Ceny bitcoinov sa vo štvrtok udržali prevažne stabilné, keďže sa Snemovňa reprezentantov USA po deväťhodinovej patovej situácii priblížila k diskusii o sérii zákonov o digitálnych aktívach.
Najväčšia kryptomena na svete mierne vzrástla o 0,2 % a k 2:25 východného času (06:25 GMT) dosiahla hodnotu 118 747,5 USD.
Bitcoin začiatkom tohto týždňa prudko vzrástol na rekordné maximá nad 123 000 dolárov, neskôr však klesol pod 116 000 dolárov uprostred realizácie ziskov na historických maximách a rastúcich obáv z amerických ciel.
Kryptomenová legislatíva schvaľuje kľúčové procedurálne hlasovanie
V stredu večer Snemovňa reprezentantov USA tesne hlasovala za formálne otvorenie diskusie o balíku zákonov o digitálnych aktívach vrátane zákona GENIUS, ktorý stanovuje federálny regulačný rámec pre stablecoiny.
Hlasovanie prebehlo v pomere 217 ku 212 po hodinách vnútorných rokovaní medzi republikánmi, ktorí boli rozdelení v názore na to, či majú návrhy zákonov presadzovať jednotlivo alebo ako jeden balík.
Toto hlasovanie predstavuje prvý zmysluplný legislatívny prielom v rámci toho, čo zákonodarcovia nazvali „Týždeň kryptomien“ – koordinovaného úsilia o zavedenie regulačnej jasnosti do sektora digitálnych aktív v USA.
Medzi ďalšie prerokúvané návrhy zákonov patria: zákon CLARITY, ktorého cieľom je definovať, či by sa tokeny mali klasifikovať ako cenné papiere alebo komodity, a zákon Anti-CBDC Surveillance State Act, ktorého cieľom je zabrániť Federálnemu rezervnému systému vo vydávaní digitálnej meny centrálnej banky (CBDC).
Procedurálne hlasovanie sa v utorok zastavilo kvôli vnútorným republikánskym nezhodám, ale po zásahu prezidenta Donalda Trumpa a predsedu Snemovne reprezentantov Mika Johnsona nabralo na obrátkach.
Tesný rozdiel v prehľade a pretrvávajúca neistota okolo konečného hlasovania však tlmili dynamiku a udržiavali Bitcoin v úzkom obchodnom rozpätí.
Trh je pred konečným hlasovaním opatrný
Obchodníci teraz čakajú na výsledok individuálnych hlasovaní Snemovne reprezentantov o každom návrhu zákona, ktoré sa očakávajú koncom tohto týždňa, čo by mohlo rozhodnúť o tom, či kryptomena zažije ďalší prelom podobný tomu z minulého týždňa.
Bitcoin sa momentálne snaží získať späť úroveň 120 000 dolárov, pričom mnohí účastníci trhu sa pýtajú: čo by mohlo spustiť prelom nad 130 000 alebo 150 000 dolárov?
Technická analýza a podpora inštitucionálneho dopytu v oblasti Bitcoinu
Z technického hľadiska bol nedeľný nočný nárast nad 120 000 dolárov spôsobený poklesom krátkodobých pozícií na trhu s futures, ktorý podľa údajov spoločnosti Coinglass spustil likvidácie presahujúce 1 miliardu dolárov na burzách.
Podľa Raya Salmonda, vedúceho oddelenia trhov v spoločnosti Cointelegraph: „Momentum spotového trhu potrebné na udržanie cien nad 120 000 USD nie je na centralizovaných burzách jasne viditeľné... ale silný, prebiehajúci globálny dopyt prostredníctvom bitcoinových ETF, verejných spoločností budujúcich bitcoinové štátne pokladničné dlhopisy a investícií do infraštruktúry naďalej podporuje cenu.“
Vzhľadom na to, že údaje o indexe spotrebiteľských ciel (CPI) a indexe ciel výrobcov (PPI) majú byť zverejnené tento týždeň a trhy absorbovali ďalšiu vlnu ciel, ktoré majú nadobudnúť účinnosť 1. augusta, sa zdá, že sentiment zbavenia sa rizika, ktorý začiatkom týždňa zasiahol Wall Street, sa zmiernil.
