Japonský jen v piatok na ázijskom trhu oslabil voči košu hlavných a vedľajších mien a voči americkému doláru pokračoval v stratách už piaty deň po sebe. Jen sa obchoduje blízko dvojtýždňového minima a je na ceste k prvej týždennej strate za mesiac pod dohľadom japonských úradov, keďže minister financií obnovil varovania pred špekuláciami na devízovom trhu.

Investori sa naďalej zameriavajú na nákup amerického dolára ako preferovanej alternatívnej investície uprostred eskalujúceho napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom v Hormuzskom prielive, kde si obe strany vymenili kontrolu nad plavidlami a ropnými tankermi.

Údaje zverejnené dnes v Tokiu ukázali nárast jadrovej inflácie v Japonsku za marec; tento nárast však nestačil na zvýšenie pravdepodobnosti, že Bank of Japan (BoE) zvýši úrokové sadzby budúci týždeň.

Prehľad cien

- Kurz japonského jenu dnes: Dolár voči jenu vzrástol približne o 0,15 % na (159,84¥) z dnešnej otváracej ceny (159,64¥) po tom, čo zaznamenal minimum (159,60¥).

Jen ukončil štvrtkové obchodovanie so stratou 0,15 % voči doláru, čo predstavuje už štvrtú dennú stratu za sebou v dôsledku eskalácie napätia medzi USA a Iránom.

Týždenné obchodovanie

Počas tohto týždenného obchodovania, ktoré sa oficiálne končí dnešným vyrovnaním cien, japonský jen klesol voči americkému doláru približne o 0,8 %, čo predstavuje prvú týždennú stratu za mesiac.

Japonské úrady

Japonská ministerka financií Satsuki Katajamaová v piatok potvrdila svoje ústne varovanie týkajúce sa intervencií na devízovom trhu a poznamenala, že úrady sú schopné podniknúť „rozhodné“ kroky na boj proti špekuláciám. Toto varovanie nasledovalo po jej včerajšom vyhlásení, že Japonsko má „úplnú slobodu“ intervenovať a že predchádzajúce intervencie boli účinné.

Keďže úrady pokračujú v boji proti oslabeniu jenu, Akihiko Yoko, hlavná analytička banky MUFG, uviedla, že je ťažké si predstaviť scenár, v ktorom by jen v blízkej budúcnosti prudko klesol pod úroveň 160 voči doláru.

Americký dolár

Dolárový index v piatok vzrástol o viac ako 0,1 %, čím pokračoval v ziskoch už štvrtýkrát po sebe idúci deň a odrážal pokračujúci rast americkej meny.

Tento nárast prichádza v čase, keď investori uprednostňujú americký dolár ako bezpečný prístav, keďže USA a Irán zostávajú v patovej situácii v otázke prímeria, blokády, jadrových otázok a kontroly nad prielivom. Tieto spory prakticky uzatvárajú strategickú vodnú cestu a hrozia šokom v energetickom sektore, ktorý by mohol poškodiť globálne ekonomiky.

Skye Masters, vedúca prieskumu trhu v National Australia Bank, poznamenala: „Napriek Trumpovmu predĺženiu prímeria zostáva napätie vysoké, keďže Irán odmieta znovu otvoriť Hormuzský prieliv a americká námorná blokáda pokračuje, čo zvyšuje riziko dlhodobých prerušení dodávok.“

Aktualizácie o iránskej vojne

- Trump: Teherán chce uzavrieť dohodu, ale jeho vedenie je v chaose.

- Trump: Neponáhľame sa s dohodou, ale ak Irán žiadnu nechce, „ukončím to vojensky.“

- Iránsky prezident Masúd Pezeškian označil blokádu a hrozby zo strany USA za „hlavné prekážky“ skutočných rokovaní.

Pakistan pokračuje v úsilí o oživenie mierových rokovaní medzi USA a Iránom v Islamabade.

- Irán zadržal v Hormuzskom prielive novú loď, čím spochybnil americkú námornú prevahu.

Globálne ceny ropy

Globálne ceny ropy v piatok vzrástli o viac ako 0,5 % a udržali si rast už piaty deň po sebe. Ceny sa obchodujú blízko dvojtýždňových maxím kvôli rastúcim obavám z prerušenia dodávok energie, keďže Hormuzský prieliv zostáva pre tankery uzavretý. Rast cien ropy obnovuje obavy z urýchľujúcej sa inflácie, čo môže v blízkej budúcnosti prinútiť centrálne banky k zvýšeniu úrokových sadzieb.

