Euro v utorok na európskom trhu vzrástlo voči košu svetových mien, čím obnovilo rast po včerajšom pozastavení uprostred korekcie a realizácie ziskov z trojtýždňového maxima voči americkému doláru. Rast nastal po obnovených obavách o americké aktíva, najmä po tom, čo Donald Trump oznámil odvolanie člena rady Federálneho rezervného systému.

Správy naznačujú, že Európska centrálna banka pravdepodobne ponechá úrokové sadzby nezmenené budúci mesiac, hoci diskusie o uvoľnení menovej politiky a ďalších škrtoch by sa mohli obnoviť na jeseň, ak sa ekonomika eurozóny oslabí.

Prehľad cien

Euro voči doláru vzrástlo o 0,35 % na 1,1660 dolára z otváracej úrovne 1,1618 dolára a zaznamenalo minimum 1,1610 dolára.

Euro uzavrelo v pondelok pokles voči doláru o približne 0,85 % v dôsledku zrýchlenej korekcie a realizácie ziskov z trojtýždňového maxima 1,1743 dolára.

Americký dolár

Dolárový index v utorok klesol o 0,35 %, čím obnovil straty po včerajšej dočasnej pauze a opäť sa dostal k viactýždňovým minimám, čo odráža obnovené oslabenie americkej meny voči košu hlavných a menej významných menových ekvivalentov.

K poklesu došlo po tom, čo prezident Donald Trump oznámil odvolanie člena rady Federálneho rezervného systému, čo bol bezprecedentný krok, ktorý podkopal dôveru v nezávislosť Fedu a americké aktíva.

Prepustenie Lisy Cookovej

Prezident Donald Trump v pondelok večer oznámil odvolanie Lisy Cookovej z jej funkcie v Rade Federálneho rezervného systému s odvolaním sa na obvinenia z pochybení v oblasti hypoték.

Trump, ktorý nemá zákonnú právomoc odvolávať členov rady Fedu s výnimkou „z dôvodu“, ustúpil od svojej hrozby odvolať predsedu Fedu Jeromea Powella, ktorého funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka.

Cookin odchod z centrálnej banky by mohol urýchliť prezidentovu reštrukturalizáciu Federálneho rezervného systému a Federálneho výboru pre operácie na otvorenom trhu (FOMC), ktorý stanovuje úrokové sadzby. Jej funkčné obdobie malo trvať do roku 2038.

Lisa Cooková zasa povedala: Trump nemá právomoc ma odvolať a ja budem naďalej vykonávať svoje povinnosti. Dodala: na odvolanie nie je dôvod a ja neodstúpim.

Z právneho hľadiska možno Trumpovo odvolanie Cooka napadnúť na federálnych súdoch a nakoniec na Najvyššom súde.

Kongres obmedzil jednostrannú právomoc prezidenta odvolávať guvernérov Fedu podľa zákona o Federálnom rezervnom systéme z roku 1913, ktorý uvádza, že prezident tak môže urobiť len „z dôvodu“.

Európske úrokové sadzby

Päť zdrojov agentúre Reuters uviedlo, že sa očakáva, že Európska centrálna banka ponechá úrokové sadzby nezmenené aj budúci mesiac, hoci diskusie o ďalšom znížení by sa mohli obnoviť na jeseň, ak sa ekonomika eurozóny oslabí.

Prezidentka ECB Christine Lagardeová v sobotu v Jackson Hole vyhlásila, že sprísňujúce sa politiky prijaté v rokoch 2022 a 2023 neviedli k recesii ani k prudkému nárastu nezamestnanosti, ako to bolo v minulosti.

Ocenenie zníženia úrokovej sadzby ECB o 25 bázických bodov v septembri je v súčasnosti stabilné pod 30 %.

Aby sa tieto očakávania prehodnotili, investori v nasledujúcom období čakajú na zverejnenie niekoľkých kľúčových ekonomických údajov z Európy spolu s ďalšími vyjadreniami predstaviteľov ECB.

Japonský jen v utorok na ázijskom trhu výrazne posilnil voči košu svetových mien a obnovil silné zisky voči americkému doláru, keďže nákupy jenu ako bezpečných investícií sa zrýchlili uprostred rastúcich obáv o stabilitu Federálneho rezervného systému, najväčšej centrálnej banky na svete.

Americký prezident Donald Trump oznámil odvolanie člena rady Federálneho rezervného systému, čo je bezprecedentný krok, ktorý podkopáva dôveru v nezávislosť centrálnej banky a americké aktíva.

Po ďalších ostrých komentároch guvernéra Bank of Japan Kazua Uedu na výročnom ekonomickom sympóziu v Jackson Hole sa zvýšili očakávania, že centrálna banka čoskoro obnoví normalizáciu menovej politiky. Investori čakajú na ďalšie nové dôkazy o vývoji japonských úrokových sadzieb po zvyšok tohto roka.

Prehľad cien

Dolár voči jenu klesol o viac ako 0,5 % na 146,99¥ z otváracej úrovne 147,77¥ a dosiahol maximum 147,88¥.

Jen uzavrel pondelok o 0,6 % nižšie voči doláru, čím stratil veľkú časť piatkových ziskov po opatrných komentároch predsedu Fedu Jeromea Powella v Jackson Hole.

Prepustenie Lisy Cookovej

Prezident Donald Trump v pondelok večer oznámil odvolanie Lisy Cookovej z jej funkcie v Rade Federálneho rezervného systému s odvolaním sa na obvinenia z pochybenia v oblasti hypotekárnych úverov.

Rozhodnutie odvolať člena rady Federálneho rezervného systému je bezprecedentné a podkopáva dôveru v nezávislosť Fedu a americké aktíva.