K zlepšeniu nálady na trhu prispelo niekoľko udalostí vrátane úspechu prezidenta Trumpa pri presadzovaní procedurálneho hlasovania v Snemovni reprezentantov o zákonoch GENIUS a CLARITY.
Bitcoinové ETF zaznamenali najvyšší prílev za posledné tri mesiace
Správy naznačujú, že Cantor Fitzgerald a Adam Back sa blížia k dohode so SPAC, ktorá by mohla spoločnosti Cantor Equity Partners poskytnúť až 30 000 bitcoinov.
Technické ciele a nadchádzajúce úrovne odporu
Na dennom grafe Bitcoinu sa potvrdil inverzný vzor hlavy a ramien, pričom cena sa vo štvrtok uzavrela nad 112 000 USD. To technicky otvára dvere k cieľovej hodnote okolo 143 000 USD.
Keďže trh s futures kontraktmi naďalej poháňa objavovanie cien a krátkodobé pohyby prostredníctvom likvidácií, udržateľný tlak na 150 000 USD si pravdepodobne bude vyžadovať po sebe idúce denné uzatvárania obchodov nad úrovňou 130 000 USD.
Ceny ropy vo štvrtok vzrástli napriek tomu, že sa zdá, že došlo k prelomu v globálnom obchodnom napätí, keďže analytici poukázali na klesajúce zásoby a návrat geopolitických rizík na Blízkom východe ako na kľúčové faktory podporujúce trh.
Futures kontrakty na ropu Brent vzrástli o 17 centov, čiže približne 0,3 %, a k 10:50 GMT dosiahli 68,69 USD za barel. Medzitým futures kontrakty na americkú ropu West Texas Intermediate (WTI) vzrástli o 35 centov, čiže 0,5 %, na 66,73 USD za barel.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že čoskoro budú zaslané notifikačné listy týkajúce sa colných sadzieb USA pre menšie krajiny. Naznačil tiež možnosť dosiahnutia dohody s Čínou o nelegálnych drogách, ako aj možnú dohodu s Európskou úniou.
Ashley Kelty, analytička spoločnosti Panmure Liberum, uviedla: „Očakáva sa, že ceny zostanú v blízkej budúcnosti volatilné kvôli neistote ohľadom konečného rozsahu amerických ciel a ich vplyvu na globálny hospodársky rast,“ a dodala, že ceny by sa v strednodobom horizonte mohli stabilizovať na nižších úrovniach.
Trh s ropou reaguje na klesajúce zásoby
John Evans, analytik spoločnosti PVM Oil Associates, uviedol, že štvrtkový trh s ropou tiež reagoval na scenár sprísňovania zásob.
Medzinárodná energetická agentúra minulý týždeň uviedla, že nedávny nárast produkcie ropy sa nepremietol do vyšších úrovní zásob, čo naznačuje, že trhy naďalej potrebujú ďalšiu ropu.
Evans poznamenal: „Zameranie na trhu s ropou sa nedávno presunulo z Blízkeho východu, ale pripomienka izraelských útokov v Sýrii spolu s útokmi dronov na ropnú infraštruktúru v irackom Kurdistane prišla vo vhodnom čase na to, aby sa na scéne opäť objavilo napätie a energia.“
Útoky dronmi znížili produkciu
Podľa dvoch predstaviteľov energetického sektora v stredu útoky dronov na ropné polia v poloautonómnom irackom Kurdistane znížili produkciu ropy až o 150 000 barelov denne v dôsledku poškodenia infraštruktúry, ktoré prinútilo zastaviť produkciu na viacerých miestach.
Trh stále trpí nedostatočnou ponukou
Giovanni Staunovo, komoditný analytik v UBS, povedal: „Zatiaľ trhové ukazovatele naznačujú, že fyzický trh s ropou je stále nedostatočne zásobený,“ a zároveň varoval, že pokračujúce obchodné napätie by mohlo ovplyvniť výhľad rastu dopytu po rope a predstavovať riziko poklesu cien.
