Cena bitcoinu počas pondelkového obchodovania klesla pod 112 000 dolárov, čím zmazala prudké zisky vyvolané opatrnými poznámkami predsedu Federálneho rezervného systému Jeromea Powella, zatiaľ čo Ethereum, druhá najväčšia kryptomena na svete, sa obchodovala blízko rekordných úrovní.
Najväčšia kryptomena na svete sa naposledy obchodovala so stratou 3 % na úrovni 111 610 dolárov k 6:21 východného času (10:21 GMT). V predchádzajúcej obchodnej seanse minca klesla na takmer šesťtýždňové minimum okolo 111 000 dolárov, keďže obchodníci po piatkovom náraste inkasovali zisky.
Bitcoin vymaže zisky zo stávok na zníženie sadzieb
Bitcoin v piatok vyskočil nad 117 000 dolárov po Powellových opatrných komentároch na sympóziu v Jackson Hole, kde uznal rastúce riziká pre trh práce a naznačil, že „posun v rovnováhe rizík si môže vyžiadať úpravu nášho politického postoja“.
Powellov signál o možnom znížení sadzieb v septembri posilnil náladu investorov a zvýšil rizikové aktíva vrátane kryptomien. Bitcoin však neskôr ustúpil, keďže investori sa začali zameriavať na realizáciu ziskov, pričom analytici poukazujú na úrovne odporu a fázu konsolidácie ako faktory stojace za poklesom.
Japonský minister financií sľubuje podporný rámec pre kryptomeny
Japonský minister financií Katsunobu Kato v pondelok uviedol, že vláda bude pracovať na vytvorení vhodného prostredia pre digitálne aktíva. Poznamenal, že kryptomeny by mohli byť súčasťou diverzifikovaných investičných portfólií, čo signalizuje vyvíjajúci sa postoj k širšiemu prijatiu na trhu.
Jeho vyjadrenia prišli uprostred prebiehajúceho úsilia o objasnenie regulačných pravidiel a mechanizmov ochrany investorov v tomto sektore. Tento prístup odráža záväzok Japonska vyvážiť inovácie s finančnou stabilitou v čase, keď úrady čoraz viac uznávajú rastúcu úlohu kryptoaktív v investičných stratégiách.
Ceny striebra na európskom trhu v pondelok prvýkrát za štyri dni klesli a vzdali sa štvortýždňového maxima, a to uprostred aktívnej korekcie a realizácie ziskov, ako aj tlaku z oživenia amerického dolára voči košu svetových mien.
Po opatrných vyjadreniach predsedu Federálneho rezervného systému Jeromea Powella v Jackson Hole, ktoré zvýšili pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb v USA v septembri, investori tento týždeň očakávajú ďalšie nové dôkazy o uvoľňovaní menovej politiky v Spojených štátoch.
Prehľad cien
Ceny striebra dnes: Striebro kleslo o 0,45 % na 38,72 dolára z otváracej úrovne 38,89 dolára a dosiahlo maximum 39,00 dolára.
V piatkovom vyrovnaní cena striebra vzrástla o 1,95 %, čo je už tretí denný rast po sebe, a dosiahla štvortýždňové maximum 39,07 dolára za uncu, podporené poklesom dolára a amerických výnosov.
Biely kov zaznamenal minulý týždeň týždenný zisk 2,3 %, čo je jeho druhý týždenný rast za posledné tri týždne, a to uprostred zvýšeného dopytu po nevýnosových aktívach.
Americký dolár
Dolárový index v pondelok vzrástol o 0,25 % a začal sa zotavovať z trojtýždňového minima 97,56 bodu, čo odráža oživenie americkej meny voči košu svetových mien.
Okrem nákupov z nízkych úrovní americký dolár začiatkom týždňa posilnil, keďže trhy čakajú na ďalšie dôkazy o pravdepodobnosti zníženia sadzieb v USA v septembri.
Úrokové sadzby v USA
Predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell v piatok v Jackson Hole povedal, že meniace sa bilancie rizík si môžu vyžadovať úpravy politík, pričom súčasné ukazovatele naznačujú rastúce riziká poklesu na trhu práce.