Trump, ktorý nemá zákonnú právomoc odvolávať členov rady Fedu s výnimkou „z dôvodu“, ustúpil od svojej hrozby odvolať predsedu Fedu Jeromea Powella, ktorého funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka.

Cookin odchod z centrálnej banky by mohol urýchliť prezidentovu reštrukturalizáciu Federálneho rezervného systému a Federálneho výboru pre operácie na otvorenom trhu (FOMC), ktorý stanovuje úrokové sadzby. Jej funkčné obdobie malo trvať do roku 2038.

Lisa Cooková zasa povedala: Trump nemá právomoc ma odvolať a ja budem naďalej vykonávať svoje povinnosti. Dodala: na odvolanie nie je dôvod a ja neodstúpim.

Z právneho hľadiska možno Trumpovo odvolanie Cooka napadnúť na federálnych súdoch a nakoniec na Najvyššom súde.

Kongres obmedzil právomoc prezidenta jednostranne odvolať guvernérov Fedu podľa zákona o Federálnom rezervnom systéme z roku 1913, ktorý uvádza, že prezident tak môže urobiť len „z dôvodu“.

Japonské úrokové sadzby

Guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda v sobotu v Jackson Hole povedal, že zvyšovanie miezd sa netýka ani veľkých spoločností, a preto sa pravdepodobne bude naďalej zrýchľovať v dôsledku sprísňujúcich sa podmienok na trhu práce.

Tieto vyjadrenia posilnili očakávania trhu, že BoJ obnoví zvyšovanie sadzieb krátko po pozastavení po januárovom zvýšení. Obchodníci v súčasnosti považujú zvýšenie sadzieb na októbrovom zasadnutí za pravdepodobné.

Cena zvýšenia sadzieb Bank of Japan o 25 bázických bodov na septembrovom zasadnutí je v súčasnosti stabilná na úrovni okolo 45 %.

Aby investori mohli tieto očakávania prehodnotiť, čakajú na ďalšie údaje o inflácii, nezamestnanosti a mzdách v Japonsku.

Výhľad pre japonský jen

Ho Min Lee, hlavný makro stratég spoločnosti Lombard Odier, predpokladá, že jen sa v 12-mesačnom horizonte posilní na 140 za dolár, ale očakáva, že úrokové sadzby zostanú v blízkej budúcnosti v úzkom rozpätí.

Povedal: „Predpokladáme, že ďalšie zvýšenie sadzieb zo strany Bank of Japan bude v januári budúceho roka, nie v októbri. Banka pravdepodobne ponechá reálne úrokové sadzby hlboko záporné až do konca roka a až potom zváži postupné zvyšovanie.“

Novozélandský dolár počas pondelkového obchodovania klesol voči väčšine hlavných mien napriek pozitívnym ekonomickým údajom.

Vládne údaje ukázali, že index maloobchodných tržieb na Novom Zélande v druhom štvrťroku vzrástol o 0,5 %, zatiaľ čo analytici očakávali nárast o 0,1 %.

Bez započítania volatilných položiek, ako sú energie a potraviny, vzrástol index maloobchodných tržieb Nového Zélandu v druhom štvrťroku o 0,7 % v porovnaní s očakávaniami poklesu o 0,3 %.

Čo sa týka obchodovania, novozélandský dolár k 20:14 GMT klesol voči americkému doláru o 0,4 % na 0,5848.

Austrálsky dolár

Austrálsky dolár k 20:14 GMT klesol voči americkému doláru o 0,2 % na 0,648.

Americký dolár

Dolárový index k 19:51 GMT vzrástol o 0,7 % na 98,4 bodu, pričom dosiahol maximum 98,4 a minimum 97,7.

Stalo sa tak po vyjadreniach predsedu Federálneho rezervného systému Jeromea Powella na konferencii v Jackson Hole v piatok, kde naznačil blížiace sa zníženie sadzieb.

Podľa nástroja CME FedWatch trhy počítajú s viac ako 86 % pravdepodobnosťou, že Fed na septembrovom zasadnutí zníži sadzby o 25 bázických bodov.

Neskôr tento týždeň spoločnosť Nvidia po stredajšom zatvorení burzy oznámi hospodárske výsledky, po ktorých budú nasledovať výsledky spoločností Dell a Marvell Technology.

V piatok budú zverejnené aj údaje o osobných spotrebných výdavkoch v USA (PCE), ktoré sú preferovaným ukazovateľom inflácie Fedom.

Ceny zlata sa počas pondelkového obchodovania udržali na stabilnej úrovni s negatívnym sklonom, keďže dolár vzrástol voči väčšine hlavných mien a trhy hodnotili očakávania politiky Federálneho rezervného systému.

Toto nasledovalo po vyjadreniach predsedu Fedu Jeromea Powella na konferencii v Jackson Hole v piatok, kde naznačil blížiace sa zníženie sadzieb.

Podľa nástroja CME FedWatch trhy počítajú s viac ako 86 % pravdepodobnosťou, že Fed na septembrovom zasadnutí zníži sadzby o 25 bázických bodov.

Neskôr tento týždeň spoločnosť Nvidia zverejní hospodárske výsledky po stredajšom zatvorení, po ktorých budú nasledovať výsledky spoločností Dell a Marvell Technology.

V piatok budú zverejnené aj údaje o osobných spotrebných výdavkoch v USA (PCE), ktoré sú preferovaným ukazovateľom inflácie Fedom.

Medzitým dolárový index k 19:51 GMT vzrástol o 0,7 % na 98,4 bodu, pričom maximum dosiahol 98,4 a minimum 97,7.

Pokiaľ ide o obchodovanie, spotová cena zlata klesla k 19:52 GMT o menej ako 0,1 % na 3 415,4 dolára za uncu.