 2,5 milióna barelov.