Bitcoin vo štvrtok vzrástol, čím pokračoval v nedávnom oživení, keďže trhy hodnotili navrhovaný americký zákon zameraný na vytvorenie regulačného rámca pre sektor kryptomien.

Najväčšia digitálna mena na svete obnovila zisky po pomalom začiatku roka po tom, čo spoločnosť Strategy, najväčší inštitucionálny držiteľ Bitcoinu, zverejnila tento týždeň veľký nákup. Bitcoin však zostal pod kľúčovou psychologickou úrovňou 100 000 dolárov, keďže pretrvával tlak na chuť riskovať voči digitálnym aktívam.

Bitcoin do 00:05 východného pobrežia USA (05:05 GMT) vzrástol o 1,4 % na 96 370,1 USD, čo predstavuje najvyššiu úroveň za posledné dva mesiace.

Americký Senát odložil návrh zákona o kryptomenách po nesúhlase Coinbase

Bankový výbor Senátu USA v stredu oznámil, že odložil diskusie o navrhovanom zákone na reguláciu kryptomien, len niekoľko hodín po tom, čo Brian Armstrong, generálny riaditeľ spoločnosti Coinbase Global, vyjadril nesúhlas s týmto opatrením.

Senátor Tim Scott v príspevku na sociálnych sieťach uviedol, že diskusia o návrhu zákona, ktorá bola naplánovaná na štvrtok, sa oneskorila.

V skoršom príspevku v stredu Armstrong kritizoval návrh zákona s tým, že Coinbase ho nemôže v jeho súčasnej podobe podporiť.

Armstrong mal problém s niekoľkými ustanoveniami v návrhu, vrátane navrhovaného zákazu tokenizovaných akcií, obmedzení decentralizovaných financií, zníženia dozornej úlohy Komisie pre obchodovanie s komoditnými futures, ako aj s „návrhom zmien, ktoré by zrušili odmeny za stablecoiny“.

Armstrong povedal: „Táto verzia je oveľa horšia ako súčasný stav. Radšej by sme nemali žiadny zákon, ako by sme mali schváliť zlý zákon,“ a kritizoval návrh zákona napriek jeho podpore zo strany oboch strán.

Coinbase patrila medzi najväčších darcov počas volebného cyklu v USA v roku 2024 subjektom podporujúcim kryptomeny a je kľúčovou stranou v rokovaniach o tomto návrhu zákona, keďže je najväčšou platformou na obchodovanie s kryptomenami v Spojených štátoch.

Kryptomenový priemysel už dlho požaduje komplexný regulačný rámec a snaží sa objasniť, či by sa digitálne aktíva mali klasifikovať ako cenné papiere alebo komodity.

Ceny kryptomien dnes: altcoiny zaostávajú, pretože chuť riskovať zostáva slabá

Ceny ostatných kryptomien zaostávali za ziskami Bitcoinu a zostali pod tlakom uprostred pokračujúcej slabosti celkovej trhovej chuti riskovať.

Globálne geopolitické napätie zostáva zvýšené, keďže investori sledujú akúkoľvek možnú ďalšiu intervenciu USA vo Venezuele a Iráne.

Napriek oživeniu sa Bitcoin naďalej obchodoval na amerických trhoch, najmä na Coinbase, so zľavou v porovnaní s globálnymi priemermi. Tento trend, ktorý pretrváva od polovice decembra, poukazuje na pokračujúci slabý dopyt zo strany drobných investorov.

Medzi altcoinmi klesla hodnota Etheru, druhej najväčšej kryptomeny na svete, o 0,6 % na 3 312,22 USD. XRP klesla o 2,4 % a BNB klesla o 0,5 %.

Ceny ropy vo štvrtok klesli o viac ako 3 % po tom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že zabíjanie demonštrantov počas demonštrácií v Iráne začalo ustupovať, čím sa zmiernili obavy z možných vojenských akcií proti Iránu a rizika prerušenia dodávok ropy.

Futures kontrakty na ropu Brent klesli do 12:21 GMT o 2,19 USD, čiže o 3,3 %, na 64,33 USD za barel. Americká ropa West Texas Intermediate tiež klesla o 2,06 USD, čiže o 3,3 %, na 59,96 USD za barel, po tom, čo na začiatku obchodovania stratila až 4,6 %.

