Trh s kryptomenami predĺžil svoje oživenie, pričom celková trhová kapitalizácia vzrástla na 2,2 bilióna dolárov, keďže sa po krátkej pauze obnovil najnovší rast.

Tento rast od 8. júla vytvoril postupný rastúci trend, ktorý je súčasťou širšieho oživenia, ktoré sa začalo z minim zaznamenaných koncom júna.

IOTA, Aave a Zcash viedli zisky medzi najaktívnejšie obchodovanými kryptomenami za posledných 24 hodín, keď vzrástli o 7,9 %, 6,8 % a 6,7 %.

Medzitým sa Tron, Theta Network a Hedera zaradili medzi najslabších, hoci ich straty boli relatívne mierne, čo zdôrazňuje širokú povahu ziskov trhu.

Trhová kapitalizácia stúpla na 2,2 bilióna dolárov, pričom Bitcoin testoval hranicu 64 000 dolárov

Bitcoin sa vrátil k obchodovaniu v blízkosti nedávnych lokálnych maxím okolo 64 000 dolárov, pričom kupujúci prejavujú rastúci záujem vždy, keď sa ceny vrátia k oblasti 62 000 dolárov.

Analytici vnímajú odolnosť Bitcoinu ako konštruktívny signál pre širší trh s kryptomenami, hoci stále pretrvávajú značné úrovne odporu.

Taktiež sa domnievajú, že nižšia likvidita počas víkendu by mohla vydláždiť cestu k prelomu nad 66 000 USD, ak sa zlepšujúce technické signály budú naďalej priťahovať investorov orientovaných na riziko.

Ethereum čelí kľúčovému odporu blízko 1 800 USD

Oživenie Etherea sa však spomalilo po tom, čo začiatkom mesiaca dosiahlo 50-dňový kĺzavý priemer blízko 1 800 dolárov.

Táto oblasť sa stala dôležitou technickou úrovňou po tom, čo minulý mesiac pôsobila ako bod zlomu pre ceny a vo februári ako hlavná zóna podpory.

ETH/USD zatiaľ nepotvrdil rozhodujúci prelom zo svojho klesajúceho trendu po odraze od júnových miním, keďže predchádzajúca úroveň podpory sa teraz zmenila na silný odpor.

Analytici tvrdia, že udržanie kurzu nad 50-dňovým kĺzavým priemerom, ktorý je v súčasnosti okolo 1 770 USD, by poskytlo býčí krátkodobý signál, zatiaľ čo prelomenie nad 1 800 USD by potvrdilo začiatok trvalejšieho rastúceho trendu.

Trhové dáta: Bitcoin zostáva pod realizovanou cenou, keďže likvidita stablecoinov klesá

Glassnode informoval, že Bitcoin sa obchoduje pod svojou realizovanou cenou 76 600 dolárov už takmer päť mesiacov.

Analytická firma poznamenala, že dlhšie obdobia pod realizovanou cenou sa v histórii Bitcoinu vyskytli len niekoľkokrát a často predchádzali vzniku dlhodobých trhových dn.

Medzitým CryptoQuant uviedol, že rezervy USDC na Binance klesli za posledný mesiac o 21,6 %, zatiaľ čo Ethereum zaznamenalo nezvyčajne veľký jednodňový odliv USDT.

Analytici sa domnievajú, že pokles likvidity stablecoinov znižuje kúpnu silu trhu a zvyšuje potenciál vyššej volatility.

Predseda americkej Komisie pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) Michael Selig označil Bitcoin za „jedno z najodolnejších aktív“ a poznamenal, že opakovane prežil veľké krízy a regulačné zásahy.

Tvrdil, že s Bitcoinom by sa malo zaobchádzať ako s komoditou, podobne ako so zlatom, striebrom a ropou, a zároveň naliehal na americký Kongres, aby urýchlene prijal navrhovaný zákon CLARITY Act.

V rámci vývoja v tomto odvetví sa BitGo pripravuje na spustenie nových kvantovo odolných bitcoinových peňaženiek pre inštitucionálnych klientov v nasledujúcich týždňoch. Ponuka bude zahŕňať posúdenie rizika adries, automatickú migráciu finančných prostriedkov zo zraniteľných peňaženiek a nový mechanizmus výberu nevyčerpaných transakcií (UTXO).

