Americký prezident Donald Trump v piatok ráno vyhlásil, že sa stretne v „situačnej miestnosti“, aby urobil „konečné rozhodnutie“ po tom, čo načrtne súbor podmienok, ktoré musí Irán prijať predtým, ako schváli dohodu o ukončení vojny.

Z Trumpovho vyhlásenia na Truth Social nebolo bezprostredne jasné, ktoré z jeho kľúčových požiadaviek už boli zapracované do predbežnej dohody, o ktorej v súčasnosti rokujú americkí a iránski predstavitelia s cieľom ukončiť trojmesačný konflikt.

Trump požadoval, aby Irán súhlasil s tým, že nikdy nebude vlastniť jadrové zbrane, a aby bol Hormuzský prieliv „okamžite otvorený“ pre lodnú dopravu bez akýchkoľvek obmedzení alebo tranzitných poplatkov.

Taktiež uviedol, že americká námorná blokáda Iránu v Ománskom zálive „bude teraz zrušená“, hoci nebolo jasné, či mal na mysli, že k tomuto kroku dôjde iba v prípade splnenia predchádzajúcich podmienok.

Trump dodal, že obohatený materiál uložený na miestach, na ktoré boli cielené minuloročné útoky na iránske jadrové zariadenia, „vytiahnu“ Spojené štáty „v úzkej koordinácii a spolupráci s Iránskou islamskou republikou a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu“ predtým, ako bude zničený.

Taktiež povedal: „Žiadne finančné prostriedky nebudú vymieňané až do odvolania“ a dodal, že „boli dohodnuté aj iné menej dôležité ustanovenia“.

Trump na záver povedal: „Teraz idem do situačnej miestnosti, aby som urobil konečné rozhodnutie.“

Ceny ropy po Trumpovom príspevku klesli.

Nezhody ohľadom textu dohody

Presné podmienky dohody zostávajú nejasné. Neskôr v piatok iránska tlačová agentúra Fars reagovala na Trumpovo vyhlásenie s tým, že obsahuje body, ktoré „sú v rozpore s ustanoveniami textu dohody“.

Agentúra v príspevku na Telegrame s odvolaním sa na informované zdroje uviedla, že v dohode nie je žiadna klauzula, ktorá by vyžadovala, aby prieliv zostal otvorený bez poplatkov.

Taktiež uviedla, že návrh dohody neobsahuje žiadnu zmienku o tom, že by Irán mal demontovať alebo zničiť svoje jadrové materiály.

Agentúra Fars zdôraznila, že „najdôležitejšou časťou dohody“ je „okamžitá platba 12 miliárd dolárov v zmrazených iránskych aktívach“ a dodala, že Irán odmietne akékoľvek ďalšie rokovania, pokiaľ sa táto platba neuskutoční.

Biely dom bezprostredne nereagoval na žiadosť CNBC o komentár k Trumpovým vyjadreniam a reakcii Fars.

Predstaviteľ Bieleho domu vo štvrtok potvrdil správu spoločnosti Axios, v ktorej sa uvádza, že vyjednávači USA a Iránu dosiahli 60-dňové memorandum o porozumení, ktoré by predĺžilo súčasné prímerie a otvorilo dvere k jadrovým rokovaniam.

Podľa správy by memorandum tiež zrušilo obmedzenia plavby cez prieliv a vyžadovalo by od Iránu, aby do 30 dní odstránil všetky míny z vodnej cesty výmenou za to, že Spojené štáty zrušia svoju blokádu.

Podľa správy Axios by otázka iránskych zásob vysoko obohateného uránu a programu obohacovania mala byť počas 60-dňového obdobia najvyššou prioritou. Očakáva sa, že návrh tiež pripraví cestu pre rokovania o zmiernení sankcií a uvoľnení zmrazených iránskych finančných prostriedkov.

Stav Hormuzského prielivu

Trumpove nedávne signály naznačujúce pokrok smerom k mierovej dohode medzi USA a Iránom sú v kontraste s pokračujúcou vojenskou a ekonomickou eskaláciou medzi oboma krajinami, ako aj s pokračujúcou protiamerickou rétorikou iránskych predstaviteľov.

Pentagon vo štvrtok ráno oznámil, že Irán odpálil balistickú raketu smerom k Kuvajtu a nasadil útočné drony v Hormuzskom prielive a jeho okolí. Iránske médiá vo štvrtok večer tiež informovali, že iránske ozbrojené sily odpálili rakety smerom k nezverejneným cieľom.