Trump uviedol, že bol informovaný o tom, že počet zabití spojených s potlačením protestov v Iráne začal klesať, a že sa domnieva, že v súčasnosti neexistujú žiadne plány na masové popravy, pričom po predchádzajúcom náznaku možnosti intervencie zaujal postoj „vyčkávame a uvidíme“.

Analytici poznamenali, že tieto poznámky znížili rizikovú prémiu, ktorá sa na trhoch v posledných dňoch nahromadila. Ropa Brent v stredu dosiahla 66,82 USD za barel, čo je najvyššia úroveň od septembra.

Ole Hansen, vedúci oddelenia komoditnej stratégie v Saxo Bank, povedal: „Hoci situácia zostáva krehká, okamžitá riziková prémia sa znížila, ale je nepravdepodobné, že úplne zmizne vzhľadom na pretrvávajúce riziko prerušenia dodávok.“

V súvislosti s tým americký predstaviteľ v stredu uviedol, že Spojené štáty začali sťahovať časť svojho personálu z vojenských základní na Blízkom východe po tom, čo vysoký iránsky predstaviteľ uviedol, že Teherán informoval susedné krajiny, že v prípade útoku Washingtonu zameria americké základne.

Ceny sa dostali pod ďalší tlak po tom, čo údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) ukázali, že zásoby ropy a benzínu v USA minulý týždeň vzrástli viac, ako sa očakávalo.

V ďalšom vývoji tri zdroje uviedli, že Venezuela začala rušiť obmedzenia produkcie ropy, ktoré zaviedla v rámci amerických sankcií, keďže sa obnovil vývoz ropy.

Na strane dopytu OPEC v stredu uviedol, že dopyt po rope v roku 2027 pravdepodobne porastie podobným tempom ako v tomto roku a zverejnil údaje naznačujúce, že ponuka a dopyt sa v roku 2026 blížia k rovnováhe, na rozdiel od iných prognóz, ktoré poukazujú na prebytok ponuky.

Vládne údaje ukázali, že dovoz ropy do Číny sa v decembri medziročne zvýšil o 17 %, zatiaľ čo celkový dovoz v roku 2025 sa zvýšil o 4,4 %, pričom priemerný denný dovoz ropy dosiahol rekordné úrovne.

Britská libra vo štvrtok mierne oslabila voči doláru, no neskôr časť svojich strát zredukovala po tom, čo ekonomické údaje ukázali, že britská ekonomika v novembri rástla silnejšie, ako sa očakávalo. Údaje však mali len malý vplyv na očakávania menovej politiky.

Účastníci trhu započítali zníženie úrokových sadzieb zo strany Bank of England o celkovo približne 40 bázických bodov do budúceho septembra.

Hrubý domáci produkt Spojeného kráľovstva zaznamenal najrýchlejšie tempo rastu od júna, a to vďaka návratu spoločnosti Jaguar Land Rover k plnej výrobnej kapacite po kybernetickom útoku, ktorý ovplyvnil automobilku a jej dodávateľské reťazce.

Callum Pickering, hlavný ekonóm spoločnosti Peel Hunt, povedal: „Napriek pozitívnemu prekvapeniu je dôležité poznamenať, že údaje nie sú v žiadnom prípade presvedčivé.“

Dodal: „Hospodárska aktivita v Spojenom kráľovstve je v najlepšom prípade vlažná a volatilná a zostáva do značnej miery obmedzená slabou dôverou v politické rozhodnutia labouristickej vlády.“

Libra klesla o 0,05 % na 1,3443 USD po tom, čo pred zverejnením údajov klesla o približne 0,10 %.

Medzitým dolár rástol, keďže trhy prehliadli obavy o nezávislosť Federálneho rezervného systému a opäť sa zamerali na ekonomické údaje.

Andrew Wishart, ekonóm z Berenbergu, povedal: „Širší obraz stále naznačuje, že britská ekonomika od leta stratila na dynamike.“

Dodal: „Očakávame, že táto slabá fáza pretrvá aj v roku 2026 uprostred prebiehajúcich strát pracovných miest a fiškálneho sprísňovania,“ pričom poznamenal, že toto pozadie by mohlo pomôcť znížiť infláciu a umožniť Bank of England znižovať úrokové sadzby agresívnejšie, než trhy v súčasnosti očakávajú.

