Austrálsky dolár vo štvrtok na ázijskom trhu vzrástol voči košu hlavných mien, čím si voči americkému doláru udržal zisky už tretí deň po sebe a zaznamenal najvyššiu úroveň za dva týždne po zverejnení silných údajov o trhu práce v Austrálii za júl.

Údaje ukázali ďalšiu odolnosť austrálskej ekonomiky počas tretieho štvrťroka tohto roka, čo viedlo k zníženiu očakávaní, že Rezervná banka Austrálie na svojom septembrovom zasadnutí zníži úrokové sadzby.

Prehľad cien

• Austrálsky dolár vzrástol voči americkému doláru približne o 0,4 % na 0,6569 – čo je najviac od 28. júla – z dnešnej otváracej ceny 0,6545, pričom minimum bolo 0,6542.

• V stredu austrálsky dolár vzrástol voči americkému doláru o 0,25 %, čo predstavuje druhý denný zisk za sebou, a to uprostred pokračujúceho poklesu americkej meny voči košu hlavných menových párov.

Austrálsky trh práce

Údaje Austrálskeho štatistického úradu zverejnené vo štvrtok ukázali, že miera nezamestnanosti klesla v júli na 4,2 % zo 4,3 % v júni – čo je najvyššia hodnota od novembra 2021 – v súlade s očakávaniami trhu na úrovni 4,2 %.

Austrálska ekonomika v júli vytvorila približne 24 500 nových pracovných miest, čo je mierne menej ako trhové očakávania okolo 25 300 pracovných miest, po tom, čo v júni vytvorila približne 1 000 pracovných miest, pričom pôvodný počet bol revidovaný smerom nadol z 2 000.

Zrýchlenie na trhu práce je najnovším dôkazom odolnosti austrálskej ekonomiky počas tretieho štvrťroka tohto roka, čo znižuje potrebu, aby Rezervná banka Austrálie pokračovala v uvoľňovaní menovej politiky a znižovaní úrokových sadzieb.

Austrálske úrokové sadzby

• V súlade s očakávaniami znížila Rezervná banka Austrálie tento týždeň úrokové sadzby o 25 bázických bodov na úroveň 3,60 % – najnižšiu úroveň od apríla 2023.

• RBA uviedla, že na dosiahnutie cieľov v oblasti inflácie a zamestnanosti môže byť potrebné ďalšie uvoľňovanie menovej politiky, keďže ekonomika stratila určitú dynamiku.

• Guvernérka RBA Michele Bullocková naznačila možnosť ďalšieho uvoľnenia o najmenej 50 bázických bodov, ak sa jadrová inflácia bude naďalej spomaľovať zo súčasných 2,7 % smerom k cieľovému rozpätiu centrálnej banky 2 % – 3 %.

• Po zverejnení údajov z trhu práce klesla trhová cena zníženia úrokovej sadzby RBA o 25 bázických bodov v septembri zo 75 % na 65 %.

Ceny sóje v stredu na Chicagskej burze obchodu vzrástli a dosiahli najvyššiu úroveň za päť týždňov.

Stalo sa tak po tom, čo americké ministerstvo poľnohospodárstva v utorok oznámilo, že znížilo výmeru pestovania sóje v Spojených štátoch, čím sa cena tejto poľnohospodárskej komodity dostala na najvyššiu úroveň od 3. júla.

V dôsledku zníženia výmery pestovania sóje sa očakáva, že celkové zásoby sóje v USA pre nadchádzajúcu sezónu 2025 – 2026 klesnú na najnižšiu úroveň za približne tri roky.

Toto sa deje po tom, čo americkí farmári už znížili osiatu plochu kvôli obchodnému sporu medzi USA a Čínou.

Za zmienku stojí, že americký prezident Donald Trump začiatkom tohto týždňa vyzval Čínu, aby štvornásobne zvýšila nákupy amerických sójových bôbov oproti súčasným úrovniam.

Kukurica

Decembrové futures kontrakty na kukuricu do konca obchodovania vzrástli o 0,6 % na 3,97 USD za bušel.

Sójové bôby

Novembrové futures kontrakty na sóju vzrástli o 0,9 % na 10,44 USD za bušel.

Pšenica

Septembrové futures kontrakty na pšenicu vzrástli o 0,4 % na 5,07 USD za bušel.

Ceny zlata v stredu vzrástli, keďže americký dolár klesol voči väčšine hlavných mien a trhy spracovali údaje o inflácii v USA a ich dôsledky pre rozhodnutie Federálneho rezervného systému.