Po týchto komentároch a podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME Group sa cena zníženia sadzieb v USA o 25 bázických bodov v septembri zvýšila zo 75 % na 87 %, zatiaľ čo cena za nezmenené sadzby klesla z 25 % na 13 %.
Cena zníženia sadzieb v USA o 25 bázických bodov v októbri vzrástla z 85 % na 94 %, zatiaľ čo cena za nezmenené sadzby klesla z 15 % na 6 %.
Aby investori prehodnotili tieto očakávania, čakajú tento týždeň na dôležité údaje z americkej ekonomiky, najmä na správu o osobných spotrebných výdavkoch z piatku, spolu so sériou komentárov predstaviteľov Fedu.
Ceny ropy v pondelok vzrástli, keďže obchodníci zvažovali obavy, že ruské dodávky by mohli byť narušené ďalšími americkými sankciami a ukrajinskými útokmi namierenými proti ruskej energetickej infraštruktúre.
Futures kontrakty na ropu Brent vzrástli do 10:23 GMT o 39 centov, čiže 0,6 %, na 68,12 dolára, zatiaľ čo futures kontrakty na americkú ropu West Texas Intermediate vzrástli o 42 centov, čiže 0,7 %, na 64,08 dolára.
Ole Hansen, vedúci oddelenia komoditnej stratégie v Saxo Bank, povedal: „Trh sa do istej miery obáva, že tieto mierové rokovania neprinesú žiadne výsledky.“ Dodal: „Očakávania naznačujú, že ponuka v jesenných mesiacoch prevýši dopyt, ale v krátkodobom horizonte je tento scenár ohrozený rizikom geopolitických narušení.“
Americký prezident Donald Trump v piatok opäť varoval, že uvalí sankcie na Rusko, ak do dvoch týždňov nedôjde k pokroku smerom k mierovému urovnaniu na Ukrajine. Povedal tiež, že by mohol uvaliť prísne clá na Indiu kvôli nákupom ruskej ropy.
Americký viceprezident J. D. Vance cez víkend vyhlásil, že Rusko urobilo „významné ústupky“ smerom k dohodnutému urovnaniu v tri a pol roka trvajúcej vojne.
Ukrajina, ktorá počas vojny opakovane útočila na ruskú energetickú infraštruktúru, v nedeľu podľa ruských predstaviteľov spustila útok dronom, ktorý spôsobil rozsiahly požiar v termináli na vývoz paliva v Usť-Luge. Ďalší požiar vypukol v ruskej rafinérii Novošachtinsk, ktorý spôsobil ukrajinský dron, a v nedeľu pokračoval už štvrtý deň po sebe, uviedol úradujúci guvernér regiónu. Rafinéria vyváža najmä palivo a má ročnú kapacitu 5 miliónov metrických ton ropy, čo zodpovedá približne 100 000 barelom denne.
Obavy z prerušenia dodávok z Ruska boli podľa Saxo Bank zmiernené zrušením série znížení produkcie zo strany OPEC+, čím sa na trh pridali milióny barelov. Osem členov skupiny vývozcov ropy sa má stretnúť 7. septembra, kde sa dohodnú na ďalšom zvýšení produkcie.
Rizikový apetít sa zlepšil aj po tom, čo predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell v piatok naznačil možnosť zníženia sadzieb na septembrovom zasadnutí americkej centrálnej banky.
Priyanka Sachdeva, hlavná analytička trhu v maklérskej spoločnosti Phillip Nova, však uviedla, že ceny ropy Brent aj WTI zrejme nemajú dynamiku a dodala, že trhy sú čoraz viac presvedčené, že Trumpove clá poškodia hospodársky rast.
Americký dolár v pondelok mierne vzrástol, ale mal problém spamätať sa z prudkého poklesu, ktorý vyvolali zmierlivé zmeny (smerom k zníženiu sadzieb) oznámené predsedom Federálneho rezervného systému Jeromeom Powellom, čo otvorilo dvere zníženiu sadzieb v najväčšej ekonomike sveta budúci mesiac.