Jadrová inflácia

Údaje zverejnené dnes v Tokiu ukázali, že japonský index spotrebiteľských cien (CPI) vzrástol v marci o 1,8 %, čo je viac ako trhové očakávania 1,7 % a viac ako 1,6 % vo februári. Tieto čísla naznačujú rastúci inflačný tlak na tvorcov politík BoJ, čo potenciálne zvyšuje pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb v Japonsku neskôr v tomto roku.

Japonské úrokové sadzby

Agentúra Reuters informovala, že BoJ pravdepodobne budúci týždeň nezvýši úrokové sadzby, keďže slabnúce vyhliadky na blízke ukončenie vojny na Blízkom východe udržiavajú ekonomické a cenové vyhliadky veľmi neisté.

Guvernér Kazuo Ueda sa nedávno zdržal prísľubu zvýšenia sadzieb v apríli kvôli vplyvu vojny na ekonomické prognózy.

- Trhové oceňovanie zvýšenia úrokovej sadzby o 25 bázických bodov v apríli zostáva stabilné na úrovni okolo 10 %.

Očakávania týkajúce sa výkonnosti japonského jenu

Suzuki zo spoločnosti Matsui Securities uviedol, že intervencia japonských úradov je nepravdepodobná, pokiaľ výmenný kurz dolára voči jenu neprekročí svoje maximum z apríla 2024 na úrovni 161,95. Dodal, že aj keby sa oslabenie jenu po zasadnutí BoJ budúci týždeň zrýchlilo, centrálna banka pravdepodobne začne ústnymi vyhláseniami, než sa uchýli k skutočnej intervencii.

Tom Leigh, predseda predstavenstva spoločnosti BitMine Immersion Technologies, uviedol, že verí, že cena Etherea by mohla nakoniec dosiahnuť 250 000 dolárov.

Leigh konkrétne schválil cenový cieľ 250 000 dolárov, ktorý bol uvedený v novej správe platformy „Etherealize“. Správa zdôrazňuje, že funkcia stakingu Etherea poskytuje výnos podobný úrokom z bankového účtu, čo dáva tejto mene odlišný prípad použitia v porovnaní s jej rivalom Bitcoinom. Výskumníci ďalej tvrdia, že model Proof-of-Stake (PoS) Etherea by mohol ponúknuť silnejšiu dlhodobú bezpečnosť siete v porovnaní s ťažobným mechanizmom Bitcoinu.

Tom Leigh opísal správu Etherealize ako „sviežu a komplexnú víziu budúcnosti Etherea“ a podporil tak argument, že digitálna mena by mohla ťažiť z prvkov, ktoré nie sú dostupné v zlate alebo Bitcoine, ako je napríklad mechanizmus stakingu a rozsiahla užitočnosť siete.

Správa odhaduje celkovú adresovateľnú trhovú príležitosť pre Ethereum na približne 31,5 bilióna dolárov. Na základe obehu 121 miliónov mincí to zodpovedá teoretickej cene takmer 250 000 dolárov za jednotku.

V správe sa však uvádza, že Leigh má priamy záujem na podpore tohto výhľadu, keďže BitMine je považovaný za najväčšieho inštitucionálneho držiteľa Etherea na svete. Akcie BitMine (BMNR) tento rok klesli o 28 % a v súčasnosti sa obchodujú za 22,59 USD za akciu.

Ceny ropy Brent vzrástli o viac ako 3 % po správe izraelskej televízie N12, v ktorej sa uvádza, že hlavný iránsky vyjednávač so Spojenými štátmi podal rezignáciu.

Do 14:05 ET cena ropy Brent vzrástla približne o 3 % a dosiahla 104,79 USD za barel, zatiaľ čo cena ropy West Texas Intermediate (WTI) vzrástla o viac ako 3 % na 95,95 USD za barel.

Podľa správy predseda iránskeho parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf odstúpil zo svojej funkcie hlavného teheránskeho vyjednávača kvôli zasahovaniu zo strany Iránskych revolučných gárd (IRGC).

Hoci CNBC nepotvrdila platnosť správy, možnosť intervencie IRGC vyvoláva na trhu obavy z tvrdšieho postoja Teheránu počas rokovaní so Spojenými štátmi.

Medzitým zostáva tok ropných tankerov cez Hormuzský prieliv extrémne nízky, keďže Spojené štáty a Irán sa snažia zaviesť vzájomné blokády počas obdobia prímeria.

Irán naďalej požaduje, aby plavidlá získali predchádzajúce povolenie na prechod cez prieliv. Naopak, americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty majú nad námornou plavbou „úplnú kontrolu“ a dodal, že lode na prechod potrebujú povolenie od amerického námorníctva.