Robinhood Chain DEX tiež zaznamenal míľnik, keď dosiahol objem obchodov 564 miliónov dolárov len týždeň po spustení, a to vďaka silnému dopytu po meme coinoch.

Sieť, postavená na infraštruktúre druhej vrstvy spoločnosti Arbitrum, sa zameriava na reálne aktíva (RWA).

Celkovo sa trh s kryptomenami naďalej zotavuje, pričom celková trhová kapitalizácia dosahuje 2,2 bilióna dolárov a Bitcoin sa blíži k 64 000 dolárom. Ethereum však naďalej čelí silnému technickému odporu okolo 1 800 dolárov, keďže investori očakávajú rozhodujúci prelom nad kľúčové úrovne odporu.

Ceny ropy v piatok vzrástli a zostali na ceste k silnému týždennému rastu, keďže obavy o dodávky energie pretrvávajú po obnovení nepriateľských akcií medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré narušili lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv.

Futures kontrakty na ropu Brent do 11:31 GMT vzrástli o 60 centov, čiže 0,8 %, na 76,90 USD za barel, zatiaľ čo americká ropa West Texas Intermediate (WTI) získala 46 centov, čiže 0,6 %, na 72,54 USD za barel.

Na týždennej báze je Brent na ceste k zisku takmer 7 %, zatiaľ čo WTI by mala stúpnuť okolo 6 %.

„Trh sa síce stiahol z maxím dosiahnutých začiatkom tohto týždňa, ale geopolitická riziková prémia zostáva zvýšená, pretože doprava cez Hormuzský prieliv sa takmer zastavila a stále neexistuje jasný náznak toho, kedy sa obnoví bežná lodná prevádzka,“ povedala Vandana Hari, zakladateľka spoločnosti Vanda Insights.

Prerušenie lodnej dopravy v Hormuzskom prielive podporuje ceny napriek zmierňovaniu vojenskej eskalácie

Najnovší vývoj nasledoval po štvrtkových iránskych vojenských útokoch zameraných na americkú vojenskú infraštruktúru v štátoch Perzského zálivu ako odveta za americké útoky na južné a východné pobrežné provincie Iránu, čo ešte viac zaťažilo krehkú dohodu o prímerí.

V iránskych médiách sa okrem iného objavili správy o niekoľkých výbuchoch v južnom Iráne, vrátane oblasti Búšehr, kde sa nachádza jedna z iránskych jadrových elektrární.

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v piatok zverejnenej správe uviedla, že najnovšia eskalácia medzi Spojenými štátmi a Iránom by mohla podkopať jej predchádzajúce očakávania značného prebytku na trhu s ropou v budúcom roku.

Konflikt tiež oddialil úplné znovuotvorenie Hormuzského prielivu, cez ktorý pred začiatkom vojny 28. februára prechádzalo približne 20 % svetových denných dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu.

Giovanni Staunovo, analytik banky UBS, uviedol, že absencia ďalších amerických útokov na Irán cez noc vyvinula určitý tlak na ceny ropy, hoci pokračujúce spomalenie lodných tokov cez Hormuzský prieliv obmedzilo pokles.

Údaje zo sledovania lodí ukázali, že tankery na skvapalnený zemný plyn v posledných dňoch pokračovali v tranzite cez prieliv, hoci celkový denný objem prepravy zostáva výrazne pod bežnou úrovňou.

Americký prezident Donald Trump tento týždeň vyhlásil, že neverí, že sa vojna obnoví, a dodal, že „akýkoľvek vývoj, ku ktorému dôjde, sa veľmi rýchlo skončí“.

„Hoci Spojené štáty zintenzívnili svoje útoky na vojenské ciele v Iráne, trhy sa do istej miery upokojili rozhodnutím Trumpovej administratívy vyhnúť sa útokom na iránsku energetickú infraštruktúru,“ povedal Daniel Hynes, hlavný komoditný stratég spoločnosti ANZ.