Euro kleslo o 0,1 % na 1,1701 dolára, ale zostalo blízko piatkového maxima 1,174225, čo je jeho najvyššia úroveň od 28. júla. Britská libra aj švajčiarsky frank tiež klesli o približne 0,1 %.
V piatkovom veľmi očakávanom prejave na výročnom sympóziu Fedu v Jackson Hole Powell naznačil možnosť zníženia sadzieb na zasadnutí centrálnej banky budúci mesiac a povedal, že riziká na trhu práce sa zvyšujú, zatiaľ čo inflačné riziká pretrvávajú.
Veľké maklérské spoločnosti ako Barclays, BNP Paribas a Deutsche Bank teraz očakávajú zníženie sadzieb o 25 bázických bodov v septembri po Powellových vyjadreniach. Naopak, analytici Bank of America zostávajú verní svojej prognóze, že Fed ponechá sadzby budúci mesiac nezmenené, hoci uznali, že riziká sa posunuli smerom k uvoľneniu.
V poznámke uviedli: „Vidíme riziko, že Fed by mohol urobiť politickú chybu znížením sadzieb v čase, keď sa aktivita zotavuje a inflácia sa blíži k 3 %.“
Podľa nástroja CME FedWatch ukazujú obchodníci, že ceny futures kontraktov teraz pripisujú 87 % pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby o štvrť percentuálneho bodu 17. septembra, čo je nárast z približne 70 % pred Powellovým prejavom.
Medzi kľúčové údaje, ktoré sa očakávajú tento týždeň, patrí index osobných spotrebných výdavkov (PCE), preferovaný ukazovateľ inflácie Fedom, ktorý bude zverejnený v piatok, spolu s údajmi o zamestnanosti za august, ktoré sú naplánované na zverejnenie o týždeň neskôr.
Okrem očakávaní uvoľňovania menovej politiky Fedu bol dolár pod tlakom aj útokov amerického prezidenta Donalda Trumpa na Powella a ďalších členov Fedu, čo vyvolalo obavy o nezávislosť centrálnej banky. Trump nedávno kritizoval členku rady Lisu Cookovú a v piatok povedal, že ju prepustí, ak neodstúpi kvôli obvineniam súvisiacim s hypotékami, ktoré vlastní v Michigane a Georgii.
Čínsky juan sa zotavuje
Na ostatných trhoch čínsky jüan vyskočil na svoju najsilnejšiu úroveň za posledný mesiac, podporený slabým dolárom. Dolár mierne posilnil voči japonskému jenu na 147,17 po tom, čo v piatok klesol o 1 %.
Guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda v sobotu počas konferencie v Jackson Hole vyhlásil, že zvyšovanie miezd sa začína rozširovať aj mimo veľkých spoločností a pravdepodobne sa bude naďalej zrýchľovať v dôsledku sprísňujúcich sa podmienok na trhu práce.
Tieto vyjadrenia posilnili očakávania trhu, že Bank of Japan čoskoro obnoví zvyšovanie úrokových sadzieb po tom, čo ho po januárovom zvýšení pozastavila, aby zhodnotila vplyv agresívnych globálnych ciel zavedených Trumpom.
Ho Min Lee, hlavný makro stratég spoločnosti Lombard Odier, predpokladá, že jen v priebehu 12 mesiacov posilní na minimum 140 bodov voči doláru, ale v blízkej budúcnosti očakáva, že zostane volatilný v úzkom rozpätí. Povedal: „Predpokladáme, že ďalšie okno na zvýšenie sadzieb pre Bank of Japan bude v januári budúceho roka, nie v októbri. Banka pravdepodobne ponechá reálne úrokové sadzby v zápornom pásme do konca roka, než následne zváži ich postupné zvyšovanie.“
Obchodníci v súčasnosti odhadujú približne 50 % pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb Bank of Japan na októbrovom zasadnutí.
Kryptomeny
Na trhoch s digitálnymi menami klesol éter v pondelok približne o 4 % po tom, čo cez víkend dosiahol rekordné maximum 4 955,14 dolárov. Bitcoin klesol približne o 1 % na 111 702 dolárov.