Ministerstvo financií USA v stredu a štvrtok oznámilo nové sankcie voči Iránu vrátane opatrení zameraných na nedávne snahy Teheránu o presadenie kontroly nad tranzitnou dopravou cez prieliv.

V príspevkoch na X pred Trumpovými piatkovými vyjadreniami sa iránski predstavitelia voči Spojeným štátom správali vzdorovito a chválili vzťahy so susednými krajinami Blízkeho východu vrátane Ománu, ktorý bol nedávno predmetom Trumpových hrozieb.

Podľa správ Omán rokuje s Iránom o tranzitných poplatkoch pre lode prechádzajúce Hormuzským prielivom, dôležitou globálnou trasou prepravy ropy, kde je doprava od vypuknutia vojny vážne narušená iránskymi hrozbami.

Počas stredajšieho zasadnutia kabinetu Trump povedal: „Omán sa bude správať ako všetci ostatní, inak ich budeme musieť bombardovať.“

Americký minister financií Scott Bessent vo štvrtok varoval Omán, že Spojené štáty sa „agresívne zamerajú“ na akúkoľvek stranu zapojenú do „uľahčovania zavádzania poplatkov“ za prechod cez prieliv.

V preloženom príspevku na X, ktorý sa pripisuje predsedovi iránskeho parlamentu Mohammadovi Bagherovi Ghalibafovi z piatka ráno, bol ponúknutý vágny, ale ostro formulovaný opis rokovaní.

V správe sa písalo: „Ústupky nedostávame dialógom, ale raketami; rokovania im len dávajú pochopiť, že sú na to pripravení.“

Dodalo sa v ňom: „Neveríme zárukám ani slovám. Štandardom sú len činy. Nebude sa podniknutý žiadny krok, kým sa druhá strana nepohne.“

Vyhlásenie pokračovalo: „Víťazom akejkoľvek dohody je strana, ktorá je najlepšie pripravená na vojnu na druhý deň.“

Medzitým iránsky minister zahraničných vecí Abbás Aragččí uviedol, že hovoril so svojím ománskym kolegom a „opätovne potvrdil solidaritu Iránu s Ománom tvárou v tvár akejkoľvek hrozbe“.

Hlavné indexy Wall Street v piatok naďalej dosahovali nové rekordné maximá, čo ich pripravuje na týždenné aj mesačné zisky, keďže technologické akcie rástli a optimizmus investorov sa zvýšil po správach, že Spojené štáty a Irán dosiahli dohodu o predĺžení prímeria.

Technologický sektor vzrástol o 2,2 %, podporený silným rastom akcií spoločností z oblasti polovodičov.

Akcie spoločnosti Dell vzrástli o 34,7 % po tom, čo spoločnosť vo štvrtok zvýšila svoje ročné prognózy tržieb a zisku. Akcie spoločnosti Hewlett Packard Enterprise vzrástli o 13,6 %, zatiaľ čo akcie spoločnosti Super Micro Computer získali 17 %.

Zdroje agentúre Reuters uviedli, že Washington a Teherán sa dohodli na predĺžení prímeria a zrušení obmedzení plavby cez Hormuzský prieliv, hoci americký prezident Donald Trump ešte nedal konečný súhlas.

Všetky tri hlavné indexy dosiahli počas obchodovania nové rekordné maximá, poháňané obnoveným nadšením pre umelú inteligenciu a silným rastom ziskov, a to aj napriek pretrvávajúcim obavám z vplyvu iránskeho konfliktu na infláciu a globálnu ekonomiku.

Bob Savage, vedúci oddelenia makroekonomickej stratégie v spoločnosti BNY, povedal:

„Trhy končia máj s jasným tónom smerom k riziku, poháňaným nadšením okolo umelej inteligencie, nižšími cenami ropy a rastúcimi očakávaniami, že napätie medzi USA a Iránom zostane pod kontrolou v rámci rámca predĺženia prímeria.“

Deväť z jedenástich hlavných sektorov v rámci indexu S&P 500 zaznamenalo pokles. Sektor komunikačných služieb klesol o 1,2 %, pričom akcie spoločnosti Alphabet klesli o 1,5 %.

Medzitým index Philadelphia Semiconductor Index vzrástol o 1,7 %, čím sa jeho zisky za aktuálny štvrťrok zvýšili na viac ako 70 %.

Index softvérových služieb tiež vzrástol približne o 4 %, čím vymazal všetky straty od konca januára, keď sektor zaťažovali obavy z narušení súvisiacich s umelou inteligenciou.