Americký dolár sa počas štvrtkového obchodovania zotavil po tom, čo prezident Donald Trump poprel nové zvesti o svojom zámere odvolať predsedu Federálneho rezervného systému Jeromea Powella. Silná sezóna hospodárskych výsledkov medzitým pomohla ukončiť štvordňovú sériu strát na európskych akciových trhoch.
Paneurópsky index Stoxx 600 (.STOXX) otvoril výrazne vyššie, podporený rekordnými objemami objednávok oznámenými švajčiarskym strojárskym gigantom ABB a rekordným ziskom 13,5 miliardy dolárov, ktorý oznámil taiwanský výrobca čipov TSMC. Náladu investorov podporil aj obnovený optimizmus ohľadom možnej obchodnej dohody medzi EÚ a USA po rokovaniach vo Washingtone.
Trhy tiež čakali na kľúčové údaje z USA o maloobchodných tržbách a žiadostiach o podporu v nezamestnanosti, aby získali ďalšie informácie o tom, ako clá ovplyvňujú ekonomiku, spolu s návrhom Európskej komisie na výrazné zvýšenie rozpočtu EÚ.
Meny v centre pozornosti
Hlavným cieľom zostalo dianie na menách. Americký dolár vzrástol o 0,4 % na 1,16 USD za euro, čím sa vrátil na úrovne spred toho, čo analytik Société Générale Kit Juckes nazval „stredajším šialenstvom“, keď správy o tom, že Trump sa chystá prepustiť Powella, spôsobili na trhoch krátku paniku – Trump neskôr toto tvrdenie poprel.
V Japonsku dolár našiel ďalšiu podporu, keďže prieskumy ukázali, že koalícia premiéra Šigerua Išibu riskuje v nadchádzajúcich voľbách stratu väčšiny v Senáte. Táto politická neistota vytlačila jen na najnižšiu úroveň od apríla a obchoduje sa za 148,73 za dolár.
Údaje tiež ukázali, že japonský export začína trpieť v dôsledku ciel, pričom dodávky klesajú už druhý mesiac po sebe. Medzitým austrálsky dolár cez noc klesol o 1 % po slabých údajoch o zamestnanosti.
Juckes poznamenal: „Trh je silne vystavený riziku voči doláru a teraz, keď sme hlboko v lete, niektorí investori opäť začali nakupovať dolár.“
Futures kontrakty na americké akcie naznačovali neskôr počas dňa mierne vyššie otváracie ceny na Wall Street. V Európe akcie vzrástli o 0,7 %, čím ukončili štvordňovú sériu strát, zatiaľ čo ázijské trhy zaznamenali zisky medzi 0,3 % a 0,6 % vrátane indexu Nikkei (.N225), taiwanského váženého indexu (.TWII) a čínskeho indexu CSI 300 (.CSI300).
V oblasti fúzií a akvizícií došlo k významnému vývoju, keď kanadský maloobchodník Alimentation Couche-Tard (.ATD.TO) oznámil, že sťahuje svoju ponuku na akvizíciu japonskej spoločnosti Seven & i Holdings (.3382.T) v hodnote 47 miliárd dolárov s odvolaním sa na „nedostatok konštruktívnej angažovanosti“ zo strany prevádzkovateľa siete obchodov 7-Eleven. Akcie spoločnosti Seven & i klesli na trojmesačné minimum a deň ukončili so stratou viac ako 9 %.
Trump upokojuje trhy – zatiaľ
Trumpovo rýchle popretie klebiet o Powellovi pomohlo dočasne stabilizovať volatilné trhy, hoci nechal túto možnosť otvorenú a zopakoval svoju kritiku predsedu Fedu za to, že neznížil úrokové sadzby.
Francesco Pesole, analytik spoločnosti ING, napísal: „Po včerajšej panike sa trhy možno stali o niečo odolnejšími voči titulkom správ o tejto téme,“ dodal: „Ale počas tej hodiny sme videli očakávanú reakciu: prudký nárast výnosovej krivky USA a výrazný pokles dolára.“
Výnosy krátkodobých amerických štátnych dlhopisov klesli uprostred špekulácií, že akýkoľvek potenciálny nástupca Powella by bol mimoriadne umiernený, pravdepodobne v prospech hlbšieho a rýchlejšieho znižovania sadzieb.
