Ceny bitcoinov počas štvrtkového obchodovania vzrástli, čím si udržali rast už tretí deň po sebe a dosiahli nové rekordné maximum, keď sa prvýkrát v histórii obchodovali nad úrovňou 124 000 dolárov.

Toto historické oživenie prichádza uprostred silného optimizmu, ktorý zachvacuje globálne trhy, najmä s rastúcimi stávkami na uvoľnenie menovej politiky zo strany Federálneho rezervného systému, spolu s rozsiahlymi regulačnými reformami v Spojených štátoch – najväčšom trhu s kryptoaktívami na svete.

Veľké globálne spoločnosti spustili ďalšie kolo nákupov bitcoinov, čím zvýšili svoje podiely v tejto poprednej kryptomene na nové rekordné úrovne, keďže silný prílev do bitcoinových ETF kótovaných na americkej burze pokračoval.

Prehľad cien

• Na burze Bitstamp vzrástol Bitcoin o 1 157 USD, čiže o 0,95 %, na 124 517 USD – čo je najvyššia úroveň v histórii – z otváracej ceny 123 360 USD s minimom 123 307 USD.

• Pri stredajšom zatvorení burzy Bitstamp dosiahol Bitcoin zisk 2,75 %, čo predstavuje druhý denný rast po sebe uprostred rekordného dopytu po poprednej kryptomene.

Trhová kapitalizácia digitálnych aktív

Trhová kapitalizácia digitálnych mien vo štvrtok vzrástla o viac ako 35 miliárd dolárov na celkovú hodnotu 4,273 bilióna dolárov – čo je nové historické maximum – uprostred rekordných cien Bitcoinu a stúpania Etherea na najvyššiu úroveň od roku 2021.

Federálny rezervný systém

Očakávania zníženia úrokovej sadzby Fedu o 50 bázických bodov pred koncom roka boli teraz plne zohľadnené po zverejnení slabých údajov z amerického trhu práce a miernych údajov o inflácii tento týždeň.

Viacerí predstavitelia a tvorcovia politík Fedu vyjadrili potrebu krátkodobého zníženia sadzieb v reakcii na spomalenie americkej ekonomiky.

Prezident Donald Trump, ktorý opakovane kritizoval Jeromea Powella za to, že v skoršej fáze neznížil úrokové sadzby, zvýšil tlak na Federálny rezervný systém.

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že prezident zvažuje žalobu na Powella za to, ako naložil s rekonštrukciami v sídle centrálnej banky vo Washingtone.

Regulačné reformy

Od začiatku roka 2025 ceny bitcoinu prudko vzrástli o viac ako 30 %, a to vďaka významným regulačným víťazstvám v sektore digitálnych aktív v USA, najmä po návrate Trumpa do Bieleho domu. Prezýval sa „krypto prezident“ a jeho rodina výrazne rozšírila investície v tomto sektore.

Jedným z nedávnych dôležitých rozhodnutí bolo výkonné nariadenie, ktoré umožňuje zahrnutie digitálnych aktív do dôchodkových plánov 401(k), čo signalizuje flexibilnejšie a podpornejšie regulačné prostredie v USA.

Rok 2025 bol tiež prinesený novým reguláciám pre stablecoiny a úpravám politík SEC s cieľom prispôsobiť sa tejto triede aktív, čo posilnilo dynamiku trhu.

Mikrostratégia

V pondelok spoluzakladateľ a výkonný predseda spoločnosti MicroStrategy Michael Saylor prostredníctvom portálu X oznámil nový nákup bitcoinov v hodnote 155 BTC, čím sa akcie spoločnosti zvýšili na nové rekordné maximum.

Nákup, ktorý sa uskutočnil medzi 30. júlom a 10. augustom, stál 18 miliónov dolárov, čo predstavuje priemernú cenu 116 401 dolárov za BTC.

Po tejto akvizícii spoločnosť teraz vlastní 628 946 BTC s priemernou cenou 73 284 dolárov za mincu, čo predstavuje približne 46,1 miliardy dolárov.

