Wall Street uzatvára vyššie, keďže slabšia inflácia a silný začiatok sezóny hospodárskych výsledkov zvyšujú náladu

Americké akcie v stredu uzavreli vyššie po tom, čo slabšie než očakávané údaje o inflácii a ďalšia vlna silných firemných výsledkov na začiatku vykazovacej sezóny za druhý štvrťrok posilnili dôveru investorov.

Tri hlavné americké indexy ukončili obchodovanie s miernymi ziskami napriek pokračujúcemu oslabeniu akcií polovodičových spoločností, zatiaľ čo akcie maloobchodných spotrebiteľov a cestovných a rekreačných spoločností viedli trh vyššie.

Bankové a technologické akcie viedli k ziskom, PayPal prudko vzrástol po správe o prevzatí

Akcie spoločnosti PayPal vzrástli o 17,2 % po tom, čo agentúra Reuters informovala, že spoločnosti Stripe a súkromná investičná spoločnosť Advent International predložili spoločnú ponuku na akvizíciu spoločnosti za 60,50 USD za akciu, čo predstavuje prémiu približne o 28 % oproti utorkovej záverečnej cene.

Medzitým sezóna zverejňovania výsledkov bankového sektora v USA naďalej prinášala pozitívne prekvapenia, pričom spoločnosti BlackRock aj Morgan Stanley oznámili štvrťročné výsledky, ktoré prekonali očakávania trhu.

Akcie spoločnosti BlackRock vzrástli o 6,6 %, zatiaľ čo akcie spoločnosti Morgan Stanley uzavreli obchodovanie s rastom o 0,4 %.

„Všetko, čo vychádza z bánk, vyzerá pozitívne a nebol by som prekvapený, keby sme boli svedkami ďalšieho výnimočného štvrťroka,“ povedal Mike Dickson, vedúci výskumu a kvantitatívnych stratégií v spoločnosti Horizon Investments v Charlotte v Severnej Karolíne.

Podľa najnovších údajov LSEG analytici očakávajú, že spoločnosti z indexu S&P 500 v druhom štvrťroku vykážu medziročný rast zisku o 23,7 %.

Na záver:

Priemyselný index Dow Jones vzrástol o 150,91 bodu, čiže o 0,29 %, na 52 659,18 bodu.

Index S&P 500 vzrástol o 28,83 bodu, čiže 0,38 %, a uzavrel na hodnote 7 572,42, zatiaľ čo index Nasdaq Composite vzrástol o 162,22 bodu, čiže 0,62 %, a uzavrel na hodnote 26 269,23.

Spomedzi 11 hlavných sektorov indexu S&P 500 zaznamenali najsilnejšie zisky komunikačné služby, zatiaľ čo najslabšie si viedli odvetvia verejných služieb.

Miernejšia inflácia zvyšuje optimizmus, ale geopolitické riziká pretrvávajú

Trhy získali podporu aj po tom, čo index cien výrobcov (PPI) druhý deň po sebe zaostal za očakávaniami, keďže predseda Federálneho rezervného systému Kevin Warsh pokračoval vo svojom druhom dni výpovede pred bankovým výborom Senátu.

V kombinácii s utorkovou správou o indexe spotrebiteľských cien (CPI) údaje PPI naznačujú, že inflácia v minulom mesiaci naďalej klesala, hoci zostala zvýšená kvôli ekonomickému dopadu konfliktu medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom. Tieto údaje znížili tlak na Federálny rezervný systém, aby v blízkej budúcnosti zvýšil úrokové sadzby.

„Mojou najväčšou obavou pred týmto týždňom bolo, že inflácia prekročí 3,8 %, ale namiesto toho sa spomalila na 3,5 %. To dáva Federálnemu rezervnému systému priestor na to, aby ponechal úrokové sadzby nezmenené alebo ich dokonca neskôr v tomto roku znížil, čo je pre trhy pozitívna správa,“ povedala Lauren Goodwinová, hlavná trhová stratégka v Founders 100 ETF v Dallase.

Podľa údajov CME FedWatch trhy teraz počítajú s pravdepodobnosťou zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov na konci zasadnutia Federálneho rezervného systému koncom tohto mesiaca len 10,2 %, čo je pokles z 31 % týždeň predtým.

Napriek povzbudivým údajom o inflácii analytici poznamenali, že údaje odrážajú podmienky z minulého mesiaca, keď investori stále verili, že diplomatické riešenie konfliktu na Blízkom východe je na dosah.

Tento optimizmus v posledných dňoch vyprchal, keďže obnovené americko-iránske nálety a rastúce napätie ohľadom kontroly nad Hormuzským prielivom vyvolali obavy, že vyššie ceny energií by mohli opäť rozdúchať inflačné tlaky.

Guvernérka Federálneho rezervného systému Lisa Cooková zároveň uviedla, že je „pripravená konať“, ak sa inflácia v nasledujúcich mesiacoch nebude naďalej zmierňovať.

Šírka trhu zostala pozitívna, pričom rastúce akcie prevyšovali klesajúce v pomere 1,5:1 na newyorskej burze cenných papierov, kde 269 akcií dosiahlo nové 52-týždňové maximá a 124 dosiahlo nové minimá.

Na indexe Nasdaq vzrástlo 2 647 akcií, zatiaľ čo 2 107 kleslo. Celkový objem obchodovania na amerických burzách dosiahol 16,27 miliardy akcií v porovnaní s priemerom za 20 obchodných dní, ktorý bol 21,40 miliardy.