Index S&P 500 smeruje k svojmu deviatemu týždennému zisku v rade, čo je najdlhšia víťazná séria od decembra 2023. Očakáva sa, že Dow Jones a Nasdaq ukončia týždeň vyššie, pričom všetky tri hlavné indexy sú na ceste k druhému mesiacu zisku v rade.

K 10:05 newyorského času vzrástol priemyselný index Dow Jones o 151,04 bodu, čiže 0,30 %, na 50 820,01. Index S&P 500 získal 31,69 bodu, čiže 0,41 %, na 7 594,98, zatiaľ čo index Nasdaq Composite vzrástol o 156,47 bodu, čiže 0,58 %, na 27 073,94.

Ekonomické údaje z USA zverejnené vo štvrtok ukázali, že inflácia zaznamenala v apríli najrýchlejší medziročný rast za posledné tri roky, zatiaľ čo rast HDP v prvom štvrťroku bol revidovaný nadol na anualizovanú mieru 1,6 %.

Savage dodal:

„Zároveň sa centrálne banky naďalej zameriavajú na inflačné riziká. Úradníci Európskej centrálnej banky aj Federálneho rezervného systému varovali, že šoky v ponuke a rastúce inflačné očakávania by mohli udržať možnosť ďalšieho zvyšovania sadzieb na stole, keďže sa ukazovatele rastu zlepšujú.“

Jeffrey Schmid, prezident Federálneho rezervného systému v Kansas City, varoval, že šok z cien energií nemusí byť dočasný, zatiaľ čo Michelle Bowmanová, podpredsedníčka pre dohľad Federálneho rezervného systému, uviedla, že pretrvávajúca zvýšená inflácia by si mohla vyžadovať prísnejšiu menovú politiku.

Peňažné trhy v súčasnosti očakávajú, že Federálny rezervný systém ponechá úrokové sadzby nezmenené do konca roka, s obmedzenými očakávaniami zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov v decembri.

Pokiaľ ide o ďalšie pohyby akcií, akcie spoločnosti Gap klesli o 17,7 % po tom, čo predajca oblečenia znížil svoju ročnú prognózu tržieb, zatiaľ čo akcie spoločnosti American Eagle Outfitters klesli o 14,9 % po tom, čo si zachovali porovnateľnú ročnú prognózu tržieb.

Na druhej strane, akcie spoločnosti Okta vyskočili o 21 % po tom, čo spoločnosť zaoberajúca sa digitálnou identitou vykázala štvrťročné tržby, ktoré prekonali očakávania.

Klesajúce akcie prevyšovali rastúce emisie v pomere 1,05:1 na newyorskej burze cenných papierov a 1,03:1 na indexe Nasdaq.

Index S&P 500 zaznamenal približne 20 nových 52-týždňových maxím oproti šiestim novým minimám, zatiaľ čo Nasdaq zaznamenal 76 nových maxím a 24 nových minim.

Bitcoin momentálne možno prežíva problémy, ale podľa Anthonyho Pompliana by to mohlo byť jednoducho súčasťou oveľa väčšieho trhového cyklu.

V rozhovore pre reláciu Squawk Box na CNBC Pompliano vysvetlil, že mnohí investori v súčasnosti naháňajú akcie spoločností zaoberajúcich sa umelou inteligenciou kvôli ich silnej dynamike a rekordným maximám, zatiaľ čo Bitcoin pritiahol relatívne menšiu pozornosť.

Podľa Pompliana sa trhy zvyčajne pohybujú v cykloch, pričom aktíva, ktoré investori v jednej fáze ignorujú, sa často neskôr stanú najväčšími víťazmi.

Pompliano povedal: „Ľudia musia pochopiť, že zatiaľ čo akcie spoločností s umelou inteligenciou prudko rastú a všetci sa naháňajú za dynamikou a rekordnými cenami, aktívum, ktoré by ste si pravdepodobne mali kúpiť, je to, ktoré momentálne stratilo na popularite, ale neskôr si opäť získa pozornosť.“

Bitcoin si z dlhodobého hľadiska stále počína lepšie

Pompliano odmietol rastúcu tvrdenie, že Bitcoin je „slabo výkonné“ aktívum, a poukázal na jeho dlhodobú výkonnosť.

Vysvetlil, že pri pohľade na jednoročné, dvojročné, päťročné a dokonca aj desaťročné obdobia Bitcoin aj zlato konzistentne prekonávajú index S&P 500 z hľadiska zložených ročných mier rastu.

Hoci sa zlato vo všeobecnosti považuje za bezpečnejšie a menej volatilné aktívum ako Bitcoin, Pompliano argumentoval, že obe aktíva potichu priniesli silnejšie dlhodobé výnosy ako mnohé tradičné akcie.