Metaplanéta

Japonská spoločnosť Metaplanet pokračovala v zvyšovaní svojich bitcoinových zásob a medzi 5. a 11. augustom získala ďalších 518 BTC za 61,4 milióna dolárov, čo predstavuje priemernú cenu 118 519 dolárov za BTC.

Po tomto poslednom nákupe dosiahol podiel spoločnosti rekordných 18 113 BTC v hodnote 1,85 miliardy dolárov pri priemernej cene 101 909 dolárov za BTC.

Tento krok je v súlade s podobnou stratégiou americkej spoločnosti MicroStrategy, ktorá odráža rastúcu inštitucionálnu dôveru v investície do digitálnych aktív.

Silný prílev ETF

Bitcoinové ETF v stredu pridali približne 87 miliónov dolárov, čo znamenalo šiesty deň po sebe prílevu do týchto produktov kótovaných na americkej burze, s celkovým prílevom približne 1,108 miliardy dolárov.

Výhľad bitcoinov

• Tony Sycamore z IG uviedol, že rast Bitcoinu je poháňaný rastúcou dôverou v znižovanie sadzieb Fedu, pretrvávajúcim inštitucionálnym dopytom a Trumpovou podpornou investičnou politikou pre digitálne aktíva.

•Sycamore dodal, že trvalé prelomenie nad 125 000 USD by mohlo vytlačiť cenu Bitcoinu smerom k 150 000 USD.

Britská libra vo štvrtok vzrástla voči košu hlavných mien, čím si predĺžila zisky voči americkému doláru už tretí deň po sebe a dosiahla najvyššiu úroveň za päť týždňov, a to uprostred slabých očakávaní, že Bank of England bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky a znižovaní úrokových sadzieb.

Aby investori prehodnotili tieto očakávania, dnes neskôr čakajú na kľúčové údaje o raste britskej ekonomiky za druhý štvrťrok tohto roka a za jún.

Prehľad cien

• Libra voči doláru vzrástla o 0,1 % na 1,3592 USD – čo je najviac od 10. júla – z otváracej ceny 1,3578 USD s minimom 1,3570 USD.

• V stredu libra voči doláru získala približne 0,6 %, čo predstavuje druhý denný rast v rade, keďže americká mena naďalej čelila predajnému tlaku na devízovom trhu.

Úrokové sadzby v Spojenom kráľovstve

• Po minulotýždňovom jastrabím zasadnutí Bank of England obchodníci znížili stávky na ďalšie znižovanie sadzieb Bank of England a teraz počítajú s dodatočným znížením o 17 bázických bodov v tomto roku.

• Pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby Bank of England o 25 bázických bodov v septembri je v súčasnosti stabilná na úrovni okolo 30 %.

Hospodársky rast Spojeného kráľovstva

Aby sa prehodnotili vyššie uvedené očakávania, investori dnes neskôr čakajú na kľúčové údaje o hospodárskom raste Spojeného kráľovstva v druhom štvrťroku a mesačnom raste za jún.

Prognózy naznačujú, že HDP Spojeného kráľovstva vzrastie v 2. štvrťroku o 0,1 % po náraste o 0,7 % v 1. štvrťroku – čo je najlepšie tempo za posledný rok – s mesačným rastom 0,2 % v júni v porovnaní s 0,1 % poklesom v máji.

Výhľad na libru

Na Economies.com očakávame, že ak sa údaje o hospodárskom raste Spojeného kráľovstva ukážu ako silnejšie ako trhové prognózy, pravdepodobnosť zníženia sadzieb Bank of England v septembri sa zníži, čo povedie k ďalšiemu rastu libry.

Austrálsky dolár vo štvrtok na ázijskom trhu vzrástol voči košu hlavných mien, čím si voči americkému doláru udržal zisky už tretí deň po sebe a zaznamenal najvyššiu úroveň za dva týždne po zverejnení silných údajov o trhu práce v Austrálii za júl.

