Americké akcie uzatvárajú nižšie, napätie na Blízkom východe sa stupňuje

Americké akcie v stredu klesli z rekordných maxím, keďže stupňujúce sa napätie na Blízkom východe a rastúce ceny ropy podporili obavy z inflácie a prinútili investorov realizovať zisky.

Výkonnosť trhu

Priemyselný index Dow Jones klesol o 620,72 bodu, čiže o 1,21 %, a uzavrel na hodnote 50 687,07. Index S&P 500 klesol o 56,06 bodu, čiže o 0,74 %, na 7 553,72, zatiaľ čo index Nasdaq Composite klesol o 239,92 bodu, čiže o 0,89 %, na 26 853,98.

Všetky tri hlavné americké indexy skončili v zápornom území, zaťažené stratami vo finančnom a technologickom sektore. Index Russell 2000, ktorý sa zaoberá malými spoločnosťami, zaostával za svojimi náprotivkami z radov veľkých spoločností.

Naopak, index Philadelphia Semiconductor Index získal 1,4 %, čo signalizuje pokračujúce nadšenie okolo umelej inteligencie. Šesť z takzvaných „Magnificent Seven“, akcií súvisiacich s umelou inteligenciou, však skončilo so znížením, pričom jediným ziskom bola spoločnosť Meta Platforms, ktorá vzrástla o 4,2 %.

Ross Mayfield, analytik investičnej stratégie v spoločnosti Baird v Louisville v štáte Kentucky, uviedol, že akcie spoločností zaoberajúcich sa umelou inteligenciou sa obchodujú vo vlastnom svete, pričom do značnej miery ignorujú makroekonomické a geopolitické riziká v rámci určitých limitov. Dodal, že investori naďalej uprednostňujú tieto akcie, najmä v dňoch, keď sa širší trh javí ako menej atraktívny.

Index softvéru a služieb klesol o 4 % po tom, čo v posledných mesiacoch čelil tlaku v dôsledku obáv z vplyvu umelej inteligencie na tento sektor.

Napätie na Blízkom východe

Napätie na Blízkom východe sa zintenzívnilo, keď si Spojené štáty a Irán vymenili novú sériu náletov, čím otestovali už aj tak krehké prímerie.

Ceny ropy vzrástli, čo vyvolalo obavy, že vyššie náklady na energie by sa mohli vyvinúť do širšej a trvalejšej inflačnej vlny.

Bill Northey, investičný riaditeľ spoločnosti US Bank Wealth Management v Montane, uviedol, že trh zostáva zaseknutý medzi silnými ekonomickými fundamentmi USA a obavami, že dlhotrvajúci konflikt na Blízkom východe by mohol vytvoriť riziká poklesu.

Dodal, že kľúčovým faktorom inflačných očakávaní je trvanie uzávierky Hormuzského prielivu a poznamenal, že dlhodobé narušenie by znížilo pravdepodobnosť zníženia sadzieb Federálneho rezervného systému v roku 2026.

Finančné trhy teraz podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME predpokladajú 41,1 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb Federálneho rezervného systému po decembrovom zasadnutí, čo je nárast z iba 9,1 % pred mesiacom.

Medzitým prezident Federálneho rezervného systému v New Yorku John Williams zopakoval, že centrálna banka nemusí upravovať úrokové sadzby napriek rizikám zvýšenia inflácie a argumentoval, že menová politika zostáva „na správnom mieste“.

Ekonomické údaje ukázali, že trh práce v USA zostáva stabilný a sektor služieb naďalej expanduje. Vstupné náklady však zostali vysoké, zatiaľ čo plány podnikových výdavkov sa zdali byť utlmené v dôsledku rastúcich cien energií a pretrvávajúcej geopolitickej neistoty.

Béžová kniha Federálneho rezervného systému tiež naznačila, že hospodárska aktivita sa v posledných týždňoch zrýchlila, zatiaľ čo zamestnanosť zostala prevažne stabilná. Dopad vyšších cien energií spojených s vojnou však bol opísaný ako rozsiahly.

Spomedzi jedenástich hlavných sektorov indexu S&P 500 zaznamenali technológie a financie najprudší pokles, zatiaľ čo energetické akcie si vďaka vyšším cenám ropy viedli lepšie.

V sektore polovodičov akcie spoločností Marvell, Intel, Qualcomm a Sandisk vzrástli o 3,7 % až 6,7 %.

Akcie spoločnosti Broadcom však po zverejnení hospodárskych výsledkov klesli o 4,5 % v pozastavenom obchodovaní.

Akcie GameStopu vzrástli o 6 % po tom, čo pôvodná spoločnosť zameraná na mémy vykázala vyššie štvrťročné tržby a oznámila program spätného odkupu akcií v hodnote 2 miliárd dolárov.

Zároveň zdroje v utorok agentúre Reuters uviedli, že spoločnosť SpaceX Elona Muska plánuje stanoviť cenu svojej počiatočnej verejnej ponuky akcií na 135 dolárov s cieľom získať rekordných 75 miliárd dolárov.

Index S&P 500 zaznamenal 33 nových 52-týždňových maxím a 19 nových minim, zatiaľ čo Nasdaq pridal 90 nových maxím a 137 nových minim.

Objem obchodov na amerických burzách dosiahol celkovo 19,81 miliardy akcií v porovnaní s priemerom 20,12 miliardy akcií za predchádzajúcich 20 plných obchodných stretnutí.