Vládne údaje ukázali, že ročná miera rastu indexu spotrebiteľských cien (CPI) v USA sa v júli udržala na úrovni 2,7 %, čo je menej ako očakávané zvýšenie na 2,8 %.

Jadrový index spotrebiteľských cien – ktorý nezahŕňa volatilné ceny potravín a energií – vzrástol v júli na 3,1 %, čo je viac ako očakávania 3 % nárastu a v porovnaní s 2,9 % v júni.

Podľa nástroja FedWatch investori predpokladajú 99 % pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby o 25 bázických bodov v septembri v porovnaní s 94 % včera a 57 % pred mesiacom.

Analytici tiež predpokladajú 61 % pravdepodobnosť ďalšieho zníženia o 25 bázických bodov v októbri v porovnaní s 34 % pred mesiacom a 51 % pravdepodobnosť podobného zníženia v decembri v porovnaní s 25 % pred mesiacom.

Index amerického dolára klesol k 20:04 GMT o 0,2 % na 97,8 po tom, čo dosiahol maximum 98,1 a minimum 97,6.

V obchodovaní vzrástla spotová cena zlata o 0,1 % na 3 403,4 USD za uncu o 20:05 GMT.

Ethereum zaznamenalo v utorkovom obchodovaní zisky, pričom za posledných 24 hodín do 13:15 východného času vzrástlo o 3 %, zatiaľ čo Bitcoin za rovnaké obdobie klesol o 0,4 %.

Dnešný rast Etherea súvisí so správami o zvýšenej podpore zo strany hlavných investorov, keďže spoločnosť BitMine Immersion Technologies oznámila plány na emisiu ďalších akcií v hodnote 20 miliárd dolárov, pričom výťažok použije na nákup ďalšieho Etherea.

Nová stratégia na posilnenie rezerv kryptoaktív

Spoločnosť BitMine Immersion podala u americkej Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC) žiadosť o zvýšenie celkového plánovaného predaja akcií o 20 miliárd dolárov, čím sa celková hodnota zvýši na približne 24,5 miliardy dolárov. Tieto finančné prostriedky budú použité na nákup väčšieho množstva Etherea.

Spoločnosť, ktorá koncom júna priviedla na post predsedu Toma Leeho z Fundstratu, vsádza na to, že táto stratégia posilní pozíciu spoločnosti Ethereum na trhu s digitálnymi aktívami.

Čo bude ďalej s Ethereumom?

Po poklese hodnoty počas prvých štyroch mesiacov roku 2025 zaznamenala spoločnosť Ethereum v posledných mesiacoch silný rastúci trend, pričom od začiatku roka získala takmer 26 %. Rastúca vládna a inštitucionálna podpora tento rast poháňala, najmä po prijatí zákona GENIUS Act regulujúceho stablecoiny – čo je pre Ethereum veľký impulz, keďže mnohé popredné stablecoiny sú postavené na jeho sieti.

Hoci investovanie do Etherea zostáva vysoko rizikové, kľúčové fundamenty sa tento rok začali meniť v jeho prospech.

Nielen Ethereum – Ripple prudko rastie po súdnom víťazstve a inštitucionálnych krokoch

Cena Ripple za posledných 24 hodín vyskočila o 11 % z 2,99 USD na 3,30 USD, čo je najvyššia úroveň od 28. júla, podporená objemom obchodov presahujúcim 300 miliónov jednotiek, s vrcholom obratu okolo 21:00 UTC vo štvrtok.

Tento nárast nasledoval po oficiálnom ukončení súdneho sporu americkej SEC proti spoločnosti Ripple Labs, keďže obe strany sa dohodli na stiahnutí odvolaní pred druhým obvodným odvolacím súdom, čím sa odstránila právna neistota, ktorá od roku 2020 obklopovala regulačný status spoločnosti Ripple. Investori to vnímajú ako otvorenie dverí k väčšej inštitucionálnej účasti, najmä v Spojených štátoch.

Z technického hľadiska analýza poukazuje na býčí trend, pričom formácia vlajky by mohla v dlhodobom horizonte tlačiť ceny smerom k cieľom medzi 8 a 15 USD. Návrat nad úroveň podpory 3,33 USD zvyšuje pravdepodobnosť otestovania takmer historického maxima okolo 3,60 USD.

V oblasti derivátov bola silná aktivita v opciách Ripple, najmä v dlhých straddle pozíciách, čo naznačuje očakávania zvýšenej volatility. Japonská spoločnosť SBI Holdings navyše podala žiadosť o spustenie ETF zahŕňajúce Bitcoin a Ripple, čo by mohlo slúžiť ako ďalší potenciálny podporný faktor.