Analytici uviedli, že investori sa začali opäť zameriavať na ekonomické údaje po tom, čo podpora, ktorú libra nedávno získala zmiernením finančných a politických rizík v Spojenom kráľovstve, vyprchala – faktory, ktoré posilnili menu po novembrovom oznámení rozpočtu kancelárky Rachel Reevesovej.

Ďalšia várka údajov o inflácii spotrebiteľských cien v Spojenom kráľovstve by mala byť zverejnená 21. januára.

Zároveň euro vzrástlo o 0,15 % na 86,54 pence.

Zverejnenie údajov o obchode Číny za celý rok 2025 v stredu zdôraznilo citlivú otázku pre Spojené kráľovstvo – riziko zaplavenia britského trhu čínskym tovarom pôvodne určeným pre americký trh.

Údaje ukázali, že vývoz čínskeho tovaru do Spojeného kráľovstva v roku 2025 medziročne vzrástol o 7,8 %, zatiaľ čo vývoz do Európskej únie sa zvýšil o 8,4 %.

Ceny zlata vo štvrtok na európskom obchodovaní klesli a vzdali sa svojich rekordných maxím uprostred aktívnych korekčných krokov a realizácie ziskov, keďže dopyt po tomto bezpečnom kove sa spomalil po tom, čo americký prezident Donald Trump zaujal opatrný postoj k protestom v Iráne.

Ceny boli tiež pod tlakom silnejšieho amerického dolára pred zverejnením kľúčových údajov o trhu práce v USA, ktoré by mali poskytnúť ďalšie indície o vývoji úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému v priebehu tohto roka.

Prehľad cien

• Ceny zlata dnes: Zlato kleslo približne o 1,0 % na 4 581,33 USD z otváracej úrovne 4 627,35 USD po dosiahnutí denného maxima 4 632,73 USD.

• Pri stredajšom vyrovnaní drahý kov získal 0,9 % a zaznamenal historické maximum 4 643,02 USD za uncu.

Americký dolár

Index amerického dolára vo štvrtok vzrástol o 0,15 %, čím obnovil zisky, ktoré v predchádzajúcej obchodnej seanse krátko pozastavil, a priblížil sa k štvortýždňovému maximu, čo odráža všeobecnú silu americkej meny voči košu hlavných a vedľajších mien.

Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že nemá v úmysle odvolať predsedu Federálneho rezervného systému Jeromea Powella, a to aj napriek trestnému vyšetrovaniu, ktoré vedie ministerstvo spravodlivosti. Dodal však, že je „príliš skoro“ na to, aby sa dalo určiť, čo nakoniec urobí.

Úrokové sadzby v USA

• Trump privítal údaje o inflácii zverejnené tento týždeň a obnovil svoju výzvu predsedovi Federálneho rezervného systému Jeromeovi Powellovi, aby „podstatne“ znížil úrokové sadzby.

• Podľa nástroja CME FedWatch je pravdepodobnosť ponechania amerických úrokových sadzieb na zasadnutí v januári 2026 nezmenených v súčasnosti na úrovni 95 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť zníženia sadzieb o 25 bázických bodov je odhadovaná na 5 %.

• Investori v súčasnosti počítajú s dvoma zníženiami sadzieb v USA v priebehu budúceho roka, zatiaľ čo prognózy Federálneho rezervného systému poukazujú na jedno zníženie o 25 bázických bodov.

• Aby investori mohli tieto očakávania prehodnotiť, čakajú na zverejnenie ďalších kľúčových údajov z USA neskôr dnes, vrátane týždenných žiadostí o podporu v nezamestnanosti.

Zlatý výhľad

Trhový stratég Ilya Spivak povedal: „Dnes pozorujeme mierny pokles cien zlata po tom, čo Trump povedal, že USA nemusia zasiahnuť v Iráne, čo obmedzilo dopyt po bezpečných investíciách, ale širší príbeh podporujúci vyššie ceny zostáva nedotknutý.“

Fond SPDR

Objem zlata v SPDR Gold Trust, najväčšom svetovom burzovo obchodovanom fonde krytom zlatom, sa v stredu nezmenil, pričom celkové zásoby zostali na úrovni 1 074,23 metrických ton, čo je najvyššia úroveň od 17. júna 2022.