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) samostatne znížila svoju prognózu ruskej produkcie ropy s odvolaním sa na ukrajinské útoky na ruskú energetickú infraštruktúru, ktoré by mali v nasledujúcich mesiacoch zaťažiť produkciu.

Libra v piatok vystúpila na svoju takmer mesačnú najvyššiu úroveň voči americkému doláru a dosiahla aj ročné maximum voči euru, keďže investori hodnotili, ako centrálne banky pravdepodobne zareagujú na vyššie ceny energií v dôsledku konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom.

Libra vzrástla na 1,345 USD, čo je jej najvyššia úroveň od 15. júna, potom však časť svojich ziskov znížila a obchodovala sa približne o 0,1 % vyššie.

Medzitým euro kleslo na 85,18 pence, čo je jeho najnižšia úroveň voči libre od konca júna 2025, predtým ako sa zotavilo a obchodovanie sa takmer nezmenilo.

Analytici uviedli, že silu libry v posledných týždňoch podporilo niekoľko faktorov vrátane silnejšieho než očakávaného hospodárskeho rastu Spojeného kráľovstva, zvýšených zahraničných akvizícií britských spoločností, zmiernenia politickej neistoty a očakávaní týkajúcich sa menovej politiky Bank of England.

Barry van der Laan, vedúci oddelenia devízovej stratégie v spoločnosti Monex Europe, uviedol, že komentáre hlavného ekonóma Bank of England Huwa Pilla z štvrtka večer, ktoré naznačovali, že úrokové sadzby by sa mali zvýšiť, poskytli britskej mene dodatočnú podporu.

„Tieto poznámky posilnili názor trhu, že Bank of England má menej priestoru na ignorovanie inflačných tlakov ako americký Federálny rezervný systém alebo Európska centrálna banka,“ povedal.

Dodal však, že vzhľadom na absenciu dôležitých ekonomických údajov Spojeného kráľovstva v piatok sa libra pravdepodobne bude vyvíjať v závislosti od pohybov amerického dolára, cien ropy a vývoja na Blízkom východe.

MMF zvyšuje výhľad rastu Spojeného kráľovstva, keďže politický vývoj podporuje libru

Medzinárodný menový fond tento týždeň zvýšil svoju prognózu hospodárskeho rastu Spojeného kráľovstva a predpokladá, že ekonomika v roku 2026 vzrastie o 1,0 %.

MMF uviedol, že vyhliadky britskej ekonomiky, ktorá je vo veľkej miere závislá od dovozu energie, sa zlepšili po dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom v júni a následnom poklese cien ropy.

Fond tiež očakáva, že Spojené kráľovstvo bude tento rok treťou najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v G7, za Kanadou a Spojenými štátmi, a prekoná tak ekonomiky eurozóny.

Napriek tomu ceny ropy tento týždeň vzrástli približne o 5 % po obnovení výmeny štrajkov medzi Spojenými štátmi a Iránom, ako aj po rozhodnutí Washingtonu zrušiť výnimku, ktorá umožňovala určité transakcie s iránskou ropou.

Ropa Brent sa naposledy obchodovala za približne 76 dolárov za barel, hoci zostala hlboko pod vrcholom 126 dolárov, ktorý dosiahla v apríli.

Na politickom fronte urobil bývalý starosta Veľkého Manchestru Andy Burnham významný krok k tomu, aby sa stal ďalším britským premiérom, po tom, čo si vo štvrtok zabezpečil drvivú podporu členov parlamentu za Labouristickú stranu, aby nahradil Keira Starmera.

Niektorí analytici sa domnievajú, že jasnejšie vyhliadky vedenia spolu s Burnhamovým záväzkom udržiavať fiškálnu disciplínu poskytli libre miernu podporu. Varovali však, že finančné trhy Spojeného kráľovstva by sa mohli stať volatilnejšími, keď začne načrtávať podrobnosti svojho hospodárskeho programu.

Ceny zlata v piatok na európskom obchodovaní mierne vzrástli, čím si udržali rast už druhý deň po sebe. Rast podporilo aj pretrvávajúce oslabenie amerického dolára v dôsledku pokračujúceho zmierňovania vojenského napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom.