Spojené štáty uplatňujú blokádu iránskych prístavov od 13. apríla.

V súčasnom období Spojené štáty aj Irán zadržali plavidlá; Irán v stredu zadržal v prielive dve nákladné lode, zatiaľ čo Spojené štáty zadržali niekoľko iránskych ropných tankerov.

Hlavné americké akciové indexy vo štvrtok mierne klesli, keďže investori očakávali jasnejšie signály týkajúce sa konfliktu medzi USA a Iránom, zatiaľ čo zmiešané firemné výsledky opäť vyvolali obavy z vplyvu umelej inteligencie na softvérový sektor.

Teherán sprísnil kontrolu nad Hormuzským prielivom a odvysielal zábery špeciálnych jednotiek, ktoré v stredu zaútočili na veľkú nákladnú loď zadržanú. Irán naďalej požaduje, aby Spojené štáty zrušili námornú blokádu uvalenú na jeho prístavy.

Hoci investori v poslednom čase preukázali pozoruhodnú odolnosť a do značnej miery ignorovali riziká vojny, objavujú sa známky únavy. To viedlo ku krátkym obdobiam averzie k riziku, keďže trh hľadá jasno v riešení a načasovaní konfliktu. Keďže ceny ropy sa držia nad 100 USD za barel, riziko opätovného nárastu inflácie zostáva kľúčovým problémom.

Výkonnosť trhu o 09:46 ET

- Priemyselný index Dow Jones: Klesl o 154 bodov (0,30 %) na 49 341,55.

- Index S&P 500: Pokles o 6,61 bodu (0,10 %) na 7 131,08.

- Nasdaq Composite: Pokles o 57,27 bodu (0,26 %) na 24 593,45.

Údaje zverejnené vo štvrtok ukázali mierny nárast týždenných žiadostí o podporu v nezamestnanosti, hoci nad ekonomikou naďalej visí hrozba zvýšenia cien spôsobeného vojnou.

Zárobky pod mikroskopom

Napriek tomu, že doteraz bola sezóna hospodárskych výsledkov prevažne silná, investori spochybňujú spoľahlivosť týchto výsledkov ako budúceho ukazovateľa, keďže odrážajú iba jeden mesiac narušenia na Blízkom východe.

Kiran Ganesh, stratég pre viacero aktív v spoločnosti UBS Global Wealth Management, poznamenal: „Výsledky zisku zatiaľ neodrážajú dopad šoku v dodávkach energie.“ Dodal, že hoci ropný šok brzdí rast, existuje silná štrukturálna podpora a trh zostáva v pohode, pokiaľ existuje cesta k deeskalácii.

Tlak na technologické akcie

- IBM: Akcie spoločnosti klesli o 12 % po spomalení rastu tržieb v prvom štvrťroku v dôsledku slabosti softvérového biznisu, čo vyvolalo obavy, že nástroje umelej inteligencie narúšajú tradičné softvérové obchodné modely.

- Microsoft a Adobe: Akcie klesli o 2,6 % a 7,3 %.

- S&P 500 IT sektor: Pokles o 0,6 %, čo bolo hlavným bremenom indexu, hoci 1,8 % nárast v sektore verejných služieb pomohol obmedziť širšie straty.

Významné pohyby akcií

- Tesla: Akcie klesli o 3,8 % po zvýšení svojich výdavkových plánov na rok 2026 na viac ako 25 miliárd dolárov, keďže Elon Musk sa výrazne zameriava na umelú inteligenciu, robotiku a čipy.

- Lockheed Martin: Akcie spoločnosti klesli o 3,7 % po nižších ziskoch za prvý štvrťrok, ako sa očakávalo.

- Texas Instruments: Vyskočil o 10,5 % po tom, čo predpovedal tržby a zisk za 2. štvrťrok, ktoré prekonali odhady Wall Street.

- Akcie spoločností zaoberajúcich sa kanabisom: Akcie spoločností Tilray Brands a Canopy Growth vzrástli o 5,8 %, respektíve 6,5 % po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti preklasifikovalo štátom licencovanú marihuanu na menej nebezpečnú drogu.

Pokiaľ ide o šírku trhu, rastúce emisie prevyšovali klesajúce v pomere 1,04 k 1 na NYSE a 1,51 k 1 na Nasdaq. Index S&P 500 zaznamenal 28 nových 52-týždňových maxím a 5 nových minim, zatiaľ čo Nasdaq zaznamenal 74 nových maxím a 41 nových minim.