Zároveň uznal, že nedávna slabšia výkonnosť frustrovala mnohých investorov, najmä preto, že Bitcoin nedokázal držať krok so silným rastom akcií súvisiacich s umelou inteligenciou za posledné dva roky.

Tlačenie peňazí by sa mohlo stať katalyzátorom pre Bitcoin

Pompliano tiež spojil budúcu výkonnosť Bitcoinu so širšími makroekonomickými podmienkami, najmä s pokračujúcou expanziou peňažnej zásoby v USA.

Tvrdil, že prebiehajúce vládne výdavky, injekcie likvidity a rastúca úroveň dlhu pravdepodobne časom obnovia záujem investorov o Bitcoin.

„Veľká otázka znie: Prestane vláda USA tlačiť peniaze? Ak to neurobí – a ja si nemyslím, že sa to stane – potom sa Bitcoin nakoniec opäť dostane do centra pozornosti,“ povedal Pompliano.

Dodal, že hoci Bitcoin v poslednom čase stratil na atraktivite v porovnaní s rastúcimi akciami spoločností zaoberajúcich sa umelou inteligenciou, nálada na trhu sa môže rýchlo zmeniť, keď investori opäť začnú hľadať alternatívne uchovávatele hodnoty.

Ceny ropy v piatok klesli približne o 2 % a boli na ceste k najväčšej týždennej strate od začiatku apríla po tom, čo správy naznačili, že Spojené štáty a Irán dosiahli predbežnú dohodu o možnom predĺžení prímeria.

Júlové futures kontrakty na ropu Brent, ktoré vypršia dnes, klesli do 10:59 GMT o 1,66 USD, čiže o 1,77 %, na 92,05 USD za barel.

Aktívnejšie obchodovaný augustový kontrakt Brent klesol o 1,63 USD, čiže o 1,76 %, na 91,07 USD za barel.

Cena americkej ropy West Texas Intermediate klesla o 1,55 USD, čiže o 1,74 %, na 87,35 USD za barel.

Ropa Brent smeruje k týždennej strate približne 11 %, čo je najväčší pokles od týždňa končiaceho sa 6. apríla, zatiaľ čo americká ropa by mala klesnúť o takmer 10 %, čo je jej najväčší týždenný pokles od týždňa končiaceho sa 13. apríla.

Giovanni Staunovo, analytik spoločnosti UBS, uviedol, že trh sa naďalej zameriava na možnosť dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom napriek pretrvávajúcim obmedzeniam toku ropy cez Hormuzský prieliv a klesajúcim zásobám ropy.

Dodal, že nižšie ceny by mohli niektorých investorov povzbudiť k uzavretiu dlhých pozícií.

Zdroje vo štvrtok agentúre Reuters uviedli, že Spojené štáty a Irán dosiahli dohodu o predĺžení prímeria a zrušení obmedzení plavby cez Hormuzský prieliv. Americký prezident Donald Trump však zatiaľ neudelil konečný súhlas a iránske štátne médiá informovali, že dohoda nebola formálne prijatá.

Ceny ropy zaznamenali v posledných obchodných dňoch prudkú volatilitu, pričom sa pohybovali až o 6 dolárov nahor a nadol uprostred protichodných signálov o vyhliadkach na ukončenie vojny s Iránom a opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, cez ktorý predtým prechádzala približne pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu.

Napriek tomu zostáva lodná doprava cez prieliv výrazne pod úrovňou spred konfliktu.

Analytici spoločnosti ING uviedli, že znovuotvorenie vodnej cesty by mohlo priniesť okamžitú úľavu trhu s ropou, ale úplné obnovenie dodávok zostáva neisté.

V Japonsku, ktoré je vo veľkej miere závislé od dovozu ropy z Blízkeho východu, údaje ukázali, že dovoz ropy v minulom mesiaci klesol o 66 % v porovnaní s aprílom minulého roka.

Medzitým Commerzbank zvýšila svoju prognózu ceny ropy Brent na 90 dolárov za barel do konca septembra a 85 dolárov za barel do konca roka, a to na základe scenára, ktorý predpokladá, že Hormuzský prieliv zostane pre bežnú lodnú dopravu uzavretý ďalšie dva mesiace.

Zároveň údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) ukázali minulý týždeň pokles zásob ropy, benzínu a destilátov, keďže sa zvýšil dopyt po rafinériách a spotrebiteľoch, zatiaľ čo vývoz ropy z USA klesol o 1,16 milióna barelov denne na 4,4 milióna barelov denne.