Wall Street klesá, akcie čipových spoločností klesajú a silnejšie údaje o zamestnanosti podporujú obavy z jastrabieho postoja Fedu

Hlavné americké akciové indexy v piatok klesli, keďže akcie polovodičových spoločností sa po silnom raste dostali pod tlak, zatiaľ čo silnejšia než očakávaná správa o zamestnanosti v USA posilnila očakávania, že Federálny rezervný systém by si mohol zachovať prísnejší postoj menovej politiky.

Najnovšie údaje z trhu práce ukázali, že počet pracovných miest mimo poľnohospodárstva sa v máji zvýšil o 172 000 po náraste o 115 000 pracovných miest v apríli. Toto číslo podľa prieskumu agentúry Reuters výrazne prekonalo očakávania ekonómov o 85 000 nových pracovných miestach.

Po zverejnení správy finančné trhy prudko zvýšili očakávania týkajúce sa sprísnenia menovej politiky. Investori teraz predpokladajú 98 % pravdepodobnosť, že Federálny rezervný systém zvýši úrokové sadzby o 25 bázických bodov pred koncom roka, v porovnaní s približne 60 % pred zverejnením údajov o zamestnanosti.

Správa prichádza pred prvým zasadnutím o politike pod vedením nového predsedu Federálneho rezervného systému Kevina Warsha koncom tohto mesiaca, keďže tvorcovia politík naďalej zápasia so zvýšenými inflačnými tlakmi, ktoré čiastočne zintenzívnil konflikt na Blízkom východe.

Mark Malek, investičný riaditeľ spoločnosti Siebert Financial, uviedol, že trh práce zostáva odolný napriek známkam spomalenia.

„Nedá sa povedať, že trh práce prekvitá, ale určite ani nekolabuje,“ povedal Malek.

Dodal, že pokles po nedávnych ziskoch by bol pre trh zdravý.

Technologický sektor pod tlakom

Akcie výrobcov čipov viedli pokles. Polovodičový gigant NVIDIA, v súčasnosti najhodnotnejšia spoločnosť na svete podľa trhovej kapitalizácie, klesol o 2,5 %.

Medzitým akcie spoločností Intel, Micron Technology, Advanced Micro Devices a Broadcom klesli o 4,2 % až 6,2 %.

Technologický sektor klesol o 2,5 % už tretí deň po sebe, zatiaľ čo index Philadelphia Semiconductor Index klesol o viac ako 5 %.

Akcie spoločností zaoberajúcich sa čipmi boli predtým hlavným motorom oživenia Wall Streetu z marcových miním na rekordné maximá, podporované nadšením okolo umelej inteligencie a silnými firemnými ziskami.

Zároveň šesť z jedenástich hlavných sektorov v rámci indexu S&P 500 obchodovalo vyššie, pričom zisky viedli k základným spotrebným tovarom, keďže investori sa presunuli do defenzívnejších oblastí trhu.

Výkonnosť trhu

Do 9:43 východného času klesol priemyselný index Dow Jones o 128,36 bodu, čiže 0,25 %, na 51 433,57.

Index S&P 500 klesol o 64,63 bodu, čiže 0,85 %, na 7 519,68, zatiaľ čo index Nasdaq Composite klesol o 374,02 bodu, čiže 1,39 %, na 26 456,94.

Ak straty pretrvávajú až do záverečnej burzy, index S&P 500 by zaznamenal prvý týždenný pokles od apríla, zatiaľ čo Nasdaq by týždeň ukončil mierne nižšie. Index Dow Jones si však udržal plán na tretí týždenný zisk za sebou.

Geopolitika a firemné správy

Rokovania medzi USA a Iránom zostali až do víkendu na bode pozastavené, čo poukazuje na pretrvávajúcu zložitosť snáh o dosiahnutie širšej mierovej dohody a zníženie geopolitických rizík.

Medzitým spoločnosť [Citigroup](https://www.citigroup.com?utm_source=chatgpt.com) uviedla, že po nedávnom raste znížila svoju expozíciu voči akciám, pričom ako dôvod uviedla obavy z inflácie a preťažené pozície investorov, pričom si zachovala pozitívny dlhodobý výhľad pre americké akcie poháňaný rastom zisku súvisiacim s umelou inteligenciou.

Spomedzi jednotlivých akcií klesla spoločnosť Lululemon Athletica o 8 % po znížení celoročného výhľadu zisku a zverejnení štvrťročného výhľadu pod úrovňou očakávaní Wall Streetu.

Naproti tomu spoločnosť Cooper Companies získala 6,4 % po zverejnení výsledkov za druhý štvrťrok, ktoré prekonali očakávania.

Spoločnosť S&P Global oznámila, že nezmení kritériá pre zaradenie svojich hlavných indexov, čím sa znižuje pravdepodobnosť, že SpaceX sa pripojí k indexu S&P 500 bezprostredne po očakávanej IPO, ktorá by sa mohla stať najväčšou verejnou ponukou akcií v histórii.

Zároveň sa index S&P Dow Jones pripravuje na oznámenie výsledkov svojho pravidelného rebalansovania indexu po zatvorení trhu. Spoločnosť Marvell Technology je považovaná za jedného z hlavných kandidátov na zaradenie do benchmarkového indexu po prekročení trhovej hodnoty 270 miliárd dolárov.

Šírka trhu zostala negatívna, pričom klesajúce akcie prevyšovali rastúce akcie v pomere 2,04:1 na NYSE a 2,11:1 na Nasdaq.

Index S&P 500 zaznamenal sedem nových 52-týždňových maxím a dve nové minimá, zatiaľ čo Nasdaq pridal 27 nových maxím a 38 nových minim.