Údaje ukázali ďalšiu odolnosť austrálskej ekonomiky počas tretieho štvrťroka tohto roka, čo viedlo k zníženiu očakávaní, že Rezervná banka Austrálie na svojom septembrovom zasadnutí zníži úrokové sadzby.

Prehľad cien

• Austrálsky dolár vzrástol voči americkému doláru približne o 0,4 % na 0,6569 – čo je najviac od 28. júla – z dnešnej otváracej ceny 0,6545, pričom minimum bolo 0,6542.

• V stredu austrálsky dolár vzrástol voči americkému doláru o 0,25 %, čo predstavuje druhý denný zisk za sebou, a to uprostred pokračujúceho poklesu americkej meny voči košu hlavných menových párov.

Austrálsky trh práce

Údaje Austrálskeho štatistického úradu zverejnené vo štvrtok ukázali, že miera nezamestnanosti klesla v júli na 4,2 % zo 4,3 % v júni – čo je najvyššia hodnota od novembra 2021 – v súlade s očakávaniami trhu na úrovni 4,2 %.

Austrálska ekonomika v júli vytvorila približne 24 500 nových pracovných miest, čo je mierne menej ako trhové očakávania okolo 25 300 pracovných miest, po tom, čo v júni vytvorila približne 1 000 pracovných miest, pričom pôvodný počet bol revidovaný smerom nadol z 2 000.

Zrýchlenie na trhu práce je najnovším dôkazom odolnosti austrálskej ekonomiky počas tretieho štvrťroka tohto roka, čo znižuje potrebu, aby Rezervná banka Austrálie pokračovala v uvoľňovaní menovej politiky a znižovaní úrokových sadzieb.

Austrálske úrokové sadzby

• V súlade s očakávaniami znížila Rezervná banka Austrálie tento týždeň úrokové sadzby o 25 bázických bodov na úroveň 3,60 % – najnižšiu úroveň od apríla 2023.

• RBA uviedla, že na dosiahnutie cieľov v oblasti inflácie a zamestnanosti môže byť potrebné ďalšie uvoľňovanie menovej politiky, keďže ekonomika stratila určitú dynamiku.

• Guvernérka RBA Michele Bullocková naznačila možnosť ďalšieho uvoľnenia o najmenej 50 bázických bodov, ak sa jadrová inflácia bude naďalej spomaľovať zo súčasných 2,7 % smerom k cieľovému rozpätiu centrálnej banky 2 % – 3 %.

• Po zverejnení údajov z trhu práce klesla trhová cena zníženia úrokovej sadzby RBA o 25 bázických bodov v septembri zo 75 % na 65 %.

Ceny sóje v stredu na Chicagskej burze obchodu vzrástli a dosiahli najvyššiu úroveň za päť týždňov.

Stalo sa tak po tom, čo americké ministerstvo poľnohospodárstva v utorok oznámilo, že znížilo výmeru pestovania sóje v Spojených štátoch, čím sa cena tejto poľnohospodárskej komodity dostala na najvyššiu úroveň od 3. júla.

V dôsledku zníženia výmery pestovania sóje sa očakáva, že celkové zásoby sóje v USA pre nadchádzajúcu sezónu 2025 – 2026 klesnú na najnižšiu úroveň za približne tri roky.

Toto sa deje po tom, čo americkí farmári už znížili osiatu plochu kvôli obchodnému sporu medzi USA a Čínou.

Za zmienku stojí, že americký prezident Donald Trump začiatkom tohto týždňa vyzval Čínu, aby štvornásobne zvýšila nákupy amerických sójových bôbov oproti súčasným úrovniam.

Kukurica

Decembrové futures kontrakty na kukuricu do konca obchodovania vzrástli o 0,6 % na 3,97 USD za bušel.

Sójové bôby

Novembrové futures kontrakty na sóju vzrástli o 0,9 % na 10,44 USD za bušel.

Pšenica

Septembrové futures kontrakty na pšenicu vzrástli o 0,4 % na 5,07 USD za bušel.