Medzitým sa výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov počas európskeho obchodovania stabilizoval na 4,4714 %, zatiaľ čo výnosy nemeckých štátnych dlhopisov zostali stabilné na 2,695 % po tom, čo začiatkom týždňa dosiahli svoju najvyššiu úroveň od konca marca.
K 11:59 GMT vzrástol index amerického dolára o 0,3 % na 98,7 po tom, čo počas obchodovania dosiahol maximum 98,8 a minimum 98,3.
Ceny zlata na európskom trhu vo štvrtok klesli z trojtýždňového maxima v dôsledku aktívneho dosahovania ziskov a korekčných pohybov, ako aj tlaku zo strany silnejúceho amerického dolára na devízovom trhu.
K rastu americkej meny došlo po tom, čo prezident Donald Trump vyhlásil, že je „veľmi nepravdepodobné“, že by odvolal predsedu Federálneho rezervného systému Jeromea Powella.
Cena
• Spotová cena zlata klesla o 0,65 % na 3 325,29 USD za uncu z otváracej úrovne 3 347,23 USD po dosiahnutí denného maxima 3 352,32 USD.
• Po stredajšom vyrovnaní ceny zlata vzrástli o 0,7 % – čo bol ich prvý nárast za tri obchodné dni – a dosiahli trojtýždňové maximum 3 377,47 USD za uncu, čo bolo podporené poklesom amerického dolára po slabších ako očakávaných údajoch z indexu cien výrobcov v USA (PPI).
Americký dolár
Index amerického dolára vo štvrtok vzrástol o 0,55 %, čím obnovil svoj rastúci trend po dočasnom prerušení v stredu. Priblížil sa k trojtýždňovému maximu 98,91 bodu, čo odráža široké zisky dolára voči košu hlavných a vedľajších mien.
Prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že momentálne neplánuje Powella odvolať, ale túto možnosť nechal otvorenú. Zopakoval tiež svoju kritiku predsedníčky Fedu za to, že neznížila úrokové sadzby.
Úrokové sadzby v USA
• Údaje zverejnené v stredu ukázali prudšie spomalenie cien výrobcov v USA za jún, než sa očakávalo, čo je silný signál, že spotrebiteľské ceny by sa mohli v júli tiež zmierniť.
• Po zverejnení údajov a podľa nástroja FedWatch skupiny CME: Pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby o 25 bázických bodov na júlovom zasadnutí zostala stabilná na úrovni 2 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť udržania sadzieb na stabilnej úrovni zostala vysoká na úrovni 98 %.
• Pre septembrové zasadnutie sa pravdepodobnosť zníženia o 25 bázických bodov zvýšila z 55 % na 57 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť nezmenenej sadzby klesla zo 45 % na 43 %.
• Podľa údajov z Londýnskej burzy cenných papierov obchodníci v súčasnosti počítajú s kumulatívnym znížením sadzieb o menej ako 50 bázických bodov do konca roka, pričom prvé zníženie o 25 bázických bodov sa očakáva v októbri.
• Aby investori mohli prehodnotiť tieto očakávania, čakajú na kľúčové ekonomické údaje z USA neskôr dnes, vrátane mesačných maloobchodných tržieb a týždenných žiadostí o podporu v nezamestnanosti.
Zlatý výhľad
• Jigar Trivedi, hlavný analytik spoločnosti Reliance Securities, povedal: „Cena zlata klesla pod 3 340 dolárov za uncu, keďže americký dolár opäť získal dynamiku po znížení neistoty ohľadom postoja predsedu Fedu.“
• Trivedi dodal: „Stacionárne hodnotenie amerického indexu cien cien v júni naznačuje stabilné veľkoobchodné ceny, čo naznačuje, že clá môžu mať menší ekonomický vplyv, než sa pôvodne obávalo.“
Zlatý trust SPDR
Objem akcií SPDR Gold Trust – najväčšieho ETF na svete krytého zlatom – sa v stredu zvýšil o 3,15 metrickej tony, čím sa celková hodnota zvýšila na 950,79 metrickej tony, čo predstavuje najvyššiu úroveň od 30. júna.