Napriek piatkovému rastu zostáva drahý kov na ceste k týždennej strate po tom, čo tento týždeň prudký nárast cien ropy opäť vyvolal obavy z inflácie a zvýšil očakávania, že Federálny rezervný systém zvýši úrokové sadzby aspoň raz v tomto roku.

Cena

• Ceny zlata vzrástli o 0,3 % na 4 134,86 USD za uncu z otváracej úrovne 4 123,44 USD po tom, čo dosiahli denné minimum 4 108,81 USD.

• Pri štvrtkovom vyrovnaní zlato získalo 1,15 %, čím zaznamenalo svoj prvý denný rast za štyri obchodné seansy, pričom ho podporil slabší americký dolár a nižšie ceny ropy.

Týždenný výkon

Zatiaľ v tomto týždni, ktorý oficiálne končí piatkovým vyrovnaním, ceny zlata klesli o približne 1,0 %, čo tento kov stavia na cestu k piatej týždennej strate za posledných šesť týždňov.

Americký dolár

Dolárový index v piatok klesol o 0,3 %, čím si predĺžil straty už tretíkrát za sebou a odrážal pokračujúcu slabosť americkej meny voči košu svetových mien.

Pokles nastal po tom, čo sa dopyt po dolári, ktorý je bezpečným útočiskom, zmiernil po úspešnom diplomatickom úsilí o obmedzenie vojenskej eskalácie medzi Spojenými štátmi a Iránom, pričom obe strany naďalej dodržiavali dohodu o prímerí.

Najnovší vývoj v iránskom konflikte

• Vojenské údery medzi Spojenými štátmi a Iránom boli pozastavené, aby sa umožnilo pokračovanie regionálneho sprostredkovateľského úsilia.

• Americký prezident Donald Trump varoval, že akékoľvek ďalšie útoky na obchodné plavidlá v Hormuzskom prielive spustí „oveľa silnejšie“ vojenské údery.

• Americký predstaviteľ prezradil, že „technické rozhovory v zákulisí“ medzi Washingtonom a Teheránom o jadrovej otázke stále prebiehajú.

• Doprava cez Hormuzský prieliv sa prudko spomalila, pričom za posledných 24 hodín prešlo vodnou cestou iba 13 ropných tankerov a obchodných plavidiel.

Úrokové sadzby v USA

• Podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME Group trhy v súčasnosti odhadujú 78 % pravdepodobnosť, že Federálny rezervný systém ponechá úrokové sadzby na svojom júlovom zasadnutí nezmenené, s 22 % pravdepodobnosťou zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov.

• Trhy tiež odhadujú 19 % pravdepodobnosť, že Fed ponechá sadzby na decembrovom zasadnutí nezmenené, zatiaľ čo pravdepodobnosť zvýšenia o 25 bázických bodov je 81 %.

• Investori naďalej sledujú prichádzajúce ekonomické údaje z USA a komentáre predstaviteľov Federálneho rezervného systému, aby zistili nové indície, ktoré by mohli tieto očakávania zmeniť.

Vyhliadky na zlato

Tim Waterer, hlavný trhový analytik spoločnosti KCM Trade, uviedol, že zlato sa v súčasnosti obchoduje v konsolidačnom pásme po štvrtkových ziskoch, keďže obchodníci stále váhajú so stávkami na ďalší rast uprostred pretrvávajúcej neistoty ohľadom vzťahov medzi USA a Iránom.

Waterer dodal, že očakáva, že zlato bude naďalej lákať kupcov aj pri poklesoch cien, pokiaľ ceny ropy zostanú blízko súčasných úrovní. Akýkoľvek prudký nárast cien ropy by však mohol znovu vyvolať obavy z inflácie a úrokových sadzieb, čo by pre tento drahý kov vytvorilo negatívne faktory.

Fond SPDR

Objem akcií SPDR Gold Trust, najväčšieho svetového burzovo obchodovaného fondu krytého zlatom, sa vo štvrtok zvýšil o 3,14 metrických ton, čím sa celkové zásoby zvýšili na 1 005,65 metrických ton, čo je najvyššia úroveň od 25. júna.